По предварительным оценкам «Русипотеки» в июне было выдано свыше 84 тысяч ипотечных кредитов на сумму 157,7 млрд рублей. Объем кредитования за первое полугодие приблизился к внушительной сумме в 773 млрд рублей.

Налицо рост влияния ипотечного кредитования на решение жилищных вопросов граждан

Особо стоит отметить, что за этими цифрами скрывается 423 тысячи ипотечных заемщиков за полгода. Так как средняя сумма кредита увеличилась незначительно с 1,78 млн рублей в январе, до 1,89 млн рублей в июне, то налицо рост влияния ипотечного кредитования на решение жилищных вопросов граждан, которое было обеспечено:

  • постоянным снижением ставки кредитования до рекордных 11,32% по выданным в мае кредитам (справочно: май 2016 – 13,08%),
  • достаточным предложением на рынке недвижимости,
  • постоянными ценами на жилье,
  • стабилизировавшимися доходами населения,
  • хорошей ликвидностью ведущих кредиторов.

Рекордные результаты июня, второго квартала и полугодия уже очевидны

Сравнительные результаты 2012-2017 годов

Год

Сумма, выданных кредитов в млн руб.

Доля в годовой выдаче в %

Июнь

Первое полугодие

Второй квартал

Июнь

Первое полугодие

Второй квартал

2017

157 675

773 000

451 700

 

 

 

2016

114 233

664 837

341 213

7,75

45,13

23,15

2015

87 893

460 697

242 563

7,66

40,15

21,14

2014

138 332

769 679

434 860

7,85

43,67

24,65

2013

107 441

542 632

315 582

7,94

40,08

23,31

2012

82 018

430 455

249 166

7,95

41,71

24,14

Примечание. Данные за 2017 год приведены на основании предварительной оценки «Русипотеки».

Любопытно взглянуть на среднюю долю первого полугодия в итоговой выдаче. За последние пять лет она составляет 42,15%, а если продлить ряд до 2006 года, то получится 39,87%. Средняя доля  июня в годовом объеме ипотечного кредитования равна 7,83% .

 

Достижения участников Высшей ипотечной лиги

По правилам Высшей ипотечной лиги один раз в полгода определяется рейтинг участников. В основную часть лиги попадают коммерческие банки, имеющие рыночную долю, равную или превышающую 1%.

По итогам первого полугодия необходимый результат показали одиннадцать коммерческих банков.

Основной состав Высшей ипотечной лиги

Банк

Рыночная доля по итогам первого полугодия 2017 года (предварительная оценка), %

1

Сбербанк

51,29

2

ВТБ24

20,07

3

Райффайзенбанк

4,05

4

ВТБ Банк Москвы

3,04

5

Газпромбанк

3,51

6

Россельхозбанк

3,19

7

Банк «ДельтаКредит»

2,89

8

Банк «Санкт-Петербург»

1,33

9

Абсолют Банк

1,30

10

Банк «Возрождение»

1,20

11

Банк «Уралсиб»

1,02

Примечание. АО АИЖК, участвующее в проекте вне конкурса, имеет 1,01% рынка.

По предварительным данным июньский объем кредитования превысил на 9% майские показатели. Интенсивный рост выше рынка показали 14 банков и АО АИЖК.

Десять кредиторов с наиболее интенсивным приростом кредитования в июне

БАНК

Прирост кредитования в июне относительно мая, %

1

Газпромбанк

81,0

2

Банк «ФК Открытие»

52,9

3

Московский кредитный банк

46,8

4

Связь-Банк

31,6

5

Абсолют Банк

26,8

6

Примсоцбанк

25,8

7

Банк «Центр-Инвест»

25,1

8

Банк «Санкт-Петербург»

20,3

9

Россельхозбанк

20,0

10

Банк «Уралсиб»

19,6

 

Вне конкурса

 

АО АИЖК

44,8

В ТОП-20 распределение мест по итогам за 6 месяцев не изменилось, а вот прирост рыночной доли за полгода различается. Лучшие пять банков показали следующее увеличение своего места на ипотечном рынке (в процентных пунктах):

1. Сбербанк - 2,30;

2. Райффайзенбанк – 1,54;

3. Банк «Российский капитал» – 0,69;

4. Банк «Уралсиб» – 0,61;

5. Газпромбанк – 0,26.

Высшая ипотечная лига. Итоги первого полугодия 2017 года

БАНК

Объем выданных ипотечных кредитов на 01.07.2017, млн руб.

Количество выданных ипотечных кредитов на 01.07.2017, штук

Рыночная доля на 01.07.2017, %

1

Сбербанк

396 501

239 208

51,29

2

ВТБ24

155 147

74 814

20,07

3

Райффайзенбанк

31 270

11 838

4,05

4

ВТБ Банк Москвы

23 502

9 897

3,04

5

Газпромбанк

27 117

11 561

3,51

6

Россельхозбанк

24 621

15 051

3,19

7

Банк «ДельтаКредит»

22 337

8 555

2,89

8

Банк «Санкт-Петербург»

10 249

4 757

1,33

9

Абсолют Банк

10 061

4 677

1,30

10

Банк «Возрождение»

9 248

3 556

1,20

11

Банк «Уралсиб»

7 883

4 004

1,02

12

Промсвязьбанк

7 083

2 816

0,92

13

Банк «Российский капитал»

5 353

2 745

0,69

14

Банк «АК БАРС»

5 130

2 984

0,66

15

Запсибкомбанк

4 464

2 221

0,58

16

Банк «Центр-Инвест»

4 229

2 508

0,55

17

ЮниКредит Банк

3 725

1 415

0,48

18

Транскапиталбанк

3 671

1 560

0,47

19

Связь-Банк

3 581

1 915

0,46

20

Банк «ФК Открытие»

2 656

1 039

0,34

21

Примсоцбанк

2 296

1 301

0,30

22

Банк «Зенит»

2 054

650

0,27

23

Московский кредитный банк

1 690

459

0,22

 

Все банки

773 000

423 000

100

 

Вне конкурса

 

АО АИЖК

7 829

6 224

1,01

Примечание. Приводимые в этой и следующей таблицах результаты по рынку в целом и показатели ЮниКредит Банка являются предварительной оценкой «Русипотеки».

Конкуренция среди кредиторов привела к изменению мест по итогам отдельно взятого месяца. Только четыре банка в июне остались на таких же местах, как и в предыдущем месяце.

Высшая ипотечная лига. Результаты июня 2017 года

БАНК

Объем выданных кредитов за июнь 2017, млн руб.

Количество выданных кредитов за июнь 2017, штук

Рыночная доля июня 2017, %

Изменение места в рейтинге относительно результатов работы в мае

1

Сбербанк

77 950

46 595

49,44

0

2

ВТБ24

30 917

14 465

19,61

0

3

Газпромбанк

8 594

3 529

5,45

+2

4

Россельхозбанк

6 901

4 116

4,38

-1

5

Банк «ДельтаКредит»

4 961

1 861

3,15

+1

6

ВТБ Банк Москвы

4 198

1 815

2,66

+1

7

Райффайзенбанк

4 122

1 598

2,61

-3

8

Абсолют Банк

2 320

985

1,47

+1

9

Банк «Санкт-Петербург»

2 291

1 038

1,45

-1

10

Банк «Уралсиб»

1 825

889

1,16

+1

11

Банк «Возрождение»

1 576

627

1,00

-1

12

Банк «АК БАРС»

1 285

615

0,81

+2

13

Банк «Российский капитал»

1 268

674

0,80

0

14

Промсвязьбанк

1 260

529

0,80

-2

15

Связь-Банк

1 174

582

0,74

+1

16

Запсибкомбанк

977

494

0,62

-1

17

Банк «Центр-Инвест»

961

550

0,61

+2

18

ЮниКредит Банк

932

330

0,59

0

19

Банк «ФК Открытие»

668

267

0,42

+3

20

Примсоцбанк

581

334

0,37

+1

21

Транскапиталбанк

544

236

0,35

-1

22

Московский кредитный банк

442

91

0,28

+1

23

Банк «Зенит»

397

140

0,25

-6

 

Все банки

157 500

84 426

100

 

 

Вне конкурса

 

АИЖК

2 209

2 437

1,40

-

Заключение

Первое. Темп развития ипотечного кредитования за первое полугодие позволяет рассчитывать на уверенное достижение планки в 1,9 трлн рублей выданных кредитов, что равно росту на 30%.

Второе. Удержание достигнутых темпов роста во втором полугодии будет обеспечиваться за счет увеличения доступности ипотечного кредитования для россиян. При стабильных ценах на недвижимость и постоянных доходах граждан доступность потребует дальнейшего снижения ставок.

Продукт года – рефинансирование ипотечных кредитов, выданных другими банками

Третье. Продукт года – рефинансирование ипотечных кредитов, выданных другими банками. Интенсификация заботы о чужих хороших клиентах подтверждает не только динамику снижения ставок, но и нехватку новых клиентов для 30% роста. За первые полгода некоторые банки пятую часть клиентов получили через рефинансирование. (Подробности будут представлены в отдельной публикации).

Четвёртое. Крупные игроки ипотечного рынка после отработки первой волны весеннего снижения ставок начнут осенью вторую волну. Вопрос только в том, кто первый и когда начнет. Можно ожидать, что вторая волна снижения ставок будет жестокой и беспощадной.

Между основными волнами будет непрерывно идти совершенствование ипотечных продуктов. Изыски маркетологов будут радовать экспертов, и создавать у клиентов иллюзию постоянных улучшений, иногда за счет представления банальной и известной опции как нового достижения.

Технологии станут аргументом для выбора кредитора только прицепом к хорошей ставке

Пятое. Технологические изыски ипотечного бизнеса клиенты будут принимать с удовольствием, но в 2017 году технологии станут аргументом для выбора кредитора только прицепом к хорошей ставке. Но через полтора года ситуация изменится и только ставкой уже не удастся соблазнить ипотечного заемщика.