Согласно данным ЦБ, наиболее существенно (выше, чем на 20 пунктов) в третьем квартале МФО смогут повысить ставки по необеспеченным займам гражданам суммой выше 30 тыс. рублей и выданным на короткий срок — до двух месяцев. Предельные ставки по более дорогим и «длинным» микрозаймам (сроком 2–6 месяцев и суммой 30–100 тыс. рублей) МФО и вовсе смогут увеличить на 40,5 пункта по сравнению с установленными в этом квартале.

Кроме того, в третьем квартале придется понизить ставки и ломбардам, выдающим займы под залог автомобилей

При этом в сегменте недорогих (до 30 тыс. рублей) микрозаймов, выдаваемых на аналогичный срок, ставки, напротив, придется понизить — на 30,9 пункта. Предельные ставки в остальных сегментах займов МФО колебались менее значительно (в пределах 0,06–13 пунктов).

Кроме того, в третьем квартале придется понизить ставки и ломбардам, выдающим займы под залог автомобилей, свидетельствуют данные ЦБ. Такие займы в третьем квартале ломбарды смогут выдавать по ставкам не выше 96,5% годовых (снижение по сравнению со вторым кварталом на 19 пунктов). По займам ломбардов с обеспечением в виде иного имущества предельная ставка практически не изменилась.

ЦБ начал рассчитывать среднерыночные значения полной стоимости кредитов с ноября 2014 года. Однако обязательными для применения рынком они стали лишь со второго полугодия 2015 года. Превышать установленные ЦБ значения участники рынка могут не более чем на треть. При этом в августе 2015 года ЦБ начал также раскрывать и предельные значения полной стоимости кредита. По данным ЦБ, по итогам 2015 года совокупный портфель микрозаймов составил 70,3 млрд рублей, займов ломбардов — 29,4 млрд рублей.

По словам главного исполнительного директора МФО «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, снижение предельной стоимости в сегменте микрозаймов сроком от двух до шести месяцев и суммой до 30 тыс. рублей может быть связано с ростом их выдач МФО, связанных с банками. «В основном они выдают займы на товары и услуги (POS-займы) в этом сегменте по ставкам более низким, чем другие игроки, и рост объемов их выдач влияет на общее снижение предельной стоимости в этом сегменте»,— поясняет Андрей Бахвалов.

Существенный рост ставок по ряду сегментов микрозаймов может быть обеспечен действиями отдельных игроков

Проект указания ЦБ, выделяющий POS-микрозаймы в самостоятельную категорию при расчете полной стоимости, был опубликован регулятором в конце 2015 года, однако пока что соответствующая категория для рынка отдельно ЦБ не раскрывалась. Напомним, в настоящее время на рынке известны как минимум четыре МФО, связанные с банками: «ОТП-финанс», «Хоум кредит экспресс», «Т-финанс» и «Лето деньги». В свою очередь, существенный рост ставок по ряду сегментов микрозаймов может быть обеспечен действиями отдельных игроков, отмечает глава МФО «MoneyMan» Борис Батин. По его словам, платежная дисциплина заемщиков пока что не улучшается, кроме того, на фоне активного урегулирования рынка МФО Центральным банком растет административная нагрузка на компании, а значит, и расходы, которые ряд игроков может компенсировать за счет повышения ставок.

В свою очередь, ставки по займам ломбардов, не выдающих займы под залог автомобилей, за последние два квартала фактически достигли значения, комфортного большинству участников рынка, отмечает глава Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников. «Ставки по займам автоломбардов из-за небольшого количества работающих в этом сегменте компаний сильно зависят от действий конкретных игроков и пока еще находятся в поиске равновесного значения»,— поясняет он.

Рынок ожидает, что ставки по займам ломбардов прекратят существенно снижаться уже в следующем квартале

Впрочем, по его словам, несмотря на значительное снижение предельной стоимости, автоломбарды все же смогут выдавать займы по пониженным ставкам и зарабатывать на этом, в том числе и за счет введения дополнительных комиссий для клиентов, например за хранение предмета залога. При этом рынок ожидает, что ставки по займам ломбардов прекратят существенно снижаться уже в следующем квартале, считает Сергей Соковников.

В МФО ожидают стабилизации предельной стоимости по микрозаймам в следующем году. «Основные игроки на рынке уже давно работают в пределах установленных ЦБ максимальных ставок. Более того, все ведут работу по снижению издержек (например, переходят в онлайн) и улучшению качества оценки заемщиков»,— отмечает Борис Батин. По его словам, все это позволит МФО продолжать работать при более низких ставках. Кроме того, в настоящий момент активной расчисткой рынка от недобросовестных игроков занимается ЦБ, и это также окажет влияние на стабилизацию предельной стоимости займов в начале следующего года, поясняет Борис Батин.