22 ноября 2013 года в ЦБ РФ был зарегистрирован выпуск облигаций банка «Союз» серии 06 общей номинальной стоимостью два млрд рублей. Выход облигаций и начало их публичного обращения на ММВБ планируется на 27 ноября 2013 года.

Данной сделкой банк «Союз» возвращается на рынок публичного долга впервые с 2008 года. Выпуск облигаций «Союза» серии 06 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей является подтверждением доверия инвесторов к банку и реализуемой им стратегии развития.

Напомним, что банк «Союз» 17 октября 2013 года успешно провел размещение на ММВБ выпуска облигаций серии 06 общей номинальной стоимостью два млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через один год с даты начала размещения. Срок обращения облигаций серии 06 составляет пять лет.

Начальный диапазон ставки купона был установлен на уровне 10,75-11,25% годовых. В ходе формирования книги заявок была понижена верхняя граница первоначального маркетингового диапазона, в результате чего финальная ставка купона была определена в размере 11% годовых.

Организаторами выпуска облигаций серии 06 вместе с банком «Союз» выступили ведущие организаторы российского долгового рынка «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк», занимающие 1-е и 2-е места в рейтинге организаторов облигационных займов CBONDS.

Источник: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)