ОКБ по просьбе портала Bankir.Ru подсчитало данные по объемам и выдачам микрозаймов по итогам первого квартала 2017 года. По данным ОКБ, за этот период МФО выдали 828,7 тыс. микрозаймов объемом 6 млрд рублей. Это на 8% и на 14% соответственно больше, чем в первом квартале 2016 года.

Участники рынка микрофинансирования подтвердили рост объемов и выдач микрозаймов. Это связано с несколькими причинами. «Во-первых, на фоне отсутствия предпосылок к массовому росту доходов населения микрозаймы становятся все более востребованным финансовым инструментом и для постоянных клиентов МФО, и для новых заемщиков,— указывает гендиректор онлайн-МФО „Робот Займер” Сергей Седов.— Во-вторых, снизились ставки по микрозаймам. За счет этого люди начали активно закрывать с помощью микрозаймов свои долги по кредитам. А после выполнения всех обязательств — и по кредитам, и по микрозаймам — граждане могут вновь подавать заявки на кредиты и получать их на выгодных условиях».

Это ограничение придает уверенности заемщикам

Еще одна причина — усиление регулирования рынка. Так, в 2016 году были приняты законодательные меры, ограничивающие начисление процентов по микрозаймам, выданным на срок до года (не более трехкратного размера суммы займа). «Это ограничение придает уверенности заемщикам, тем более что микрозаймы чаще всего оформляют сроком до года»,— указывает директор правового департамента ГК «Русмикрофинанс» Анастасия Локтионова. Кроме того, в прошлом году был принят, а с 1 января 2017 года вступил в силу «антиколлекторский закон», что также повысило чувство защищенности у клиентов МФО.

Кроме того, количество и объем выдаваемых микрозаймов выросли за счет притока новых клиентов, в том числе и в онлайн-сегменте. «Мы видим определенную динамику за счет новых клиентов, ранее не пользовавшихся услугами МФО. Скорее всего, на это влияют проводимые регулятором меры по сокращению серого рынка и повышению финансовой грамотности населения, благодаря чему заемщики осознают важность тщательного выбора кредитора. Хороший темп роста демонстрирует онлайн-сегмент»,— поясняет гендиректор ГК «Быстроденьги» Юрий Провкин. По словам Сергея Седова, клиентов также привлекают акции и программы лояльности, которые проводят компании, а также развитие мобильных приложений онлайн-МФО. «Драйверами роста рынка МФО остаются низкое проникновение банковских услуг, особенно в малых городах и селах, а также стабильный спрос населения на кредитные продукты. Немаловажным фактором является и выход банковских МФО на рынок микрокредитования»,— указывает главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Закредитованность населения в Москве и МО по объему задолженности на человека сейчас наиболее высокая

При этом, по данным ОКБ, сильнее всего за год выросли объем и количество выдаваемых займов в Москве и Московской области. По данным бюро, по итогам первого квартала в Москве было выдано 28,4 тыс. микрозаймов объемом 298,8 млн рублей (рост за год на 28% и 37% соответственно). В МО, в свою очередь,— 24,5 тыс. микрозаймов объемом 225,1 млн рублей (рост за год на 17% и 20% соответственно). Причина — процесс перекредитования под более выгодные проценты, считает Сергей Седов. «Закредитованность населения в Москве и МО по объему задолженности на человека сейчас наиболее высокая, поэтому желающих использовать снижение процентных ставок для сокращения кредитных платежей много. В процессе переоформления кредитов люди часто используют средства микрозаймов для досрочного погашения имеющихся кредитов. Более привлекательные условия по займам в МФО активизировали этот процесс»,— указывает Сергей Седов. «По нашим данным, рынок МФО наиболее активно развивается в центральной части России, а именно в Центральном ФО и Приволжском ФО. Здесь сосредоточено наибольшее количество МФО (в том числе среди топ-5), наибольшая численность экономически активного населения, доход которых наиболее высокий. Все это влияет на то, что регионы в составе данных округов лидируют по объему выдаваемых займов»,— указывает Андрей Бахвалов.

Отложенный спрос на продукты с новыми условиями проявил себя в первом квартале нынешнего года

Кроме того, в ЦФО (за счет Москвы и области) наблюдается наиболее высокая степень проникновения интернета и, соответственно, наибольший спрос на услуги МФО, о чем свидетельствует наибольшее количество поисковых запросов по займам и микрозаймам, указывает Андрей Бахвалов.

Выросла за год и средняя сумма микрозайма, указывают в ОКБ. Так, по итогам первого квартала 2016 года она составляла 6,64 тыс. рублей, а по итогам первого квартала 2017 года — 7,372 тыс. рублей (рост за год на 11%). «Средняя сумма чека выросла за счет того, что многие игроки рынка еще в конце прошлого года увеличили суммы и сроки кредитования. Отложенный спрос на продукты с новыми условиями проявил себя в первом квартале нынешнего года»,— отмечает Анастасия Локтионова. «Значительное влияние на рост среднего чека оказали банковские МФО, которые активизировали выдачи еще в 2016 году,— указывает Андрей Бахвалов.— Они выдают займы на товары (POS-микрозаймы), поэтому чек у них выше, чем у обычных микрозаймов „до зарплаты”».

При этом участники рынка МФО прогнозируют его дальнейший рост. «В целом по рынку мы ожидаем в 2017 году роста объемов на 25–30% к предыдущему году. Наибольший рост, по нашим оценкам, будет в сегменте онлайн-кредитования — на 70–80%»,— считает Сергей Седов.