Объединение банков группы «Открытие» входит в завершающую стадию. К 1 октября этого года коммерческий банк «Открытие», банк «Петровский» (ранее «ВЕФК-Санкт-Петербург») и инвестиционный банк «Открытие» станут одной организацией. Для российской практики это, пожалуй, уникальный инцидент, когда одновременно объединяются более двух банков. Причем это не традиционное поглощение крупным банком мелкого конкурента.
Более того, в следующем году следует ожидать присоединения еще одного банка – «Губернского» из Екатеринбурга. Объединенный банк намерен провести IPO в конце 2012 – середине 2013 года. Пока еще неясно, будет ли это IPO всего банка или только финансовой корпорации. Сроки первичного размещения будут зависеть от времени выхода банка на стабильные показатели.
Новая организация позиционирует себя как универсальный банк с корпоративным и розничным блоками, а также с инвестиционным направлением. Банк намерен предложить своим клиентам полный перечень услуг – словом, его продуктовая линейка будет максимально широкой.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) получит в новом банке около 17% акций, а с учетом присоединения банка «Губернский» - 24%. Обращаясь к истории, в октябре 2008 года Центральный банк возложил на АСВ функции временного управляющего «Банка ВЕФК» на 6 месяцев. Доля АСВ в уставном капитале ВЕФК составляла 49,99%, на НОМОС приходилось 24,99%, на финансовую корпорацию «Открытие» - 24,99%.
|
|
|
(слева направо): Михаил Сухобок, директор по стратегии банка «Открытие», Василий Заблоцкий, председатель правления банка «Открытие», Игорь Дуда, первый заместитель председателя правления (розничный бизнес) банка «Открытие» |
Михаил Сухобок, директор по стратегии банка «Открытие», рассказал, что организация намерена строить долгосрочные отношения со своими клиентами. Это накладывает отпечаток на характер ее продуктов. Целевыми клиентами в розничном сегменте «Открытие» видит представителей среднего класса. В корпоративном бизнесе ключевой упор будет сделан на двух десятках подотраслей, в которых банк будет заниматься экспертизой. Такой подход позволит минимизировать число отклоненных заявок и повысит эффективность работы банка.
Еще одна важная задача, которая стоит перед организацией - создание устойчивой пассивной базы, в том числе, за счет управления остатками на счетах. Банк также намерен увеличивать долю высокомаржинальных услуг и заниматься перекрестными продажами банковских продуктов и продуктов других компаний группы. В первую очередь, это относится к услугам брокерского дома, которые связаны с инвестициями в ценные бумаги, а также к продуктам управляющей компании, связанным с коллективными инвестициями. Последние, в том числе, покрывают часть продуктовой линейки банка в сфере сбережений и управления средствами клиентов.
Роман Лохов, который отвечает за инвестиционно-банковское направление банка, рассказал, что бизнес инвестиционно-банковских услуг (Investment Banking, IB) с объединением попадает совершенно в другую лигу. Команда банка убедилась в важности баланса между различными направлениями деятельности организации и наличии доступа к корпоративным клиентам для IB.
У финансовой корпорации «Открытие» есть подразделение в Лондоне – Securities Limited, которое, в основном, обслуживает иностранных клиентов, привлекает денежные потоки в Россию. При объединении банк получает возможность совершать операции в интересных ему странах, таких как Британия, США и Германия.
Пять лет назад основным бизнесом «Открытия» был интернет-брокеридж. То есть, брокерский дом был основным генератором прибыли группы. IB-блок был создан буквально с нуля за последние три года. В данный момент это подразделение состоит из семи направлений.
Вообще IB теперь является чрезвычайно важным для банка. Инвестиционно-банковский блок сейчас состоит примерно из 200 человек. За последние 2,5 года организация создала свою команду практически с нуля из бывших сотрудников ведущих домов. Аналитики и менеджеры были наняты из Credit Suisse, команда направления Money Markets пришла из МДМ, брокерская команда сформировалась из бывших сотрудников Renaissance, Merrill Lynch. Важный момент – интеграция с корпоративным блоком, поскольку клиенты этого сегмента получат возможность пользоваться сервисом по всем направлениям. Основная стоимость банка сейчас держится именно на хороших кадрах. Причем процесс интеграции деловых культур и практик занял немало времени и потребовал много сил при объединении.
Если не учитывать показатели банка «Губернский», то к 2013 году активы «Открытия» будут равны 240 млрд. руб. (сейчас 110 млрд. руб.), возвратный капитал — 25% (сейчас 19%), чистая прибыль – 6 млрд. руб., капитал — 26 млрд. руб. Чистая процентная маржа ожидается на уровне 5,5% годовых против 4,3% сейчас. Присоединение «Губернского» может улучшить эти показатели.
Таким образом, развитие новой организации будет очень агрессивным. Фактически банк уже стал единым – все его направления уже работают вместе и плоды синергии уже имеются. Хотя, на дальнейшую интеграцию и взаимодействие еще понадобится какое-то время.
