Вчера банк «ГЛОБЭКС» разместил в ходе конкурса на фондовой бирже ММВБ биржевые облигации серии БО-1 объемом 5 млрд. руб. Количество размещенных облигаций составляет 5 млн. штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая, срок обращения – 3 года, длительность купонного периода – 6 месяцев.
Возвращение «ГЛОБЭКСа» на рынок публичного долга вызвало некоторый ажиотаж среди инвесторов: спрос на облигации составил 12,17 млрд. руб. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 117 заявок.
«К нам пришел очень хороший пул инвесторов, и даже есть переподписка в два с лишним раза. Уверен, что мы привлечемся лучше, чем банки, сопоставимые по размеру», - сказал накануне в интервью «Ведомостям» президент банка Виталий Вавилин.
Еще в конце января банк и организаторы конкурса рассчитывали на доходность бумаг в диапазоне 9,75 – 10,5% годовых. От инвесторов поступили заявки по ставке первого купона в диапазоне от 8,85% до 9,8% годовых, а итоговая доходность составила 9,25%, что на полпроцента меньше нижней границы изначально запланированного диапазона. По информации банка, «такого успеха удалось достичь благодаря качественно сформированному спросу на облигации как со стороны малых, средних и крупных участников рынка, так и со стороны иностранных инвесторов».
По словам Виталия Вавилина, основной владелец «ГЛОБЭКСа» - Внешэкономбанк – не участвовал в размещении и не выступал гарантом, хотя «это удешевило бы заем».
Согласно концепции развития «ГЛОБЭКСа» до 2015 года, активы банка уже в 2010 году должны вырасти до 122 млрд. руб. (на 75%), в 2011 году – до 169 млрд. руб., а в 2014 составят 450 млрд. руб. На вопрос, как банк собирается наращивать активы, президент банка ответил: «Выдавать кредиты и покупать ценные бумаги».
Запланированное на 2009 год увеличение активов в 7 раз было достигнуто.
