Индекс кредитного благоприятствования в марте 2011 года

Михаил Смирнов, генеральный директор консалтинговой компании «Финист»

Весна создает условия для роста, в том числе и на банковском рынке. Несмотря на наши осторожные прогнозы, индекс кредитного благоприятствования вырос на 6%, достигнув 197 баллов.

Основной вклад в динамику индекса внесли улучшения, предпринятые банками на фронте консультирования клиентов. Ряд банков, ранее находившихся в аутсайдерах по данному блоку вопросов мониторинга, неожиданно исправились, и даже попали в лидеры (Промсвязьбанк, АК Барс, Номос-банк).

Доля банков выражающих активную заинтересованность в кредитовании малых предприятий впервые с начала мониторинга превысила 50%. Банки еще не решили вопроса с размещением избыточной ликвидности и, по-видимому, все менее осторожничают.

В 2010 году основным объектом конкуренции были те клиенты, которые успешно прошли кризис, и даже увеличили бизнес – сохраняя жесткие требования к клиентам, банки активно боролись по процентным ставкам.

В 2011 году акцент будет смещаться на тех клиентов, которые просто выжили, и продолжают работать, пусть и после реструктуризации юридической структуры бизнеса. Заметно снижение требований к сроку деятельности компаний, увеличивается число беззалоговых кредитов, кредитов под залог товарно-материальных ценностей.

Собственно и активность банковских менеджеров направлена именно на эту группу клиентов, многие из которых в период кризиса приобрели негативный опыт работы с банками и теперь сторонятся кредитования. Именно их нужно сейчас убеждать, что кредитование доступно.

Динамика индекса кредитного благоприятствования

Индекс кредитного благоприятствования в марте 2011 года составил 197 баллов, увеличившись по сравнению с декабрем 2010 года на 6% (с начала мониторинга Индекс прибавил 38%). Рост Индекса кредитного благоприятствования был обусловлен в первую очередь улучшением показателей качества консультирования и продаж, ростом маркетинговой активности, тогда как изменения в кредитной политике были незначительными, хотя и положительными.

Индекс кредитного благоприятствования развитию малого бизнеса, баллы

Ситуация в значительной мере схожа с весной 2010 года, когда банки активно конкурировали за клиентов, с тем лишь различием, что год назад для привлечения клиентов более активно использовались процентные ставки. Мы уже отмечали, что в конце 2010 года тенденция снижения ставок затухла, а в начале 2011 года стал намечаться разворот в сторону их повышения из-за изменения ставки рефинансирования. Поэтому в конце 2010 года – начале 2011 года активность банков была направлена на оптимизацию продуктовых линеек, маркетинговую поддержку продуктов для малого бизнеса, а также на улучшение уровня консультирования по первичным обращениям клиентов.

Динамика ставок кредитования

Как и в 2010 году, банки весной начали ценовую борьбу. Средняя ставка по кредитам на 12 месяцев среди ТОП-20 снизилась до 15,2%. Впрочем, во многом снижение обусловлено проведением временных акций и уменьшением аппетита тех банков, которые на протяжении 2010 года запрашивали максимальные ставки. Сегодня такие ставки уже не конкурентоспособны и требуют коррекции, что и происходит. Однако среди лидеров дальнейших попыток снижать ставки не наблюдается.

Лидером рейтинга процентных ставок остается Сбербанк, чья ставка (13%) по-прежнему является наиболее привлекательной. Вплотную к лидеру примыкают Банк Москвы, Локо-банк, Возрождение, Россельхозбанк и БСЖВ, чья ставка составила 14%.

Индикативные ставки кредитования (кредиты до 12 месяцев) по отдельным банкам, % годовых

Под ставкой кредитования называется индикативная ставка (с учетом единоразовых комиссий за выдачу и обслуживание кредита), декларируемая при обращении в банк потенциального клиента. В действительности ставка может отличаться от приводимой в зависимости от специфики заемщика, непредвиденных расходов по обслуживанию кредита и т.п.