Задачи курса: Дать слушателям целостное представление о проектном и структурированном финансировании как инструменте реализации инвестиционных проектов, его отличии от инвестиционного финансирования, особенностях и преимуществах для клиентов. Систематизировать знания слушателей по вопросам:
- организции в банке отбора и прединвестиционной экспертизы проектов;
- исходной базы данных и документации, необходимой для анализа и структурирования инвестиционных проектов;
- практики финансирования и последующего мониторинга хода реализации инвестиционных проектов и управления рисками в соотвествии с требованиями российского законодательства;
Ознакомить слушателей с международной практикой, инструментами и видами проектного финансирования. Закрепить у слушателей навыки осуществления прединвестиционных исследований и организации финансирования проектов в банке на основе бизнес-кейсов.
Место курса в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации: Настоящий курс является составной частью подготовки и обучения специалистов кредитных организаций, предусмотренной Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1485-У, в форме повышения квалификации. Он предназначен для специальных должностных лиц кредитных организаций, которые являются ответственными за кредитную работу по специализации «проектное и структурированное финансирование» (ответственные сотрудники).
Программа курса:
- Занятие 1. Основы проектного финансирования
1.1. Понятие, принципы и виды проектного финансирования.
1.2. Проектное финансирование как инструмент реализации инвестиционных проектов
1.3. Отличие проектного финансирования от инвестиционного кредитования:
– области применения;
– структура обеспечения;
– взаимоотношения участников кредитной операции и др.
1.4. Преимущества проектного финансирования для клиентов банков.
1.5. Критерии отбора и банковские требования к сделкам проектного и структурированного финансирования.
1.6. Типовая схема организации финансирования инвестиционного проекта.
1.7. Принципы формирования и роль управляющей компании.
1.8. Мониторинг проектов, реализуемых на основе принципов проектного финансировании - Занятие 2. Структурирование инвестиционного проекта
2.1. Инвестиционный проект и фазы его развития.
2.2. Участники инвестиционного проекта и их функции.
2.3. Бизнес-план инвестиционного проекта: структура, требования кредиторов и инвесторов.
2.4. Типичные ошибки при подготовке бизнес-планов и технико-экономических обоснований проекта
2.5. Финансовая модель как инструмент оценки жизнеспособности, анализа чувствительности и эффективности инвестиционного проекта.
2.6. Понятие инвестиционного дохода в проектном финансировании, методика расчета, формы и порядок получения.
2.7. Инженерно-технологическая, экономическая и финансовая экспертиза инвестиционного проекта.
2.8. Структура обеспечения и формы поддержки инвестиционных проектов
2.9. Виды проектных рисков. Анализ, оценка и инструменты управления рисками. SWOT-анализ инвестиционного проекта. - Занятие 3. Продуктовая «линейка» проектного финансирования
3.1. Продуктовая «линейка» и инструментарий проектного финансирования: российская и международная практика:
– синдицированное кредитование;
– коммерческое кредитование на цели пополнения оборотных средств и для формирования первоначального оборотного капитала;
– межбанковское связанное финансирование импортных поставок технологического оборудования м/ или инвестиционных услуг с участием экспортных кредитных (страховых) агентств (ЭКА) стран-поставщиков;
– финансовый лизинг;
– торговое финансирование;
– документарные операции:
- аккредитивы, в т.ч. аккредитивы с постфинансированием;
- гарантии или резервные аккредитивы в рамках инвестиционных проектов;
– целевые облигационные займы;
– выпуск и размещение «кредитных связанных нот»;
– мезонинное финансирование;
– специальные накопительные счета типа «эскроу»;
– уступка прав требований по договорам заемщика;
– залог экспортной выручки;
– вложения в капитал (прямые инвестиции);Закрытие паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ);
– комбинации кредитных продуктов.
3.2. Возможности и условия фондирования инвестиционных программ, реализуемых на основе принципов проектного финансирования, на международном рынке капитала:
– требования к проектам и их инициаторам;
– экспортные банковские кредиты;
– агентства экспортного финансирования и страхования;
– международные финансовые институты (IFC, EBRD, BSTDB и др.);
– инвестиционные фонды.
3.3. Особенности кредитной и другой проектной документации - Занятие 4. Банковские процедуры и бизнес-кейсы
4.1. Методология анализа и алгоритм рассмотрения инвестиционной заявки в кредитном учреждении. Взаимодействие центрального офиса и филиалов банков.
4.2. Исходная база проектных данных, документы, необходимые для анализа и организации финансирования инвестиционного проекта.
4.3. Контрольные вопросы, анкетирование и формуляры инвестиционных проектов Особенности девелоперских проектов.
4.4. Бизнес-кейсы («case studies») формирования финансовых моделей, структурирования и организации финансирования инвестиционных проектов.
Стоимость участия составляет 12 900 руб. Для членов АРБ – скидка 10%
Регистрация по телефонам: (495) 234-57-99 – многоканальный 365-1107, 365-0107,
e-mail: registration@ibdarb.ru