Январь традиционно характеризуется спадом многих показателей – активы, расчетные счета, вклады до востребования, депозиты. Не стал исключением и январь 2011 года: потребительские кредиты сократились на 0,2%. В феврале их рост составил всего 0,5%, зато в марте 2011 года ждало самое интересное – бурный всплеск интереса к потребительским ссудам. Однако начнем с истоков.
Увеличение портфеля потребительского кредитования началось в марте 2010 года, примерно тогда же стартовал и рост корпоративных кредитов. Увеличение совокупного кредитного портфеля привело к падению уровня просрочки в банковской отрасли. Динамика роста объема выданных потребкредитов, начиная со второго квартала 2010 года, была сугубо положительной. Все это привело к тому, что сейчас даже ипотека не может обогнать в абсолютном выражении потребкредитование.
Динамика 2010
В 2010 году рост показали только рублевые кредиты, валютные сокращались. Доля последних в целом по стране составляет 9%, лишь только в московском регионе – 38%. В своем обзоре мы сконцентрируемся на рублевой составляющей.
Источник: Bankir.Ru
Динамика потребительских кредитов в 2010 году.
Вид кредитов | Кредиты на 01.01.2011, млн. рублей | Динамика 2010 | Доля от всех |
|---|---|---|---|
Всего | 4 064 | 14% | 100% |
– рубли | 3 715 | 17% | 91% |
– валюта | 349 | -12% | 9% |
Жилищные (включая ипотеку) | 1 295 | 10% | 32% |
– рубли | 1 102 | 14% | 27% |
– валюта | 193 | -10% | 5% |
Кроме жилищных | 2 769 | 16% | 68% |
– рубли | 2 613 | 19% | 64% |
– валюта | 156 | -14% | 4% |
Кредиты до 30 дней | 218 | 30% | 5% |
– рубли | 214 | 31% | 5% |
– валюта | 4 | -6% | 0% |
Источник: Bankir.Ru
Рост жилищных кредитов в 2010 году был существенно ниже, чем прочих. Хотя до кризиса ипотека развивалась в два раза быстрее, чем потребительское кредитование. «После завершения активной фазы кризиса спрос на потребительские кредиты стал восстанавливаться первым среди розничных кредитных продуктов, примерно на год раньше, чем ипотека, – рассказывает Иван Лебедев, вице-президент, начальник управления потребительского кредитования ВТБ 24. – А для восстановления спроса на ипотеку недостаточно только желания клиентов покупать: здесь играют роль и цены на квартиры, и объем строительства нового жилья». По его прогнозам, и в 2011 году объем выдач потребительских кредитов будет превышать сумму ипотечных сделок.
Рост существенно более высокий показали кредиты до 30 дней (включая до востребования и овердрафт), на этих счетах отражаются кредитные карты. «Такие продукты, как кредитные карты и карты с овердрафтом, действительно имеют целый ряд преимуществ, которые делают их все более популярными среди населения, – рассказывает Денис Власов, директор по прямым продажам и маркетингу банка «Хоум Кредит». – Данный сегмент банковской розницы еще очень далек от насыщения».
Большинство банков, в свою очередь, рассматривает повышение продаж карточных продуктов как одну из ключевых маркетинговых задач. Появляется много рекламных акций в поддержку кредитных карт, развиваются различные кобрендинговые проекты и бонусные программы лояльности, реализуемые на базе пластика. В результате этих тенденций динамика роста по кредитным картам действительно оказывается несколько выше, чем по другим кредитным продуктам. «В этом году рост портфеля по кредитным картам может составить до 25%», – прогнозирует Денис Власов.
В таблице «Динамика потребительских кредитов в 2010 году» приводится динамика рублевых потребкредитов, в том числе жилищных и прочих, а также объем ссуд на душу населения. Цветом выделено квинтильное распределение, то есть разделение на пять равных частей: красный жирный – 20% с наибольшими значениями, потом красный, черный, синий и синий жирный по 20% со значениями последовательно уменьшающимися.
Региональный разрез
Потребительские кредиты предлагают все банки, кроме узкоспециализированных организаций, например, исключительно ипотечных или корпоративных. «Сегмент потребительского кредитования после кризиса стал оживать один из первых (совместно с POS-кредитами), – поясняет потрясающие успехи рынка потребкредитования Андрей Степаненко, член правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции обслуживания физических лиц. – Поэтому желание увеличить портфель по наиболее востребованному кредитному продукту естественным образом возникло у всех игроков рынка». «В условиях относительной экономической стабильности проблем, связанных с высокой просрочкой, сейчас нет, проблем с фондированием – тоже, поэтому рынок и растет довольно активно», – заключает Иван Лебедев.
Лидерами относительного прироста, кроме Москвы, являются регионы с низким уровнем кредитов на душу населения – прежде всего, республики Северного Кавказа. На Дальнем Востоке рост отчасти объясняется деятельностью в регионе банка «Восточный экспресс». К другим факторам, влияющим на рост потребкредитов, относится, к примеру, увеличение доходов населения. Так, в Ульяновской области за два года средние номинальные доходы населения выросли на 49%, прирост потребкредитов за 2010 год составил 33,5%. В соседней Самарской области увеличение доходов скромнее – всего 21%, прирост кредитов – 6,2%, но при этом уровень на душу населения кредитов в Самарской области существенно выше.
Еще одним важным фактором является доля городского и сельского населения, включая население малых городов. Так, в Башкортостане и Краснодарском крае, при высоких доходах и их неплохом росте, доля граждан, проживающих в населенных пунктах с численностью менее 30 тыс. человек, составляет 43% и 45%. Этим жителям территориально сложно получить доступ к банковским ссудам, что тормозит развитие кредитного рынка в регионе. А вот стратегия банка «Восточный экспресс» как раз основана на работе преимущественно в малых городах, что обеспечило бурное развитие кредитования на Дальнем Востоке.
Еще один важный момент для сегмента нецелевых ссуд – доля рынка, принадлежащая Сбербанку. Сбербанк в 2010 году увеличил объем потребкредитов лишь на 12%. Такие показатели у основного игрока рынка в среднем по стране. Если отдельно взять тот же Уральский банк, то рост там был всего 7,5%. Соответственно, в 2010 году прирост потребкредитования был ниже в регионах, где Сбербанк доминирует. По исследованиям 2008 года такими регионами могут считаться Красноярский, Пермский края и Нижегородская область, где доля Сбербанка составляла порядка 45%.
Все перечисленные факторы в комплексе создают интересную картину. В таблице «Сто крупнейших банков по объему потребительского кредитования в рублях» присутствует 41 региональная кредитная организация. Впрочем, такие банки как «МДМ», «Восточный Экспресс», «КИТ Финанс» и Совкомбанк региональные только «по прописке». Из этой таблицы сформированы еще четыре: 30 банков с максимальным приростом потребкредитов за 2010 год, 30 банков с минимальным приростом потребкредитов за 2010 год, 30 банков по доле рублевых потребкредитов в активах и 30 банков по величине потребкредитов до 30 дней. Последняя таблица отражает банки, наиболее активные на рынке кредитных карт.
Прогнозы на жизнь
Если говорить о таком направлении потребительского кредитования, как ссуды наличными, то здесь в марте 2011 произошел существенный взлет по сравнению с относительным затишьем, характерным для этого периода. И это признали все опрошенные Bankir.Ru участники рынка. Причем этот рост оказался даже выше прогнозируемого. Интересно, что для сегмента экспресс-кредитования характерна несколько иная картина, поскольку он тесно связан с сезонностью покупательской активности.
На рынке POS-кредитов, напротив, февраль как раз является одним из пиковых месяцев, поскольку на него приходится подготовка к так называемым гендерным праздникам – День Святого Валентина, 23 февраля, 8 марта. В этот период люди, в частности, приобретают в качестве подарков бытовую технику и различные товары для дома. В ближайшие несколько месяцев ситуация на рынке экспресс-кредитования будет достаточно стабильной. Более или менее заметный рост наметится ближе к осени, когда люди будут возвращаться из отпусков. А вот пик, сопоставимый с февральским, произойдет лишь в преддверие новогодних праздников.
«Портфель потребительских кредитов нашего банка в марте вырос на 6,7%, – комментирует Андрей Степаненко. – Если сравнивать март с февралем, то новые выдачи выросли более чем на 70%». По прогнозам Райффайзенбанка, рыночный портфель потребительских кредитов в 2011 году будет расти, на наш взгляд, в диапазоне 1–3% ежемесячно. «До конца года динамика роста сохранится, при этом рост будет ровным – без явных сезонных взлетов или падений, и достигнет своего пика к ноябрю–декабрю 2011 года, – соглашается Денис Власов. - В целом в этом году мы ориентируемся примерно на 20% рост рынка кредитования наличным по сравнению с предыдущим годом». «Мы прогнозируем увеличение рынка потребительских кредитов в 2011 году на уровне 25–30% к 2010 году, – продолжает Иван Лебедев. – А сами собираемся расти существенно быстрее, что уже подтверждается продажами первого квартала».
Несмотря на то что ипотека буквально расцвела в последние месяцы, ей пока не удается догнать потребкредитование по объемам. Нецелевые ссуды убежали далеко вперед за прошедший год. «Рост выдачи ипотечных кредитов в 2011 году относительно 2010 года значительно превышает соответствующее увеличение выдачи потребительских кредитов, – рассказывает Андрей Степаненко. – Таким образом, ипотека развивается опережающими темпами, но пока не превышает потребительское кредитование в абсолютном значении».
К тому же, на рынке потребительского кредитования не обошлось и без новых проблем. Это отнюдь не пресловутая просрочка, которой банкиры всем уши прожужжали. По словам Андрея Степаненко, на все более конкурентном рынке потребкредитования отмечается ограниченный спрос среди тех клиентов, кредитоспособность которых банкиры умеют хорошо и четко оценивать. С другой стороны, на потребкредиты существует большой спрос среди потребителей, значительного опыта работы с которыми большинство игроков не имеет. Речь идет о заемщиках с неофициальным доходом и индивидуальных предпринимателях. Нужны новые инструменты и новые подходы для работы с такой клиентурой.
Кому овердрафт
Цифры свидетельствуют о росте популярности «пластиковых» кредитов и овердрафтов. Однако банкиры говорят, что на деле все не так просто, хотя перспективы у данного направления феерические. «Пока кредиты наличными в России более популярны, нежели карточные кредитные продукты, – говорит Иван Лебедев. – Зачастую даже установленные по картам кредитные лимиты клиенты используют не как револьверную ссуду, а как тот же кредит наличными, выбирая весь лимит и понемногу расплачиваясь». По его словам, кредитные карты остаются пока продуктом для финансово грамотных клиентов, осознанно останавливающих свой выбор на удобном для транзакционного режима использования кредитном сервисе. «Радует, что таких клиентов с каждым годом становится все больше», – подытоживает банкир.
«Для мелких трат и покупок до 50 тыс. рублей карты действительно являются более интересным продуктом, но на суммы, скажем, до 700 тыс. рублей потребительский кредит больше подходит», – соглашается Кирилл Григорьев, портфельный менеджер департамента розничного кредитования Бинбанка. Как правило, процент по нему меньше, чем по карте, срок кредита больше и, как следствие, меньше ежемесячный платеж. «А кредит наличными может понадобиться, например, при ремонте, оплате обучения или организации свадьбы», – подчеркивает он.
«За безналичными операциями будущее, и, в принципе, переход на безналичную систему оплаты естественен, но ниша для потребительских кредитов (крупные разовые траты) остается», – подчеркивает Григорьев. «Кредиты наличными и в точках продаж традиционно востребованы на нашем рынке, – говорит, в свою очередь, Денис Власов. – Динамика роста этих продуктов сохранится на уровне 20% и 12% в год соответственно».
По сложившейся практике банкиров, за картами, по большей части, обращаются клиенты, имеющие кредитный опыт – выплаченный или действующий потребительский кредит. Тем, кто успешно гасит действующий кредит, карты принято рассылать по почте. Впоследствии клиенту будет удобнее воспользоваться кредитной картой, которая под рукой, чем собирать пакет документов, идти в банк, подавать заявку, ждать решения, подписывать кредитный договор. Логично, что акцент использования заемных средств смещается с потребительских ссуд на кредитные карты, но этот процесс протекает медленно.
Печать