Инновационный банкинг

Кризис вроде бы подошел к концу. Но кризис – это, как известно, слом всех устоявшихся принципов. Все старое разрушено - и плохое, и хорошее. Так что сейчас на финансовом рынке России установились новые правила игры. По ним банкирам нужно хорошенько поработать над собой и многое изменить в своей прежней работе.

Речь идет и о новых подходах к управлению бизнес-процессами, и об эффективной оценке рисков, и о новых востребованных рынком продуктах, и об иных, нежели раньше, источниках фондирования, и о повышении грамотности в стране. И самое главное – должны быть продуманы новые рыночные стратегии банков, согласно которым кредитные организации будут ориентироваться исключительно на заемщиков и вкладчиков. Ведь иначе никак не получить качественных клиентов. А борьба них сейчас разыгралась на рынке нешуточная.

Вылетели или углубились

Настроение банкиров сейчас существенно лучше, чем год назад. Это констатировал Андрей Сучков, первый вице-президент ВТБ. По его словам, банки меняют свои кредитные политики, условия выдачи ссуд смягчаются относительно того, что предлагалось банками в острую фазу кризиса. «Видимо, идет оживление кредитования», - говорит Сучков. При этом, несмотря на неоднократное снижение ставок по депозитам, люди продолжают нести деньги на счета в банки. «Сколько это продлится, нам самим интересно», - сказал первый вице-президент ВТБ.

С ним согласен и Александр Соколов, член правления, директор департамента анализа рисков ВТБ24. «Вариантов много сейчас – кризис, рецессия, стагнация, реабилитация, - рассказывает он. - Разные индикаторы показывают сегодня разные направления движения экономики. Одни показывают, что мы не просто вылезаем, мы вылетаем из кризиса. Глядя же на другие, мы все больше погружаемся вглубь».

По словам Соколова, из острой фазы кризиса Россия вышла, но есть много разных «но». Так, к примеру, безработица в стране падает с каждым месяцем. Да и максимальный отмеченный уровень безработицы оказался ниже, чем прогнозировалось. Единственная проблема – падает численность экономически активного населения. Растут золотовалютные резервы, но этот индикатор - всего лишь производная от нефти.

Увеличивается объем денежной массы. Но вот данная тенденция расходится с ростом резервов. «Это скрытая инфляция», - подчеркивает Соколов. Официальный курс рубля укрепляется по отношению к основным валютам – доллару и евро. Но опять проблема — реальный эффективный курс рубля падает. Сейчас он находится на уровне 45 рублей за условную единицу бивалютной корзины. «Наша валюта не зависит от макроэкономики, ее курс определяется позицией регулятора, политической составляющей», - поясняет Александр Соколов.

Платежеспособный спрос в стране растет. С октября 2009 года аналитики наблюдают увеличение потребительских расходов. Мы даже вышли на точку безубыточности по этому показателю. Это - позитивный фактор. Но беда в том, что сформирован он населением, которое находится на государственном обеспечении. «Было бы здорово, если бы рост спроса обеспечивался реальным сектором», - сожалеет Соколов.

По кредитованию российские банки сейчас вышли почти на докризисный уровень. «Но все мы чувствуем, что идет буквально война за хороших заемщиков - и в рознице, и среди субъектов малого и среднего бизнеса. Я такое вижу впервые», - заключает эксперт. При этом, по его словам, тут еще имеет место быть скрытый эффект индикатора. То есть если брать банковский сектор и в целом все выданные кредиты, то да, вышли на докризисный уровень. Но вот если изолировать предприятия из крупного корпоративного сектора, которые реструктурировали свои большие долги, то данные будут намного менее оптимистичными.

Уровень цен на нефть комфортен для бюджета России, он позволяет сохранить профицит. Но и здесь горе-беда. Стоимость черного золота сформирована на немалую часть спекулятивными операциями. Из-за большого влияния спекулятивной составляющей инвесторы при фиксации прибыли могут иметь существенные отскоки, которые напрямую влияют на стабильность нашей экономики.

По мнению Александра Соколова, Россия сильно пострадала от кризиса по причине моноструктурированной экономики. Страна напрямую зависит от цены сырья (93% экспорта России - сырье), от иностранных инвестиций, которых мы очень ждем. Кроме того, в России высокая доля инфляции. Низкие же ставки по зарубежным заимствованиям ведут к непопулярности инвестирования в национальную валюту.

То есть выходит, что Россия подвержена тем же рискам, что и раньше. Экономика страны по-прежнему зависит от американской экономики. «Все риски, которые мы схватили в конце 2008 года, системные риски — все они сохранены в нашей экономике и сейчас, - считает Александр Соколов. - Несмотря на то, что мы весьма позитивно смотрим на индикаторы, следует очень умеренно относиться к кредитной агрессивности, к порядку резервирования. Нужно осторожно подходить к возрастанию аппетита к риску. Политика по кредитам должна быть более консервативная. Системные риски никуда не делись, мы не начали даже действовать для их нейтрализации».

А вот проблема плохих долгов, по словам члена правления ВТБ24, сильно преувеличена. Всего 8% российской экономики приходится на банки, потому даже обострение этой проблемы глобально на экономику не повлияет. В целом, по оценке Александра Соколова, сейчас в экономике наблюдается реабилитация в среднесрочной перспективе.

Виртуальный «деньгооборт»

Россия объявила, что хочет стать международным финансовым центром (МФЦ), и власти страны поддерживают эту идею, объявляя о готовности реформирования законодательной и институциональной структуры в России. По мнению Стивена Паркера, генерального директора группы стран по России, СНГ и Юго-Восточной Европе корпорации VISA, государство, в первую очередь, должно стимулировать переход от бумажной валюты к электронной, цифровой.

Ведь билеты на самолеты и поезда уже давно можно купить интернету, с помощью пластиковой карты или даже используя накопленные мили по банковским ко-брендинговым продуктам с авиакомпаниями. И это очень удобно. Таким образом, из физического мира мы плавно переходим в электронную систему измерений.

По данным исследования рейтингового агентства Moody’s, за 6 лет использования дебетовых и кредитных карт мировая экономика получила $1,1 трлн. При этом, 0,4% ВВП России соотнесено с такими платежами. Это не так много, но зато – какие перспективы роста! Во всем мире в 2008 году «пластиком» было оплачено почти четверть всех потребительских расходов, тогда как еще в 2003 году - всего 16%.

По мнению Стивена Паркера, России просто необходимо создать систему цифровых платежей. Однако существуют различные факторы, которые властям и регуляторам нужно брать в расчет.

Во-первых, финансовая грамотность — направление, которое банкирами часто упускается. «Мы будем тратить миллиарды рублей, создавать системы и продукты, но нужно стимулировать общество, в первую очередь», - говорит гендиректор VISA. Так, 40% россиян не используют банковские услуги, у них до сих пор нет, вообще, банковского счета, 74% граждан никогда не имели полисов страхования, 90% россиян не составляют бюджета больше чем на год. Это весьма неутешительные данные.

Во-вторых, Россия должна быть открыта для конкуренции. Здесь начинают работать иностранные банки, некоторые отечественные кредитные организации (Сбербанк, ВТБ) тоже выходят за рамки страны. Важен открытый подход к международной среде. «Следует поддерживать различные стандарты по мобильным и цифровым платежам. Поддержание определенного уровня контроля без чрезмерного регулирования, - рассказывает Паркер. - Если защищать только монополии, последствия могут быть опасными. И это может влиять на международные отношения весьма негативно. Необходимо создать четкие правила игры, в которых основным принципом будет свободная конкуренция».

В-третьих, нужно обеспечить достаточно безопасную систему платежей – с надлежаще выстроенной защитой средств. «Государство может продвигать системы цифровых платежей, обеспечивая, при этом, защиту потребителей», - уверен Паркер. Логика тут проста: необходимо бороться с мошенничествами для того, чтобы потребители участвовали все больше в цифровых платежах. «Мы как представители разных компаний можем работать совместно, чтобы создать единые стандарты по всей отрасли», - подытожил глава VISA по России.

Со Стивеном Паркером согласен и Виктор Орловский, член правления, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий Сбербанка России. Он рассказал о том, что национальную платежную систему в стране вполне можно создать с помощью универсальных электронных карт. Законопроект о госуслугах, регламентирующий, в частности, обращение таких карт может быть внесен в Госдуму уже в весеннее-летнюю сессию. Согласно законопроекту, у каждого россиянина будет универсальная электронная карта, на которой должны быть помещены все необходимые услуги.

Сейчас при рождении ребенка мамы-москвички получают так называемую социальную карту москвича, на которую перечисляются пособия от столичного бюджета и которая дает скидки в некоторых магазинах. При рождении последующих детей молодой маме выдается еще одна карта – уже для получения средств материнского капитала. При этом, социальная карта москвича имеет хождение только в рамках Москвы. В других регионах скидок по ней не получить. Универсальная же карта оттого и носит название «универсальной», что она будет обращаться во всех точках страны и может применяться в разных инстанциях и местах.

То есть гражданин с помощью такого пластика сможет, во-первых, получить доступ ко всем возможным госуслугам. Их в состоянии оказывать, например, предприятия сферы ЖКХ, органы социальной защиты, налоговые инспекции, медицинские учреждения, органы Пенсионного фонда и Фонда социального страхования и т.д. Во-вторых, на карте будут «записаны» все скидки и льготы, на которые имеет право данный конкретный россиянин. Это могут быть льготы при проезде на общественном транспорте или при покупке лекарств в аптеке по рецепту, «прошитому» опять же на универсальной электронной карте. В-третьих, у карты будет открыт доступ к российским и международным платежным системам. То есть по карте можно легко оплатить покупки, заказать какие-то товары или услуги на дом.

По замыслу, основной принцип работы с помощью универсальной электронной карты – тарификация всех действий в процессе предоставления услуг населению. Это значит, что все операции в системе, совершаемые посредством карт, должны быть тарифицированы. Например, запрос выписки ФНС стоит 200 рублей, запрос в ПФР – 300 рублей, и т.д. Правила тарификации и распределения комиссий между эмитентом карты (эквайером), владельцем услуги и получателем услуги должны быть установлены системой или региональным оператором (для услуг, оказываемых на уровне регионов).

«Минздрав однозначно констатирует, что количество обслуженных больных на одного врача превышает от 3 до 5 раз пропускную способность врачей, - приводит пример Орловский. – Всего врач может принять 10-12 пациентов в день. А запись идет по 150 человек в день. Государство платит, а деньги куда-то уходят. Применение универсальных карт позволит значительно уменьшить такого рода манипуляции. Приходите, карта считывается, услуга предоставляется, вы получаете льготы».

Виктор Орловский рассказал, что Сбербанк создал специальную технологию для универсальных электронных карт. «Это чип с дуальным процессором, то есть и контактный, и бесконтактный, - рассказывает эксперт. – Карту можно прикладывать к турникету, а можно вставлять в банкомат. Карта может быть также использована дома, в деревне, на дороге – где угодно. Совершенно не обязательно иметь он-лайн соединение с неким процессингом. Платежное средство полностью совместимо с тем, что предлагают VISA и MasterCard. Также на карте есть биометрическая составляющая, то есть можно приложить палец для идентификации владельца и не обязательно использовать пин-код». Еще одно преимущество получения универсальной платежной карты – быстрота ее получения. Заявление писать не надо. Гражданин может прийти в банк и сразу же получить ее.

По словам Орловского, все стороны получают массу преимуществ от универсальных электронных карт: государство с госуслугами, банки со своими платежными сервисами, торгово-сервисные предприятия, субъекты России (регионы), поставщики услуг, и, собственно, держатели карт. «Создание некой национальной системы и стандартов интересно для всех контрагентов», - уверен Орловский. Так, государство получает национальную платежную систему, безопасность, удобную и эффективную реализацию социальных программ, оплату труда работников бюджетной сферы. Очень важно также, что при введении универсальных электронных карт повысится оптимизация системы учета и контроля и прозрачность государственных расходов, а как следствие – возрастет экономия бюджета.

Держатели карт, в свою очередь, получат сниженные тарифы, высокую безопасность при совершении операций, развитую инфраструктуру для оплаты товаров и услуг, а также разнообразное информационное обслуживание, за которым сейчас подчас приходится стоять часами в очередях.

В ходе кризиса традиционная розница умерла, и теперь банкам нужно расти к инновационному банкингу. Такое мнение высказал Иван Свитек, председатель правления Хоум Кредит энд Финанс Банка. Будущее, по его мнению, за виртуальными деньгами, которые дают массу реальных преимуществ. К виртуальным деньгам относятся и непосредственно электронные средства, и платежи посредством дебетовой или кредитной карты через интернет-банкинг, и платежные терминалы. Сейчас в платежных терминалах можно не только положить деньги на мобильный, но и открыть банковский счет или сделать перевод. К виртуальному «деньгообороту» можно отнести и мобильные операции проводимые с помощью телефонов.

Новые реалии

Рентабельность банков в ближайшее время будет главным образом зависеть от восстановления кредитного портфеля. Российские банки обладают уникальной возможностью сбалансированного роста за счет внутренних ресурсов. Розничные клиенты сейчас переходят к модели ресурсосбережения, то есть люди полагаются на свои собственные силы, пополняют счета и мало тратят.

Таким образом, отечественным банкам вполне хватит накопившейся ликвидности для активного кредитования. Заемщиков подходящих не много, но для их привлечения в ход должны идти различные новые подходы. Так, по оценкам Ивана Свитека, 10% роста кредитного портфеля может обеспечить внедрение новых банковских технологий. Это не только упомянутый выше интернет-банкинг и другие виртуальные банковские предложения. Также очень важными направлениями работы банков Иван Свитек считает, например, ко-брендинговые проекты.

Потом очень важна глобальная посткризисная стратегия кредитной организации в целом. Большим розничным банковским сетям нужно работать над оптимизацией своих бизнес-процессов, андеррайтингом, процессингом. Небольшим розничным банкам нужно уделить максимум внимания развитию дистанционных каналов обслуживания. По мнению предправления Хоум Кредит энд Финанс банка, в ближайшее время банковский сектор ждет дальнейшая консолидация. Кредитных организаций будет меньше, но это не станет драматическим процессом. При этом ничто не может поколебать сильной концентрации в банковском секторе России.

Основными задачами для властей Иван Свитек назвал масштабный запуск проектов публичных инвестиций в инфраструктуру, создание института для работы с плохими долгами, создание системы страхования активов (обеспечивающих кредиты), получение банками целевого финансирования под госгарантии, внедрение страхования кредитов малого и среднего бизнеса, а также разработку и внедрение эффективного мониторинга плохих банковских кредитов.

Новые правила игры таковы, что банкирам нужно привыкать жить при низкой процентной марже. Кроме того, необходим переход отечественных кредитных организаций от ростовщической модели банкинга к инновационной. Об этом рассказал Эдуард Иссопов, член правления ЮниКредит Банка. Розничное кредитование в наибольшей степени пострадало от кризиса. Ухудшение финансового положения малого и среднего бизнеса – главный фактор сужения кредитного рынка в России. И вроде бы сейчас отмечается достаточно активный рост в этом направлении. Однако банкиры отмечают, что восстанавливаться портфели только-только начали.

Уровень просрочки разнится не только по видам бизнеса, но и по типам банков. Так, именно розничные кредитные организации подвержены наибольшему уровню просрочки. У банков, специализирующих на корпоративном секторе, объем плохих долгов на порядок меньше. При этом банкиры ожидают уже не вторую волну кризиса, а вторую волну просрочки. Пока банки распускают резервы, портфели становятся чище. Но если ссуды третьей и четвертой категорий перейдут в совсем безнадежные долги при каком-то негативном стечении обстоятельств, то кредитным организациям может снова прийтись туговато.

Кроме всего прочего, к сокращению процентной маржи банков ведет искусственное снижение инфляции. «Это позиция регулятора, - говорит Эдуард Иссопов. – Но вопрос в том, что банкам нужно пережить этот период и восстановить докризисный уровень капитала». То есть кредитным организациям нужна адаптация к новым реалиям, новым правилам игры.

«Лучше плохие правила, чем, вообще, никаких, - сказал Дмитрий Тарасов, директор управления стратегии Сбербанка России. - Идет практически глобальная конкуренция сейчас за клиентов. Что будет основной розничного банкинга – рост или эффективность?». Банкиры пришли к выводу, что очень важно сейчас, в таких вот достаточно жестких условиях, для любого банка выиграть битву за клиента. Для этого, по словам Петра Морсина, заместителя генерального директора МДМ Банка, «нужно не формировать массу клиентов, а все-таки уходить в глубину, знать своих клиентов».

Кроме того, необходимо повышать финансовую грамотность россиян. Это касается и корпоративных вкладчиков и заемщиков, и физических лиц.

«Сейчас восстановилось доверие к банкам, - рассказывает Эльман Мехтиев, директор департамента по развитию бизнеса ДжиИ Мани Банка. – Но это произошло благодаря государственным мерам: помощи государства нескольким банкам, действиям АСВ. Индекс прозрачности доверия клиентов к банковским продуктам и услугам так и не вернулся на докризисный уровень». Хотя, по его словам, и люди, и организации стали более планово подходить к расходам. Они просто перестали тратить все деньги, как это было до кризиса. «Если мы хотим чтобы доверие восстановилось к конкретным банкам и услугам, нужно объяснять нашим клиентам, что такое банковские продукты и с чем их едят», - уверен Мехтиев. В качестве примера он привел статистику посещений сайта Центра финансовой грамотности – 14 тыс. посещений еженедельно. С ним согласен и Эдуард Иссопов. «С подготовленными клиентами сложнее работать, но это единственная возможность перейти к более цивилизованной модели ведения банковского бизнеса», - уверен он.

Таблица 1. «Принято ли в Вашей семье вести учет доходов и расходов?», % респондентов

Таблица 2. «Как часто перед приобретением той или иной финансовой услуги Вы сравниваете условия ее предоставления в различных компаниях?», % респондентов

Таблица 3. «Какой из вариантов, с Вашей точки зрения, может оказаться финансовой пирамидой?», % респондентов

Источник: НАФИ