Первоначальный ориентир составлял 8,5-9% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,68-9,2% годовых.

Книга заявок на облигации открылась 4 июля и закроется 5 июля в 16.00 мск, размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 10 июля.

Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Выпуск обеспечен поручительством Societe Genelale S.A. и соответствует требованию к включению в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают Ситибанк и Росбанк.

В декабре прошлого года представители банка сообщили журналистам, что "ДельтаКредит" планирует в 2013 году разместить до трех выпусков облигаций с ипотечным покрытием объемом по 5 миллиардов рублей, а также один выпуск биржевых облигаций на 4-5 миллиардов рублей.

В апреле 2013 года банк разместил трехлетние облигации серии 11-ИП на 5 миллиардов рублей со ставкой квартальных купонов 8,5% годовых. В настоящее время в обращении находятся также четыре выпуска облигаций "ДельтаКредита" общим номинальным объемом 19 миллиардов рублей.

Источник: РИА Новости