Банковский канал продаж для страховщиков последние годы является одним из наиболее значимых. Более того, эксперты называют bankassurance драйвером развития страхового рынка в краткосрочном и среднесрочном будущем. Однако, взаимоотношения между столь близкими по духу финансовыми игроками - банками и страховыми компаниями - нельзя назвать идеальными. Кредитные организации не стесняются устанавливать для страховщиков гигантские комиссии за «партнерские» продажи. Внушительные суммы, конечно, ложатся на плечи заемщиков, а не самих страховых компаний, но, безусловно, тормозят дальнейшее развитие сегмента bankassurance. К таким выводам пришли эксперты участники страхового рынка в ходе онлайн-конференции «Рынок страхования готовится к переменам», проведенной Финам.ru.
Комиссии для граждан
Рынок bankassurance ежегодно растет, потому что напрямую связан с развитием экономики. Продажи в этом сегменте за 2010 увеличились на 16,5%, достинув 94 млрд. рублей. Основной вклад в рост рынка банкострахования в прошлом году внесли продажи полисов страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Объемы реализации таких страховок в абсолютном выражении составили 10,3 млрд. рублей из 13,4 млрд. рублей, на которые вырос за 2010 год весь сегмент bankassurance. Бывший «драйвер роста» банковских продаж – автострахование - все больше уходит в дилерский канал, где комиссии традиционно чуть ниже, а рост продажи ипотечных страховок замедлился, не успев начаться.. К тому же, часть заемщиков отказались от «обслуживании» старых договоров – либо кредиты были выплачены заранее, либо переместились в пятую группу.
«Связка банк-страховщик является локомотивом продаж для каждого страховщика, - говорит Евгений Череменин, вице-президент компании «Альфа-страхование». - Активизация продаж авто, ипотеки, залогового имущества, привело к оживлению и на рынке страхования в банковском канале». Так, по оценкам «Эксперт РА», в 2011 году объем рынка банкострахования увеличится на 25%. Рост произойдет, прежде всего, за счет страхования рисков заемщиков, что является ярко выраженной краткосрочной тенденцией рынка банкострахования, уверены эксперты. После завершения активной фазы восстановления кредитной активности банков рост этого сегмента замедлится. В среднесрочном периоде «Эксперт РА» прогнозирует тенденцию устойчивого роста страхования рисков самих банков и розничных видов bankassurance, напрямую не связанных с кредитованием.
«Сейчас пока еще банковское страхование, в основном, сосредоточено на кредитном страховании жизни, которое безусловно является наиболее доходным для банков продуктом, - согласен Роман Тихоненко, руководитель отдела страхования автотранспорта и личного имущества компании «Чартис». - Тем не менее, по мере достижения банками запланированных результатов по этому направлению, они запускают и будут запускать продажи и других продуктов, в том числе более сложные, например, накопительное страхование жизни». По его оценкам, работники отделений банков в итоге будут продавать до 7-8 видов страховых продуктов, в некоторых случаях и более.
Правда, как отмечает ряд экспертов, средняя банковская комиссия по стране для страховых организаций составляет 60% от стоимости полиса, а у некоторых лидеров банковского рынка вознаграждение достигает 80%. При таком раскладе у кредитных организаций просто пропадает мотивация на продвижение в рамках своего бизнеса новых видов страховых продуктов от страховщиков - партнеров. Ведь для этого, как минимум, придется отвлекать работников на обучение.
При таких размерах агентского вознаграждения можно представить, как страдают заемщики (не страховщикам же комиссии платить), и почему они зачастую отказываются от идеи брать кредит. «Комиссии могут являться проблемой для конечного потребителя», - говорит Наталья Карпова, вице-президент группы «Ренессанс страхование». «Комиссии, конечно же, являются проблемой, от которой страдает, в первую очередь, заемщик, - соглашается Евгений Череменин. – Однако, бизнес есть бизнес и его главная цель - извлечение прибыли». По мнению эксперта, банки вправе использовать возможность сотрудничества со страховщиком для увеличения своих доходов.
Между тем, есть еще один вариант, при котором проблема мотивации исчезает. Это компании, специализирующиеся именно банковском страховании: например, «Русский Стандарт страхование» или «Авангард-Гарант». В такой ситуации банк не только зарабатывает на комиссии, но и в дальнейшем - на страхователях-заемщиках, не отдавая информацию о них в «чужие» руки.
Интересно, что уровень убыточности по кредитным страховкам может быть довольно высоким и даже критическим. «По оценкам «Эксперт РА», уровень выплат в страховании рисков клиентов банков в 2010 году составил порядка 50%, - комментирует Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА». - Стоит отметить, что при оценке этого показателя нужно учитывать резервы под будущие выплаты и расходы на ведение дела страховых компаний». А по словам Натальи Карповой, статистика по выплатам очень разнится от банка к банку: заемщики разные по качеству и требования к ним тоже, что влияет на степень риска при страховании. Кроме того, важен вид страхования - ипотека, потребительские кредиты, автокредитование. При этом, соотношение выплат к премиям (убыточность по кредитным страховкам) может колебаться от 10 до 150%.
Разные по сути
Проблем в сегменте bankassurance пока много, потому как он находится в стадии активного роста. Но здесь довольно глупо равнять нас с опытом развитых стран. Рынок страхования России в абсолютных цифрах равен рынку страхования Швейцарии, но численность населения у нас на порядок больше. По данным Swiss Re за 2009 год, Россия занимает 48-е место по взносам на душу населения. Мы тратим на полисы в год в среднем до $280 на человека против среднего показателя по миру в $595.. Это говорит о многом. Расходы россиян на страховки существенно ниже жителей развитых стран, в частности, потому, что мы зачастую считаем, что в случае чего - государство тут как тут, не даст нам «погибнуть». А оно ведь не всегда готово помогать. «Наверное, когда мы все это окончательно осознаем и перестанем надеяться на авось, рынок страхования будет развиваться активнее и эффективнее», - говорит Наталья Карпова.
Кроме того, в России «нет жестких правил возмещения вреда лицами его причинившими (не развивается страхование ответственности), отсутствует понятие стоимости человеческой жизни», - поясняет Наталья Комлева. Да и, по большому счету, существует довольно серьезное недоверие к финансовым институтам в целом. Отсюда – медленное развитие сегмента страхования жизни вне кредитования. Кроме того, не все банки выставляют условие по обязательному страхованию жизни для своих заемщиков. «Есть еще одна немаловажная причина - в отличие от тех же США в России достаточно редко случаются такие природные явления, как тайфуны, цунами, ураганы и землетрясения, - говорит Наталья Карпова. - Люди не так часто сталкиваются с этим и искренне считают, что с ними ничего не произойдет».
По словам Дмитрия Сорокина, менеджера по управлению законодательным риском и соблюдению нормативных требований компании «Интач страхование», в среднем на жителя Германии приходится порядка 7 страховых полисов. В России этот показатель едва дотягивает до 1 полиса на жителя. К основным причинам сложившейся ситуации эксперт относит низкий уровень доходов населения в стране. «Как известно, страхование это далеко не основная потребность человека, - поясняет он. - Кроме того, страховые услуги, которые стандартны для того же жителя Германии, у нас не всегда востребованы даже человеком знакомым со страхованием и имеющим полисы страхования автомобиля, жилья». По сути, рынок страхования имеет значительные размеры в тех странах, где большой средний класс. У нас он все же незначительный и этим объясняются малые объемы добровольного страхования, в частности, страхования жизни. Кроме того, среди причин неразвитости рынка страхования, можно назвать невысокий профессионализм среднестатистического страховщика в России.
Между тем, во всем прогнозам и оценкам, темпы роста обязательного страхования будут обгонять добровольное. Соответственно, мы в очередной раз стараемся догнать развитые страны принудительным образом. К сожалению, культура страхования от этого не улучшится, как и качество сервиса со стороны страховых компаний. Так что, хорошо бы поискать рыночные пути развития страхового рынка, а не введение массы обязательных страховок для граждан и предприятий. Например, консолидация рынка. Укрупнение бизнеса прочат не только банкирам, но и страховщикам. В условиях грядущего увеличения в 4 раза минимального уставного капитала страховых компаний с 1 января 2012 года существует достаточно хорошая альтернатива сделкам M&A - привлечение команд специалистов страховых компаний и страховых агентов, оставшихся после ушедших с рынка небольших страховщиков. «Если говорить о концентрации страхового рынка, то она происходит уже сейчас, - подытоживает Наталья Комлева. - По оценкам «Эксперт РА», рыночная доля топ-5 выросла с 35,8% в 2008 году до 42,1% в 2010 году, доля топ-20 – с 65,3 до 71,6%».
Правила жестче
Банковская деятельность всегда довольно жестко регулировалась со стороны Центробанка, чего не скажешь о страховщиках. Им позволено было многое - вплоть до манкирования своими обязательствами по выплате возмещений даже в обязательной «автогражданке». После кризиса 2009 года и роста числа жалоб на страховые компании, надзор за игроками рынка существенно усилился. Кроме того, кризис 2008-2009 годов, а также события 2010 года (засуха, пожары, техногенные аварии) привели к переосмыслению роли страхования со стороны государства, предприятий и физических лиц. Повысилась субъективная оценка рисков в экономике. Государство поддержало разработку законопроектов о введении новых обязательных видов страхования.
В условиях усиления роли страховых компаний увеличиваются и требования к их надежности. Увеличение минимального уставного капитала страховщиков не единственная новелла для финансового рынка. В настоящий момент готовятся к публикации поправки в приказы Минфина, ужесточающие правила размещения страховых резервов и собственных средств страховых компаний. Существенные изменения произошли и непосредственно с регулятором. С начала 2011 года Федеральная служба страхового надзора (Росстрахнадзор) вошла в состав ФСФР во главе с новым руководителем Дмитрием Панкиным.
Пока объединение надзоров вызывает некоторую путаницу и заминки в регулировании. Однако, в среднесрочной перспективе объединение надзоров вполне себе может сыграть позитивную роль, так как появятся возможности по стандартизации подходов в регулировании финансовых рынков. «Кроме того, в настоящий момент готовится законопроект о разделении полномочий Минфина и ФСФР, - рассказывает Наталья Комлева. - В рамках этого законопроекта функции ФСФР будут расширяться в плане нормативно-правового регулирования в сфере страхования».
«Государство достаточно жестко контролирует деятельность страховщиков и налицо тенденция по ужесточению надзора, - говорит Алексей Мишин, начальник управления автострахования страховой группы «Межрегионгарант». - Это очень хорошая и здоровая тенденция, благодаря которой мы придем к тому, что в страховом секторе будет установлен не менее жесткий контроль, чем тот, который существует в других секторах финансового рынка». Жесткий надзор, по мнению эксперта, позволит повысить устойчивость всего страхового рынка, а также даст дополнительные гарантии и защиту потребителям страховых услуг.
«Государство достаточно жестко контролирует рынок страхования, свидетельством чему является непрекращающийся процесс отзыва страховых лицензий – в среднем страховой рынок ежегодно покидают около 10% страховщиков, добавляет Елена Короткова, директор управления маркетинга Национальной страховой группы. - Не менее эффективным фактором консолидации рынка остается требование к повышению уставных капиталов страховых компаний». В целом, по ее мнению, многолетнюю стратегию отраслевого регулятора вполне можно охарактеризовать как нацеленную на укрупнение рынка.
«Все происходящие сейчас изменения естественны и необходимы на данном этапе развития российского страхового рынка, - подытоживает Дмитрий Сорокин. - Исходя из мирового опыта, это позволит очистить рынок от недобросовестных, неэффективных и финансово нестабильных страховых компаний, что, в свою очередь, приведет к здоровой конкуренции, повышению качества услуг на страховом рынке и выходу на новый уровень развития рынка». Каждый год с рынка уходит порядка 10% страховых компаний. Так, на конец 2004 года на рынке работало 1280 страховщиков, на конец 2010 года - 625. Смерть страховщиков будет происходить и далее. Даже по оценкам самих участников рынка, хватит 50-300 игроков, дабы обслужить имеющийся спрос.
