Поступления по облигациям используются исключительно для финансирования номинированного в долларах кредита ОАО Государственный Ощадный Банк Украины («Ощадбанк», долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте «B»/прогноз «Стабильный»). Информация о ключевых рейтинговых факторах, о факторах, которые могут повлиять на рейтинги в будущем, а также более подробная информация по эмиссии содержится в сообщении "Fitch Rates Oschadbank's Upcoming Eurobond at 'B(EXP)'/'RR4''/«Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Ощадбанка рейтинги «B(EXP)»/«RR4» от 7 марта 2013 г. на сайтах www.fitchratings.com и www.fitchratings.ru.

Кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, в том числе ограничивающих сделки продажи активов и слияния, а также сделки со связанными сторонами. Кроме того, Ощадбанк и его дочерние банковские структуры обязуются соблюдать требования к достаточности капитала, установленные Национальным банком Украины (в настоящее время минимальный уровень достаточности капитала составляет 10%). Согласно условиям кредитного соглашения банк может иметь ограничения на проведение определенных выплат при некоторых обстоятельствах, а положение по кросс-дефолту срабатывает, если просроченная задолженность Ощадбанка и каких-либо его дочерних структур превысит 10 млн. долл. Ощадбанк должен будет погасить облигации, если Украина, напрямую или косвенно, перестанет иметь в собственности как минимум 51% акционерного капитала банка и если такое событие приведет к понижению рейтингов Ощадбанка.

Источник: Fitch Ratings