Рейтинговый обзор: итоги работы банковской отрасли в 1 квартале 2011 года06.06.2011 15:26

В первом квартале 2011 года российские банки показали неплохие результаты: кредитный портфель подрос, объем убытков уменьшается. Вклады физических лиц, правда, перестали прибывать столь бешеными темпами, но это понятно. Люди уже не боятся кризиса и его волн, поэтому перешли от накопления к потреблению. В том числе получили популярность покупки в кредит, о чем свидетельствует довольно бурный рост рынка ипотеки.

Доходность вкладов снизилась. Практически во всех банках условия стали совсем непривлекательными. Так, средняя ставка по топ-10, согласно отчету Центробанка РФ, составляет порядка 8,3%. А инфляция, даже официальный ее уровень, в 2010 году достигла 8,8%. В 2011 году обещают еще более заметный рост цен. Выходит, бороться с инфляцией с помощью депозитных продуктов бесполезно.

Остальные же показатели банковского сектора вызывают оптимизм. Кредитный портфель, как корпоративный, так и розничный, в 1 квартале 2011 года показал положительную динамику. Но банки занимались не только выдачей ссуд. Заметно выросло количество выпущенных пластиковых карт. Кредитные организации принялись за развитие филиальных и банкоматных сетей – это хороший знак.

Прибыль

Первый квартал обычно дает самый незначительный прирост в динамику года. В этом квартале меньше всего рабочих дней. Кроме того, снижается спрос на кредиты, и из банков уходят средства, размещенные клиентами перед новым годом. Однако по увеличению кредитного портфеля темпы 1 квартала 2011 года в годовом пересчете превышают весь 2010 год.

Таблица 1. Динамика основных показателей в рублях за 1 квартал 2011 года

Источник: Bankir.Ru по данным Центробанка.

«По сравнению с 1 кварталом прошлого года показатели банковского сектора в 1 квартале текущего года значительно улучшились», – комментирует Равиль Нигматов, руководитель стратегической службы Абсолют банка. Так, в 2011 году портфель кредитов небанковским организациям с учетом валютной переоценки увеличился на 5,3%, в то время как в 1 квартале 2010 года портфель незначительно сократился. Более того, результаты 1 квартала 2011 года лучше, чем результаты 4 квартала 2010 года, в котором портфель вырос на 3,9%. В целом это соответствует неожиданно высоким темпам роста ВВП в 1 квартале 2011 года.

Ситуация с розничными кредитами также благоприятная. За 1 квартал 2011 года этот портфель вырос на 3,2% с учетом валютной переоценки, что лучше стагнации 1 квартала прошлого года. Объем выдач кредитов населению за квартал увеличился на 70%. Быстрыми темпами продолжает расти жилищное кредитование. По сравнению с 1 кварталом 2010 года объемы выдачи ипотеки удвоились.

Количество убыточных банков по итогам 1 квартала 2011 больше, чем по итогам всего 2010 года, но на сей раз не так значительно. По итогам квартала их 89 по сравнению с 78 за весь 2010 год. Сократилось количество убыточных кредитных организаций из топ-200 с 14 до 6. «По итогам 2010 года банки пытались показать положительные результаты, поэтому занимались восстановлением резервов, – объясняет Равиль Нигматов. – В 1 квартале 2011 года, с учетом заявления ЦБ о сохранении моратория на учет показателей финансового результата при оценке состояния банка, некоторые кредитные организации смогли расслабиться».

«Банки имеют отличающиеся по качеству кредитные портфели и с разной долей эффективности управляют ими, – поясняет Маргарита Кучеренко, директор коммерческой дирекции по развитию бизнеса банка BSGV. – Дифференцированность кредитных портфелей у крупных универсальных банков позволила им улучшить показатели рентабельности». Некрупные финансовые институты, по ее словам, потенциально испытывают больше проблем с просроченной задолженностью и имеют меньше ресурсов для выхода из кризиса. Таким образом, налицо тенденция к уменьшению числа участников банковского рынка путем слияний и поглощений более мелких игроков.

Отметим, по итогам 1 квартала 2011 года прибыль считать не вполне корректно – все-таки многие банки просто уменьшили ранее созданные резервы. «Основная причина улучшения финансового результата – снижение темпа роста резервов на возможные потери, повышение качества кредитного портфеля», – отмечает Алексей Турков, председатель совета директоров Richford Group. По мнению эксперта, такова тенденция начала этого года.

Кредиты

По оценкам Bankir.Ru, лидерами прироста кредитного портфеля стали средние и малые московские и региональные банки, а самый низкий прирост наблюдается у «дочек» нерезидентов. Индивидуальные значения банков представлены в таблицах Рублевые кредиты предприятиям и Рублевые потребительские кредиты. Рубли и валюту уместно разделять. Показатели в иностранной валюте в основном продолжали падение, исключением стали расчетные счета и вклады физических лиц до востребования. За счет роста кредитного портфеля снижается уровень проблемных долгов, а также покрытие просрочки резервами.

«Рост кредитного портфеля российских банков с учетом Сбербанка в январе-марте 2011 года составил около 3%, – рассказывает Алексей Турков. – Увеличение суммарного объема ссудного портфеля в марте 2011 года наблюдалось у 612 банков (65,2% от общего числа кредитных организаций), для сравнения – в январе таких банков было 491, а в феврале – 588». По словам эксперта, данные по числу банков с положительными темпами роста кредитного портфеля говорят о стремлении большинства игроков рынка наращивать кредитование. Это позволяет строить оптимистичный прогноз в отношении дальнейшей динамики процесса.

К марту 2011 года среди 50 крупнейших банков по размеру ссудного портфеля сразу нескольким удалось значительно улучшить свои позиции. По итогам марта 2011 года семь финансовых институтов увеличили свои кредитные портфели более чем на 10 млрд. рублей. «Почти одинаковый результат в этом плане продемонстрировали ВТБ – увеличение на 79 млрд. рублей и Газпромбанк – на 75 млрд. рублей, – рассказывает Алексей Турков. – Россельхозбанк, который по итогам февраля был на четвертом месте в рейтинге по приросту ссудного портфеля, в марте стал третьим». Позитивным, по мнению эксперта, выглядит тот факт, что у лидеров по абсолютному приросту ссудного портфеля он произошел за счет выдачи кредитов реальному сектору, а не благодаря межбанковскому кредитованию (МБК), как в прошлом месяце.

Заметные положительные результаты продемонстрировали Банк Москвы, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк «Открытие» и Московский кредитный банк. В относительных величинах наибольший прогресс наблюдался у Охабанка, который увеличил суммарный кредитный портфель за один месяц почти в 5 раз. Однако это небольшая кредитная организация, поэтому в абсолютных величинах рост его ссудного портфеля составил всего 100 млн. рублей. В этом плане также можно отметить банк «Пойдём!», который увеличил кредитный портфель почти в 2 раза – до 4,5 млрд. рублей.

Что касается потерь, то, по словам Алексея Туркова, больше всего в абсолютных величинах суммарный кредитный портфель в марте сократился у Сбербанка – на 24,7 млрд. рублей, но это отнюдь не тревожный фактор. «Основной вклад в сокращение портфеля внесло уменьшение объемов МБК (на 64 млрд. рублей) на фоне того, что кредиты по реальному сектору выросли почти на 50 млрд. рублей», – поясняет эксперт. Значительное сокращение абсолютного объема кредитного портфеля наблюдалось еще у ряда банков: «Россия», ИНГ Банк Евразия, Кредит Европа Банк, НОМОС-банк, «Петрокоммерц», Королевский банк Шотландии, Росбанк.

Пластик

В условиях сократившейся процентной маржи банки все больше внимания уделяют комиссионным доходам, в частности, прибыли от выпуска и обслуживания пластиковых карт. Показатели, характеризующие рынок банковских карт (объем вкладов до востребования, обороты в банкоматах и безналичных операций), растут темпами, значительно превышающими увеличение активов банковской системы. Развивается инфраструктура рынка – количество выпущенных кредиток, банкоматов и терминалов. Сейчас, по данным ЦБ, количество карт превысило население страны, с учетом того, что активные пользователи пластика имеют по 2–3 карты, а остальные всего одну – зарплатную.

Поскольку финансовый кризис не оказал влияния на «пластиковый» сегмент, сокращения не было и в 2009 году, а в 2010 году сегмент показал рост в размере 20%. «С каждым годом банковские карты в России приобретают все большую популярность, – рассказывает Вячеслав Лясевич, директор департамента розничного бизнеса Нордеа банка. – Увеличивается количество эмитированных карт: согласно статистическим данным ЦБ, на 1 января 2011 года выпущено более 140 млн. карт». Хотя, по оценкам экспертов, потенциал сегмента пластиковых карт в России еще полностью не исчерпан. Сегодняшний уровень проникновения продукта в России (1 карта на 1 жителя) ниже средних европейских показателей на 50%. Таким образом, если по этому показателю мы приблизимся к европейцам, можно ожидать эмиссию еще порядка 70 млн. пластиковых карт. Уже в 2011 году их количество в России может увеличиться не менее чем на 15% и достигнуть уровня 160 млн. штук.

Сегодня карта уже позиционируется не только как платежное средство и, тем более, не как инструмент для зачисления и выдачи наличными зарплаты. «Карта – это возможность получения дополнительных опций и бонусов, оптимизации предоставления других банковских продуктов, – говорит Елена Дворовых, вице-президент СМП-банка. – Карта используется как ключ ко всем счетам клиента, как средство, на которое выдается потребительский кредит, микрокредит, средство накопления (начисляется процент на остаток)».

Таблица 2. Динамика показателей рынка пластиковых карт

Источник: Bankir.Ru по данным Центробанка.

Объем рынка кредиток и безналичных операций растет, причем год от года он увеличивается довольно значительно. Еще несколько лет назад держатели банковских карт, в большинстве своем, были пользователями корпоративных зарплатных проектов и предпочитали обналичивать средства в банкоматах. Сегодня многие клиенты, активно пользующиеся «пластиком», имеют по 2–3 карты для различных целей, совершают большую часть платежей безналичным способом и эффективно используют услуги интернет-банкинга для управления своим капиталом.

В 2010 году мы наблюдали ускорение темпов прироста – примерно до 15% в год. Увеличение эмиссии сопровождается устойчивым ростом объемов операций по пластиковым картам – мы получили более 40% за 2010 год. «Важной точкой роста стала электронная коммерция и увеличивающиеся в геометрической прогрессии возможности для оплаты товаров и услуг в сети Интернет, – говорит Маргарита Кучеренко. – В этом секторе альтернатив пластиковым картам по удобству и распространенности сервиса нет, и в ближайшее время не появится». «Суммарный оборот по банковским картам на территории России в 2010 году составил 12 094,1 млрд. рублей (3 065,2 млн. операций), – рассказывает Вячеслав Лясевич. – Для сравнения: в 2009 году этот показатель составил 2 436,6 млн. операций на сумму 9 471,3 млрд. рублей».

 «Рост количества и объема безналичных платежей с использованием банковских карт происходил не только за счет увеличения числа эмитированных кредитными организациями банковских карт, во многом он был обусловлен динамичным развитием инфраструктуры по приему к оплате и новациями в сфере платежных технологий, использованием возможностей Интернета, – рассказывает Алексей Турков. – Как раз кризисная ситуация поспособствовала активности банковского сектора в интеграции своих продуктов с технологиями глобальной сети».

Простой пример – большое количество банков разместили свои приложения для iPhone. Вот и выходит, что стабильный рост удельного веса операций по оплате товаров и услуг, осуществленных с использованием карт в общем объеме платных услуг населению, обороте розничной торговли и общественного питания ведет к постепенному сокращению доли наличного оборота. Расширение кредитными организациями спектра платежных услуг через банкоматы, появление новых возможностей дистанционных сервисов, таких как мобильный банкинг, привело к увеличению доли платежей за товары (работы, услуги) в общем количестве операций с применением «пластика».

Банкоматы

Банки сделали ставку на розницу — емкость и динамика роста этого сегмента позволяют рассчитывать на успех многим игрокам. К тому же, для большинства частных банков по-прежнему велика роль средств частных лиц в фондировании. Все это обуславливает потребность в достаточном количестве удобно расположенных офисов и разветвленной банкоматной сети. По словам Вячеслава Лясевича, в 2010 году произошло резкое увеличение количества банкоматов на территории России (с 93 тыс. до 155 тыс. машин). В частности, на 1 января 2011 года в Москве установлено 33 785 устройств.

Банкоматные сети становятся не только более обширными, но и специализированными. Можно выделить следующие форматы банковских отделений: базовый (только для физлиц), расширенный (для физических и юридических лиц), отделения для представителей малого и среднего бизнеса, VIP-отделения, ипотечные центры, микро- или мини-офисы (в основном для оплаты услуг и погашения кредитов), отделения самообслуживания.

Еще один интересный мини-формат для лидеров розницы — bank at work для зарплатных клиентов. Это мобильный агент, который присутствует в офисном центре в определенное время суток. «Большинство игроков на рынке развивается не через открытие огромных по размеру филиалов, а путем создания точек меньшего формата, например, операционных офисов, – рассказывает Булад Субанов, заместитель председателя правления ОТП банка. – По этому пути сейчас идет и наш банк. Мы растем количественно, но при этом не увеличиваем бэк-офисные функции».

Таблица «Обеспеченность регионов банкоматами» показывает региональные различия. В таблицах цветом показано квинтильное распределение относительных показателей: красный жирный шрифт – максимальные, далее – красный, черный, синий, синий жирный – минимальные значения. Большое количество банкоматов на душу населения в крупных регионах, в которых работает значительное количество разных кредитных организаций, а также в местах с высокими доходами на душу населения. Объем операций на одного жителя – косвенный показатель доходов. В ряде крупных областей на один банкомат приходится немного средств, выданных в 4 квартале 2010 года, то есть конкуренция между банками за зарплатные проекты достаточно высокая.

Важнейшей зоной конкуренции остается столица. Московские точки продаж приносят банкам в разы большую прибыль, чем региональные. Поэтому, несмотря на обилие банковских офисов на улицах города, кредитные организации продолжают наращивать количество отделений именно в Москве. «В частности, этим займутся крупнейшие розничные банки: для них это еще и способ уменьшить загрузку отдельно взятого отделения», – уверен Алексей Турков.

Основной рост филиального покрытия российских банков пришелся на докризисный период 2003–2008 годов. «В период кризиса мы, как и многие федеральные игроки, прилагали максимум усилий для сохранения филиальной сети и повышения ее эффективности, – рассказывает Маргарита Кучеренко. – Открывать новые отделения в этот период было невыгодно из-за низкого спроса на кредитные продукты». Хотя для банка, работающего с розницей, широкое покрытие – непременное условие конкурентоспособности и рентабельности.

По словам экспертов, филиалов и банкоматов во многих местах до сих пор недостаточно. «Безусловно, это сельские и отдаленные регионы России, – говорит Турков. – Пока у большинства населения еще низкая финансовая грамотность, говорить о полномасштабной экспансии рано». «Сейчас недостаточное покрытие банковскими услугами можно отметить в регионе Северного Кавказа и на Дальнем Востоке, – говорит Булад Субанов. – Если в регионе много отделений, но мало банкоматов и пунктов погашения кредитов, то вряд ли можно говорить о достаточном покрытии». Если бы, например, в каждом отделении Почты России стоял банкомат, то можно было бы говорить о хорошем покрытии базовыми банковскими услугами. Но сейчас этого нет.

«Очевидно, что банкоматные сети хорошо развиты в городах-миллионниках, либо городах с высоким уровнем дохода населения и промышленной инфраструктурой, и, как следствие, хорошим проникновением банков и их услуг, – рассказывает Марина Дембицкая, начальник департамента розничного бизнеса МДМ Банка. – Развитая экономика и промышленность региона подразумевает наличие большого числа крупных и средних предприятий с множеством сотрудников». Они, в свою очередь, представляют интерес для банков, как потенциальные клиенты под «зарплатные» проекты и установку банкоматов. Кроме того, по мнению экспертов, в хорошо экономически развитых регионах и городах широко представлены досуговые центры – торговые площади и центры развлечений. В таких местах банкам также интересно устанавливать банкоматы.

Оборотные средства

С точки зрения аналитики интересна доля Сбербанка на рынке банкоматов. Это, пожалуй, единственный доступный показатель о доле Сбербанка на всех региональных рынках. Он доминирует, в частности, в местах мало интересных другим банкам – в небольших и сельскохозяйственных областях.

Таблица 3. Динамика оборотов средств в банкоматах

Источник: Bankir.Ru по данным Центробанка.

Сбербанк является лидером по приросту оборотов средств в банкоматах как за год, так и за три года. Увеличение оборотов – это, прежде всего, инвестиции в банкоматы и другую инфраструктуру. Данных в динамике по количеству банкоматов Сбербанка нет. Однако Уральский банк Сбербанка с апреля 2009 до конца 2010 года увеличил количество банкоматов на 50%. Общий прирост банкоматов на этой территории составил 32%, а в целом по стране – 33%. Стесненные в средствах для инвестиций региональные банки сдают свои позиции, хотя по-прежнему в таблице «Крупнейшие банки по обороту средств в банкоматах» их более половины – 51 (на начало 2005 было 56).

По словам участников рынка, зарплатные проекты сами по себе нерентабельны, развитие сетей идет с расчетом на незарплатного клиента, продвижение кредитных карт (в том числе, среди тех же зарплатников). Среди 30 банков по приросту оборотов в банкоматах за год выделяются банки, активные на рынке кредитных карт. «Зарплатные клиенты были ключевым фактором при расчете установки банкоматов 3–7 лет назад, – рассказывает Маргарита Кучеренко. – Поэтому большинство первых банкоматов в регионах появлялись на крупных предприятиях, заключавших договор о зарплатном обслуживании».

По словам Маргариты Кучеренко, сейчас главный ориентир при выборе места установки банкомата – это удобство и доступность для клиентов. Наиболее востребованы банкоматы, расположенные в крупных торговых центрах – гипермаркетах, объединяющих в себе магазины, рестораны, развлекательные заведения, а значит – людские потоки, а также места пересечения транспортных и пешеходных маршрутов повышенной интенсивности.

«Безусловно, банк ориентируется на зарплатных клиентов, оценивая территории установки банкоматов. Это является одной из составляющей высокого уровня сервиса, – поясняет Елена Биндусова, директор департамента платежных карт Промсвязьбанка. – Но необходимо заметить, что 2010 и 2011 годы показывают не только количественный рост банкоматов банков, но значительное расширение спектра услуг, предоставляемых в них».

«Кредитные организации более заинтересованы в развитии общедоступных банкоматов, которыми могут пользоваться не только «зарплатники», но остальные клиенты и держатели карт сторонних банков», – говорит, в свою очередь, Елена Дворовых. «Кредитные организации развивают банкоматные сети, используя в качестве ориентиров места массового скопления своих потенциальных клиентов. К таким местам относятся крупные торговые центры, авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты», – соглашается Анна Зайцева, начальник управления пластиковых карт Абсолют банка.

«В случае обращения зарплатных клиентов с просьбой установить банкомат на предприятии, банк будет оценивать, прежде всего, эффективность установки устройства в рамках конкретного проекта (для этого существуют разные методики), – рассказывает Марина Дембицкая. – При положительном решении установит его в наиболее «проходных» местах предприятия с достаточно большой площадью. Обычно это бывают холлы при входе в здание или площади перед столовой или другой точкой общественного питания на предприятии или помещении, которое арендует предприятие». В таком случае кредитная организация зарабатывает за счет услуг, предоставляемых посредством банкомата: операции выдачи наличных денежных средств по картам сторонних банков; денежных переводов при помощи карт; оплаты услуг сотовой связи и других поставщиков услуг; валютно-обменных операций (снятие с рублевых карт средств в валюте).