Глава Сбербанка Герман Греф во вторник сообщил журналистам, что возглавляемая им кредитная организация получила согласие всех регулирующих органов, последним из которых стала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), на покупку инвесткомпании, сообщает РИА Новости. «Осталось только разрешение ЦБ на покупку банка «Тройка Диалог», - сказал глава Сбербанка, добавив, что закрытие сделки ожидается в январе 2012 года.
ФАС удовлетворила ходатайство компании SBGB Cyprus Limited (дочерней структуры Сбербанка России) о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности группы лиц в составе ЗАО «3D», ЗАО ИК «Тройка Диалог», ЗАО Банк «Тройка Диалог», ООО «Былинные богатыри», ООО «ТД софт», ООО «БАСТИОН». Об этом говорится в сообщении ФАС.
Сбербанк России и «Тройка Диалог» сообщили о предстоящей сделке (приобретении Сбербанком 100 процентов акционерного капитала инвестиционной компании) в марте 2011 года. «Это знаковое объединение… выводит на международную арену нового игрока – первый по-настоящему универсальный российский банк», - говорилось в информационном сообщении Сбербанка, вышедшем в мае после подписания юридически обязывающего договора по сделке между двумя компаниями.
Сделка будет проходить в два этапа в течение трех лет. На первом этапе Сбербанк приобретает за $1 млрд. 100% акций компании у группы Standard Bank (36,427%) и у партнеров «Тройки Диалог» (63,573%). Партнеры «Тройки Диалог» и Standard Bank будут иметь право на дополнительное вознаграждение через три года. Стоимость дополнительного вознаграждения определена как 50% от разницы между средней годовой чистой прибылью «Тройки Диалог» за 2011-2013 годы, умноженной на коэффициент 13,5, и уже оплаченной Сбербанком России суммой в $1 млрд. Для обеспечения успешной интеграции двух компаний в структуре сделки предусмотрен бонусный пул для участников процесса объединения, выплачиваемый из суммы дополнительного вознаграждения.
Согласно договоренностям, «Тройка Диалог» в течение трех лет будет развиваться как отдельная бизнес-единица с высокой степенью самостоятельности в рамках группы компаний Сбербанка. Рубен Варданян продолжит руководить компанией в должности CEO (президента). Представители Сбербанка войдут в Совет директоров компании.
Standard Bank в рамках сделки сохраняет преференциальный статус международного партнера «Тройки Диалог», открывающий дополнительные возможности географического и продуктового роста компании.
После того, как правительственная комиссия по инвестициям одобрила сделку по приобретению Сбербанком «Тройки Диалог» в конце октября, стоило дождаться только одобрения ФАС, комментирует консультант департамента Due Diligence «2К Аудит - Деловые Консультации/Морисон Интернешнл» Андрей Чернявский. По его информации, «на словах» Сбербанк получил это одобрение в тот же день, когда комиссия одобрила сделку. «Нужно было дождаться выпуска официального документа, - поясняет эксперт. - Теперь выпущен и он. Сделка должна завершиться в начале следующего года».
Ведущие российские банки делают ставку на оказание своим клиентам комплексных услуг, и Сбербанк тоже идет по этому пути, рассуждает Чернявский: «Сбербанку эта сделка позволит активно развивать инвестбанковское направление и догнать «ВТБ Капитал», который пришел в этот сегмент еще до кризиса». Покупка готовой инвесткомпании для Сбербанка выгоднее, чем развитие инвестиционного бизнеса с нуля, так как это экономит время, полагает эксперт: «А сохранение за нынешним менеджментом «Тройки» оперативного управления в течение трех лет позволит Сбербанку оптимально интегрировать «Тройку Диалог» в свою структуру».
