Сбербанк призывает российские банки «прийти в себя» и снизить темпы кредитования. Свои опасения относительно перспектив опережающего роста кредитования выразила зампред правления Сбербанка Белла Златкис на банковском форуме в Лондоне, сообщает Агентство экономической информации ПРАЙМ.
«Если продолжать жить в полном сознании, то у нас должны снижаться темпы роста кредитования. Это очевидно, я надеюсь, что это так и произойдет. Когда показатель роста кредитования опережает все остальные показатели в экономике, то это ведет к большим диспропорциям, и в первую очередь, в качестве кредитного портфеля», - сказала Златкис. Она отметила, что в такой ситуации возникает риск увеличения просроченных долгов (с просрочкой свыше 90 дней).
«Если мы не придем в себя и не поймем, что мы не сможем отработать очень дорогой пассив, (то будут проблемы)», - добавила Златкис.
Информация, поступающая из средств массовой информации и самих банков, подтверждает данные о существенном росте объемов кредитования. Так, банк «Экспресс-Волга» сообщил о двукратном увеличении объема кредитования физических лиц в 2011 году. СКБ-банк за год выдал 127 000 кредитов на общую сумму свыше 25 млрд. руб. по программе «На всё про всё», предусматривающей возможность получения суммы до 1 млн. руб. без залога, поручителей и даже справки о доходах. По итогам первых 9 месяцев 2011 года общий объем кредитов, выданных Международным банком Санкт-Петербурга, составил 34,3 млрд. руб., что на 22,3% больше аналогичного показателя прошлого года. Банк ВТБ24 сообщил о том, что с начала 2011 года объем выданных им потребительских кредитов увеличился в 2,5 раза и составил 169,6 млрд. руб. Банк «Ренессанс Кредит» приступил к выдаче целевых кредитов в магазинах «Техносилы» - с 1 декабря 2011 года новые услуги доступны посетителям в 95 гипермаркетах партнера в 60 городах России.
По данным Банка России, объем жилищных кредитов в РФ физическим лицам, в том числе ипотечных, в рублях и иностранной валюте за январь-октябрь 2011 года вырос по сравнению с началом года на 6,3% - до 1,377 трлн. руб.
Сам Сбербанк только на этой неделе объявил о начале партнерства с платежной системой American Express в области эмиссии кредитных карт, об открытии алюминиевому гиганту Русал кредитной линии на сумму до 18,3 млрд. руб., о предстоящей выдаче казахстанской национальной железнодорожной компании «Казахстан темир жолы» 442 млрд. тенге (около 3 млрд. долларов) на развитие и финансирование инфраструктурных и инвестиционных проектов, о запуске новой кредитной программы «Бизнес-старт» в Московской и Тульской областях.
Розничный портфель крупнейшего российского банка с начала года вырос на 28% и на конец ноября составил 1,665 трлн. руб. В октябре Сбербанк выдал физическим лицам кредитов на рекордные 115 млрд. руб., в ноябре – около 120 млрд. руб. За 11 месяцев госбанком было выдано более 1 трлн. руб., что на 40% больше показателя за аналогичный период 2010 года.
Спрос на кредиты остается высоким, согласен эксперт департамента оценки «2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл» Петр Клюев: «Такие тенденции наметились еще в начале осени и, судя по всему, сохранятся до конца года». Однако эта погоня за наращиванием кредитного портфеля может обернуться весьма неприятными последствиями, предупреждает эксперт.
Одним из инструментов привлечения средств является повышение ставок по вкладам, поясняет Клюев. Повышая ставки по вкладам, банки сами снижают эффективность своей работы. Одновременно они ухудшают качество кредитного портфеля, поскольку такой рост объема кредитов никакими экономическими показателями не обеспечен. «Возможно, в сложившихся условиях банкам стоит снизить привлекательность кредитов, что позволит снизить риски банковского сектора», - резюмирует эксперт.
Генеральный директор ОАО «Финотдел» Татьяна Юрина считает, что прогноз регулятора о 20-25% роста кредитования в 2011 году вполне сочетается с ожиданиями аналитиков по общим темпам роста совокупных банковских активов на уровне 17-20% за 2011 году. Аналогичный рост банковских активов прогнозируется и на 2012 год (18-21%), отмечает эксперт.
По словам Юриной, активный рост, вызывающий беспокойство Сбербанка, в основном наблюдается сейчас в секторе розничного кредитования, где Сбербанк и сам начал активно разворачиваться «лицом к народу».
«Каково будет поведение потребителей в 2012 году, во многом зависит от экономической ситуации в целом: будут ли оправданы кризисные ожидания, останутся ли стабильными доходы населения и так далее», - полагает Юрина. Возможно, рост темпов кредитования продолжится в секторе кредитования малого бизнеса и в рознице, отмечает она; однако с развитием в 2012 году рынка микрофинансирования банки, скорее всего, «столкнутся с существенной конкуренцией со стороны микрофинансовых компаний – лидеров этого рынка, набирающих силы и активно наращивающих свои клиентские базы».
Вряд ли стоит ожидать роста в секторе корпоративного кредитования, который традиционно имеет более низкие темпы, полагает Юрина. В целом, по ее мнению, рост темпов кредитования в 2012 году не будет значительным, поскольку естественными ограничениями являются напряженность с текущей ликвидностью, дефицит долгосрочных ресурсов и другие факторы, ведущие к росту стоимости средств для банков.
В условиях замедления развития экономики, нестабильной ситуации на внешнем и внутреннем рынках банки действительно должны вести осторожную кредитную политику, согласен финансовый директор банка «Стройкредит» Алексей Стишковский. Однако общий рост объемов кредитования внутри страны, скорее всего, происходит на фоне снижения объемов финансирования российской экономики западными странами, полагает он.
По мнению Стишковского, привлечение вкладов населения банки могут использовать не столько для выдачи новых кредитов, сколько для замещения ранее привлеченных заимствований. «Ставка по вкладам на уровне 12% годовых сегодня может быть вполне адекватной, поскольку стоимость заимствований за рубежом с учетом конвертации в рубли сопоставима, - считает эксперт. - При этом банки могут сохранить приемлемую маржу даже при стоимости фондирования 12% годовых».
По мнению аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), низкое качество кредитного портфеля российских банков – одна из главных причин, заставляющих сомневаться в устойчивости банковской системы РФ. Российская банковская система более уязвима к макроэкономическим шокам, чем это показывают стресс-тесты Банка России, и может потерять больше капитала из-за проблем, замаскированных в реструктурированных кредитах, объем которых превышает 1,5 триллиона рублей, считают в МВФ.
