После выхода статистических данных Минэкономразвития по итогам 9 месяцев 2010 года ситуация с российским производством (а если брать шире – и с ходом нынешнего экономического кризиса в целом) более-менее прояснилась. Впрочем, до сих пор оценка ситуации зависит в значительной степени от того, находится ли ее автор на госслужбе.
Давайте пробежимся по цифрам и графикам, хотя бы самым первостепенным. Для банковских работников, анализирующих финансовое состояние кредитуемых предприятий, знание ситуации в основных отраслях крайне желательно. Остальным же, возможно, будет любопытно взглянуть на единственные доступные для анализа статистические данные.
Цифры
Финансовое состояние предприятий реального сектора улучшается со 2 половины 2009 года. Доля убыточных предприятий в обрабатывающих производствах в январе-августе 2010 года составила 32,8%, сумма убытков – 179 млрд. руб. (56,3% к аналогичному периоду 2009 года). Однако размер просроченной кредиторской задолженности на конец августа составил 946 млрд. руб., не снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом рост промышленного производства в сентябре месяце 2010 года составил 6,2% к сентябрю 2009 года, а если сравнить периоды январь-сентябрь - рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,2%.
Источник: Минэкономразвития РФ.
Давайте посмотрим, как изменялись показатели по различным отраслям.
Производство топливно-энергетических полезных ископаемых выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года (далее, если не оговорено специально, идет сравнение данных за 9 месяцев 2009 и 2010 годов).
Объем добычи нефти вырос на 2,2%, лидерами роста добычи стали ОАО НК «Роснефть» (+7,8%) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (+3%). Объем бурения в январе-августе 2010 года вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла на 8,7%, лидеры по объемам переработки нефти – ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «НК «ЛУКОЙЛ».
Источник: Минэкономразвития РФ.
Добыча природного газа возросла на 14,7%, но пока не достигла докризисного уровня (94,4% от уровня 2008 года). Доля Группы Газпром составила 77,3% в общем объеме добычи сентября месяца.
Экспорт газа за 9 месяцев составил 123,8 млрд. куб. м., или 113,3% к уровню прошлого года. Доля экспорта в общем объеме добычи составила 26,5%, снизившись на 0,3%. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья примерно на треть ниже прошлогоднего из-за проблем со спотовыми ценами на газ в Европе.
Доля газа в структуре экспорта снизилась за рассматриваемый период до 11,7% против 13,7% в 2009 году, что вызвано ростом цен на нефть и нефтепродукты в 1,5 раза, цветные и черные металлы в 1,3-1,6 раза, при росте цен на газ всего на 2,5%.
Источник: Минэкономразвития РФ.
Наконец, добыча угля возросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется как увеличением спроса, так и благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой. При этом поставки угля на внутренний рынок возросли на 11,5%.
Источник: Минэкономразвития РФ,
Рост производства и распределения электроэнергии, газа и воды составил 5,1%, в том числе по производству электроэнергии – 5,5%, что обусловлено как холодной температурой в зимний период, так и необычно жарким летом.
Источник: Минэкономразвития РФ,
Рост химического производства составил 17,1%, при этом по минеральным удобрениям – 24,89%, по полимерам – от 5,6% до 14,3%, аммиаку – на 3,6%, синтетических волокон – на 20,3%.
Источник: Минэкономразвития РФ.
Рост производства фармацевтической продукции составил 11,5%, рост отмечался по большинству позиций.
Производство машин и оборудования увеличилось на 13,6%, что связано как с увеличением спроса на производственное оборудование, так и возобновлением части «замороженных» строительных проектов (так, производство станков выросло на 44,9%, паровых турбин – на 71,7%, экскаваторов на 86,9%, кранов башенных на 75%). Такой значительный рост вызван также эффектом низкой базы соответствующего периода 2009 года.
При этом из-за неблагоприятной ситуации в сельском хозяйстве выпуск зерноуборочных комбайнов упал на 38,9%, тракторных сеялок – на 50,9%.
Источник: Минэкономразвития РФ.
Объем производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования возрос на 24,3%, что также объясняется не только возросшим спросом на оборудование, но и эффектом низкой базы прошлого года.
Источник: Минэкономразвития РФ.
Объем производства транспортных средств и оборудования возрос на 31%. Производство легковых автомобилей возросло на 92,8%, грузовых – на 62,6%, что связано с эффектом низкой базы (ряд предприятий в начале 2009 года были остановлены), а также с эффективными мерами стимулирования потребительского спроса (дотация ставок по автокредитам, программа выкупа «автохлама»).
Впрочем, при сравнении цифр объемов выпуска заметно, что докризисный уровень пока не достигнут.
Источник: Минэкономразвития РФ,
Рост металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 14,6%, при этом металлургического производства – 15,6%, производства готовых металлических изделий – 12%. В сентябре наметился спад в цветной металлургии, тем не менее за 9 месяцев 2010 года рост производства составил 7,4%.
Источник: Минэкономразвития РФ.
По итогам 9 месяцев года объем выполненных работ по строительству все еще на 0,8% ниже уровня предыдущего года, а по объемам ввода нового жилья – на 5,5%. Впрочем, как видно из графика, до докризисных уровней еще далеко.
Источник: Минэкономразвития РФ.
Производство пищевых продуктов возросло на 5,3%, в том числе по мясу – 11,5%, молочным продуктам – 9,8%.
Из-за аномально жаркого лета и засухи заметно ухудшилась ситуация в сельском хозяйстве – спад производства составил 10,7%, в том числе в сентябре – 24,8%. Например, объем сбора зерна снизился на 36,2% по сравнению с прошлогодним, картофеля – на 34,2%, овощей – на 10,2%.
Режим чрезвычайной ситуации был введен в 41 регионе России. Причем, по прогнозам специалистов, неблагоприятные события минувшего сезона будут иметь долгосрочные последствия и скажутся на объемах производства в 2011 году.
Объемы коммерческих перевозок на транспорте выросли на 1,2%, грузооборот – на 8,8%. Грузооборот морских портов вырос на 6,7%. Пассажирооборот возрос на 4,4%.
Объем оказанных услуг связи возрос на 1,6%.
Оценки
Как же оценить приведенные выше итоги 3 кварталов 2010 года?
Глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина оценивает их довольно оптимистично: «В сентябре экономика России стала выходить из паузы в росте летних месяцев. В прошлом месяце (сентябре) ВВП вырос по отношению к августу на 0,2%, а если сравнивать с сентябрем прошлого года, так и вовсе на 1,8%... Двигателями экономического роста в сентябре стали промышленность, в том числе обрабатывающие сектора, а также инвестиции».
При этом Минэкономразвития сохраняет официальный прогноз по росту ВВП на 2010 год на уровне 4%, а замминистра экономразвития Андрей Клепач заявил, что рабочий прогноз министерства по росту ВВП составляет сейчас 3,7-4%, при этом «оценка в 3,7% выглядит вероятнее».
В ежемесячном совместном докладе Высшей школы экономики и Центра развития «Индексы интенсивности промышленного производства» за сентябрь 2010 года отмечено, что темпы восстановления промышленного производства в 2010 году существенно замедлились по сравнению с 2009 годом. В докладе говорится: «Отрицательные последствия кризиса в большинстве видов экономической деятельности пока еще не преодолены, а в отдельных случаях степень отставания от докризисного уровня остается весьма значительной. В первую очередь это относится к производству машин и оборудования (снижение в сентябре 2010 года по отношению к январю 2008 года на 42,1%), производству автомобилей, прицепов и полуприцепов (на 26,6%), целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической деятельности (на 21,3%), производству неметаллических минеральных продуктов (на 20,6%), Индекс интенсивности промышленного производства в целом за указанный период уменьшился на 6,5%. В сентябре 2010 года преодолен предкризисный уровень интенсивности выпуска продукции в: добыче сырой нефти и попутного газа, производстве пищевых продуктов, производстве кожи, производстве кокса и нефтепродуктов, химическом производстве… производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования».
При этом непрерывный рост интенсивности производства за период 6 месяцев и более наблюдается в производстве пищевых продуктов (13 месяцев), автомобилей (13 месяцев), обработке древесины и производстве изделий из дерева (8 месяцев),
Снижение интенсивности производства в течении 3 и более месяцев наблюдалось в производстве, передаче и распределении электроэнергии (8 месяцев), текстильном и швейном производстве (4 месяца), металлургическом производстве (4 месяца), добыче сырой нефти и попутного газа (3 месяца),
В экономическом прогнозе ГУ-ВШЭ в отношении динамики промышленного производства говорится, что «Пересмотр истории Росстатом сделал ее красивой, но не помог избежать стагнации и в 3-м квартале». Также приводятся выкладки, показывающие, что для выхода на 4% рост ВВП по итогам года в 4 квартале российская промышленность должна расти «космическими темпами - 20%». Впрочем, дается и весьма красноречивый вывод: «Если Росстат постарается, то экономика сможет ускориться».
В любом из вышеназванных вариантах развития заметно, что нынешний глобальный кризис не стал ни повторением Великой депрессии, когда был многолетний спад экономики и голод в развитых странах, ни кризисом глобализации.
Так, Екатерина Дранкина и Яков Паппэ из ВШЭ склонны сравнивать нынешний с «нефтяным» кризисом 1973-1975 годов по глубине и по воздействию на соотношение сил в мировой экономике, а также по социальному и политическому резонансу. Тот кризис начинался даже громче нынешнего: с войны на Ближнем Востоке, эмбарго Западу стран ОПЕК, пятикратному повышению цен на нефть. Тем не менее, тогда глобальных изменений в мире не произошло. В России текущий кризис ощущается даже сильнее, чем у ведущих развитых и развивающихся странах по причинам открытости, небольшого размера, сырьевого характера ее экономики и предкризисной закредитованности ведущих предприятий.
Впрочем, жители экс-СССР склонны вспоминать вышеназванный «нефтяной» кризис скорее не как суровое испытание для мировой экономики, а как «золотую эпоху застоя».
Ведь именно в те годы Советский Союз одновременно со странами Ближнего Востока получал баснословные доходы от резко подорожавшей нефти, которые так и не были использованы для еще возможной в тот момент коренной модернизации социалистической экономики.
