• Финансирование финтехстартапов снижается. Венчурные инвестиции в финтехстартапы в США в первом квартале 2016 года снизились по сравнению с предыдущим кварталом на 29% и составили $826 млн (всего-то). Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прощлого года. Для сравнения: венчурный рынок в целом снизился на 21%

  • Одна из двух ведущих площадок (маркетплейсов) онлайн-р2р-кредитования Prosper вынуждена прибегнуть к массовым сокращениям персонала. Будут сокращены до 28% сотрудников и реорганизовано управление компанией. Все это вызвано сокращающимся объемом выданных кредитов. CEO компании Aaron Vermut и вовсе не получит зарплату в этом году. В своем письме Aaron Vermut жалуется на «ухудшающиеся рыночные условия».

  • И еще о проблемах р2р-кредитования. Как уже писалось, Prosper провел массовые сокращения персонала, после того как Citi прекратил покупать у Prosper долговые обязательства.

    У конкурента Prosper — компании OnDeck Capital появились схожие проблемы. В первом квартале убытки компании удвоились и составили $13 млн. Акции OnDeck обвалились на треть. Это произошло из-за неспособности компании продать займы внешним инвесторам, если в четвертом квартале прошлого года было продано 40% займов, то в этом году — только 26%.

    Акции Lending Club тоже подешевели на треть с начала года. Площадка также заявила, что ставки по займам будут повышены (уже в третий раз за последние шесть месяцев).

  • Акции компании Square потеряли 20% стоимости на информации об увеличившихся убытках компании. Увеличение убытков связано с растущими издержками компании, в первую очередь с программой кредитования малых предприятий.   

  • API и финансовые приложения. В категории «финансы» директории Programmable Web насчитывается 1700 API, в платежах — 1200, у правительства — 1150, в е-коммерсе — 2500, в мобайле — 2450.  В прошлом сентябре компания Xignite объявила об инициативе #FintechRevolution.

  •  Экосистему API, созданную консорциумом из 21 компании, в которой поддерживаются и объединяются усилия разработчиков лучших финансовых API. В статье — об API в робоэдвайзинге и других финансовых услугах.

  • Банкоматы уязвимы для фрода и хакерских атак из-за устаревших операционных систем (в том числе Windows XP), USB-портов и слабой защиты каналов связи. «Лаборатория Касперского» заявляет, что, теоретически, любой АТМ может быть легко взломан, поскольку в банкоматах используется устаревшее ПО, что делает их уязвимыми для вредоносного ПО. Другой проблемой является использование небезопасного стандарта XFS для связи с банкоматом.

  • FinTech Aviv, самое большое израильское сообщество финтехстартапов, анонсировало новую программу поддержки, которая поможет увеличить продажи 2000 стартапам, входящим в сообщество. Программа облегчает доступ финансовых институтов к решениям финтехстартапов. В программу  входят встречи стартапов и ФИ, круглые столы, инновационные программы, стимулирование инвестиций и M&A, а также рекрутинг.

  • Интересная подборка наиболее симпатичных банковских сайтов, по версии The Financial Brand. Она наглядно показывает, что в целом облик банков в интернете существенно изменился за последние 10 лет. Индустрия прошла большой путь в том, что касается визуальной эстетики и UX.

  • Власти штата Массачусетс заявили, что инвесторам не стоит полагаться на робоэдвайзеров. Это может означать, что системы робоэдвайзинга могут быть дисквалифицированы как инвестиционные консультанты, по крайней мере, в одном штате США.

  • Новый доклад ING Direct говорит о том, что поколение Y вовсе не стремится пользоваться советами инвестиционных консультантов — роботов (робоэдвайзингом). 80% «иксеров» предпочитают получать инвестиционные советы лицом к лицу с консультантами. Кончено, молодые люди не в восторге от стоимости таких очных консультаций, но по поводу робоэдвайзинга они считают, что он и вовсе должен быть бесплатным.

  • 18-летний стартап-ветеран получил инвестиции от Goldman Sachs. Банк инвестировал $25 млн в ON24 Inc., одного из ветеранов времен бума доткомов. ON24 Inc. совершил в своей истории немало стратегических шифтов и пивотов. И сейчас компания занимается платформой маркетинговых онлайн-конференций, в которой используются технологии аналитики данных для маркетингового взаимодействия компаний-заказчиков с их клиентами. Духоподъемная история и вдохновляющий пример для наших ветеранов стартаперского движения.

  • Varo Money, очередной mobile-only-необанк, привлек финансирование в $27 млн. Необанк предложит своим клиентам дебитовые карты, кредитные и депозитные продукты, а также услуги 24/7 «финансового инструктора» в мобильном приложении, который будет в проактивном режиме предлагать свои рекомендации, анализ расходов и бюджетирование в реальном времени. Сейчас стартап ищет опорный банк, но в дальнейшем не исключает и получение собственной банковской лицензии.

  • Английский необанк Tandem хочет привлечь краудфандинговые инвестиции. Tandem надеется повторить успех другого необанка Mondo, который привлек £1 млн за рекордные одну минуту 36 секунд на краудфандинговой платформе Crowdcube. Стартапу Mondo даже пришлось отложить дату размещения своего краудфандингового предложения, поскольку рекордное число заявок от инвесторов уронило серверы Crowdcube. Tandem получил лицензию в конце 2015 года и планирует открыться до конца 2016 года.

  • В июле вступит в силу новое европейское регулирование в области цифровой идентификации — Electronic Identification and Trust Services (eIDAS). Новации должны сильно повлиять на банковский сектор. Если коротко, то суть во введении единых стандартов цифровой идентичности для всех стран Евросоюза. Теперь документы с цифровой подписью будут иметь такую же силу, как и бумажные.

  • Турция представила собственную национальную карточную платежную систему TROY в рамках планов перехода к «безналичному обществу» к 2023 году. Как заявляют турецкие официальные лица, все банкоматы и POS-терминалы в стране готовы к приему карт национальной платежной системы.

  • Немецкая биржа Deutsche Börse открыла финтеххаб во Франкфурте-на-Майне в поддержку инициативы местных властей по созданию во Франкфурте финтехкластера. Первые четыре стартапа уже должны переехать в новый финтеххаб. Пока возможность работать в хабе предоставляется бесплатно. В дальнейшем стартапы смогут арендовать там рабочие места с оплатой на подневной основе.

  • Deutsche Bank создает «цифровую фабрику», которая объединит 450 разработчиков и экспертов в банкинге. «Фабрика» займется разработкой новых продуктов и сервисов.

  • Много инфографики по mPOS. В комментарии утверждается, что к 2019 году мобильными станут 46% всех терминалов (судя по всему, в США). За ближайшие четыре года рынок должен вырасти на 400%.

  • Uber заключил соглашение о сотрудничестве с Alipay. С заключением этой сделки Alipay становится ближе к своей цели «стать глобальным лайфстайловым суперприложением». Теперь пассажиры Uber смогут оплачивать услуги такси при помощи Alipay во всех 69 странах, где оперирует Uber. Число клиентов Alipay достигает уже 450 млн человек.

  • Новости биометрии. Идентификацию при помощи пульса человека предлагает стартап PulsePay.

  • Два ведущих европейских провайдера мобильного эквайринга объявили о слиянии. Теперь SumUp и payleven будут вместе обрабатывать платежи на сумму около €1 млрд в год в 15 европейских странах.

  • Банки Гонконга будут использовать биометрию в своих колл-центрах. Citi планирует использовать биометрию голоса для того, чтобы избавить клиента от необходимости запоминать свой пин и кодовое слово. HSBC планирует использовать биометрию голоса наряду с биометрией по отпечаткам пальцев уже в этом году.

  • Индия запускает новую инфраструктуру для мобильного банкинга. В апреле 2016 года началась коммерческая эксплуатация единого платежного интерфейса United Payment Interface (UPI). До этого в стране с большим успехом была создана национальная биометрическая система идентификации. Уникальный 12-разрядный номер присваивался каждому гражданину, при этом фиксировались особенности его сетчатки глаза, отпечатков пальцев и черт лица. В системе зарегистрировано более 1 млрд человек.

    Новый платежный мобильный интерфейс UPI создаст в Индии условия для платежей, подобные тем, что создала система M-Pesa в Кении. Теперь недорогие банковские и платежные сервисы могут быть предложены сотням миллионов индийцев, у которых прежде не было доступа к банковским счетам.

  • Британская банковская ассоциации обнародовала свой протокол, определяющий действия, которые должны предпринимать банки, когда сокращают свои отделения. Необходимость этого вызвана драматическим сокращением своих сетей ведущими банками, клиенты которых все больше переключаются на цифровые каналы взаимодействия с банком. Протокол требует от банков уведомлять местные общины о намерении закрыть отделение минимум за 12 недель, а также публично оценивать последствия такого закрытия.

  • В Великобритании будет открыта самая большая программа по акселерации стартапов. Компания EMC в партнерстве с банками Royal Bank of Scotland и NatWest запускает программу по тренингам, менторству и коучингу в области управления данными, которая охватит тысячи предпринимателей.  Программа будет проходить в сети инкубаторов Entrepreneurial Spark в девяти городах страны. EMC организует тренинги по хранению данных, информационной безопасности, виртуализации, аналитике, облачным вычислениям.

  • Европейский центральный банк больше не будет выпускать банкноты €500. Эта купюра наиболее популярна среди преступных элементов, связанных с терроризмом и отмыванием. Постепенное изъятие из обращения банкнот будет происходить в ближайшие два года.

  • Правительство Великобритании выделило £248 000 стартапу Tramonex, который создает сервис трансграничных платежей, используя платформу распределенного реестра (блокчейна) Ethereum. Грант предоставлен Innovate UK — правительственной организацией, которая создана в 2007 году для поддержки инноваций. Tramonex уже сегодня предлагает трансграничные платежи в 45 валютах.

  • IBM объявила о создании облачной платформы для блокчейна в партнерстве с BNY Mellon. Ранее компания инвестировала в блокчейн-стартап Digital Asset Holdings и безвозмездно передала 44 000 строки кода в линуксовский проект Hyperledger. Последний шаг IBM свидетельствует о стремлении голубого гиганта включить предложение по технологии распределенного реестра в то, что IBM предлагает своим основным клиентам — банкам, правительственным организациям, сектору здравоохранения. Новая платформа позволит клиентам использовать решения блокчейн в облаке IBM в соответствии с требованиями комплаенса и безопасности. Код, переданный IBM в Hyperledger, теперь может быть легко использован разработчиками для создания приложений на технологии блокчейн.

  • Много новостей появилось про активность Deloitte в области блокчейна. Компания объявила, что она работает с пятью компаниями, специализирующимися в области блокчейна, над 20 прототипами в различных областях финансов: цифровой идентичности, цифрового банкинга, трансграничных переводов, программ лояльности, решений для инвестиционного банкинга и страхования.

  • В еще одном сообщении говорится, что Deloitte создаст платформу для цифрового банка на блокчейн-платформе Ethereum при помощи стартапа ConsenSys. Новое решение позволит клиентам Deloitte переосмыслить свои ключевые банковские функции.

  • Секретариат Содружества наций, объединения, в которое входит 53 государства, объявил о запуске нового защищенного канала коммуникации на технологии блокчейн. Решение было разработано при участии британского стартапа Digital Identity Security Company (DISC), оно обеспечит защищенные коммуникации между правительствами стран Содружества.

Предыдущий обзор «Хроники финтеха» читайте тут.