Книга приема заявок на приобретение облигаций ОСАО «РЕСО-Гарантия» серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, с офертой через 2 года с даты начала размещения была закрыта 30 августа 2012 года.

В ходе маркетинговых мероприятий был сформирован синдикат по размещению дебютного выпуска облигаций ОСАО «РЕСО-Гарантия»:
Организатор выпуска - ЗАО «Райффайзенбанк». Ведущий со-организатор - ЗАО ЮниКредит Банк.
Со-организаторы выпуска: ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (ЗАО). Андеррайтер выпуска: ТКБ Капитал (ЗАО).

В ходе маркетинга было подано более 20 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 9.40% до 9.80% годовых, а совокупный объем спроса превысил 11 млрд. рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций была определена в размере 9,40% годовых, что соответствует уровню доходности к оферте 9,62% годовых. Cпрос по данной ставке составил 7,25 млрд рублей.

По словам Генерального директора Холдинга РЕСО Андрея Савельева, результаты размещения дебютного выпуска ОСАО «РЕСО-Гарантия» еще раз свидетельствуют о высокой оценке инвесторами кредитного качества компании, ее ликвидности (более 30 млрд рублей на банковских счетах и в депозитах), а также о доверии рынка ее российским и международным акционерам (Холдинг РЕСО, Европейский банк реконструкции и развития и АХА).

Рейтинг ОСАО РЕСО Гарантия по международной шкале Standard&Poor’s – BB+, прогноз «стабильный».

Источник: ЗАО «Райффайзенбанк»