"Собрана книга более чем на 45 млрд рублей. Инвесторы разнообразные, в том числе банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что объем заявок от банков был примерно равен объему заявок от управляющих компаний, размещающих пенсионные средства. Общее число участников было около 70.

Книга была открыта в четверг, 28 мая, с 10:00 до 17:00 МСК. Book building начинался с ориентиром ставки первого купона в размере 12,50-12,75% годовых. Затем он дважды снижался: сначала до 12,25-12,5%, а затем до 12-12,25% годовых (соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 12,55-12,82% годовых). В итоге банк установил ставку 1-го купона в размере 12% годовых.

ИНГ банк (Евразия) накануне сбора книги удвоил объем размещения биржевых облигаций в связи с высоким спросом.

Техническое размещение выпуска 5-летних бумаг запланировано на 3 июня, оно пройдет по открытой подписке. По бондам предусмотрена полуторагодовая оферта. Купонный период - 3 месяца. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторы размещения - Райффайзенбанк, Росбанк, Юникредит банк.

"Московская биржа" в октябре 2014 года допустила к торгам биржевые облигации банка серии БО-05.

В настоящее время выпусков облигаций банка в обращении нет.

ИНГ банк (Евразия) является 100%-ным дочерним банком голландской ING Group. По итогам первого квартала 2015 года банк занял 25-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник: ИА «Финмаркет»