"Объем размещаемого выпуска будет определен позже", - сказал он.

Источник, знакомый с ходом размещения выпуска, говорил в среду, что объем размещаемых еврооблигаций может составить два миллиарда долларов.

Ранее "Прайм" со ссылкой на источник сообщал, что Сбербанк в среду установил ориентир доходности на уровне 5,5% годовых, затем снизил его до диапазона 5,125-5,375% годовых.

Организаторами этого выпуска еврооблигаций являются HSBC, JPMorgan и "Сбербанк КИБ".

В последний раз Сбербанк выходил на внешний рынок заимствований в июне текущего года, разместив 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых. Книга заявок тогда была переподписана более чем в три раза, превысив 3 миллиарда долларов.

В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, разместив пятилетний транш на 1 миллиард долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 миллионов долларов под 6,125% годовых. В августе банк доразместил пятилетний транш на 300 миллионов долларов с доходностью 3,95% годовых.

В феврале текущего года крупнейший российский банк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 410 миллионов со ставкой купона 3,1% годовых, срок обращения выпуска составил 3,5 года.

Источник: РИА Новости