Прошедшая осенью рекламная кампания Альфа-банка состояла из четырех телевизионных роликов, показывающих различные ситуации, в которых герои неожиданно для окружающих поступают честно и, несмотря на, казалось бы, очевидную невыгодность такого поступка, оказываются в выигрыше.
Теперь рекламный лозунг, очевидно, реализуется на практике: в преддверии выпуска еврооблигаций Альфа-банк продемонстрировал широкой общественности не виданный до сих пор уровень прозрачности.
Как сообщает «КоммерсантЪ», банк поименно раскрыл десять своих крупнейших заемщиков, на долю которых приходится почти треть кредитного портфеля.
Эксперты объясняют новый подход к раскрытию информации изменением конъюнктуры международного долгового рынка.
По словам аналитика «Ренессанс Капитала» Максима Раскоснова, до сих пор при размещении облигаций банки не приводили подробной информации о своих крупнейших заемщиках. Тем не менее, даже санируемый банк «ГЛОБЭКС» в прошлом месяце успешно разместил на фондовой бирже ММВБ выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд. руб., причем спрос на облигации превысил предложение более чем в два раза.
Можно предположить, что открытость информации об эмитенте не является решающим фактором, определяющим спрос на его ценные бумаги. Тем не менее, Альфа-банк последовательно предоставляет инвесторам все больше сведений о качестве кредитного портфеля.
Размещение еврооблигаций Альфа-банком также прошло в режиме ажиотажного спроса: по данным «ВТБ Капитал», спрос превысил предложение почти в пять раз. Бумаги были размещены на нижней границе ценового диапазона (8,00 – 8,25% годовых).
Но и такая процентная ставка может оказаться весьма привлекательной для инвесторов. Так, на прошлой неделе, как сообщает РИА Новости, Банк Москвы, входящий в пятерку крупнейших российских банков, разместил пятилетние евробонды объемом 750 млн. долл. под примерно 6,70% годовых. А неделей ранее ВТБ продал бумаги такого же срока на сумму 1,25 млрд. долларов с доходностью 6,465% годовых.
