В ходе формирования Книги заявок были получены предложения о покупке облигаций в диапазоне ставки купона 13,75% - 14,25%. Ставка первого купона по облигациям Связного Банка была определена на уровне 14,25%.В синдикат размещения облигаций «Связной банк» (ЗАО) в качестве андеррайтеров вошли следующие участники рынка: Азиатско-Тихоокеанский Банк, Банк Корпоративного финансирования, Евротраст, ИК Регион, М2М Прайвэт Банк, Нейва-банк, Промсвязьбанк, Росбанк.

Совокупный спрос инвесторов на облигации ЗАО «Связной Банк» в указанном диапазоне превысил объем выпуска. По результатам бук-билдинга было принято решение об удовлетворении 29 заявок инвесторов.

Руководитель департамента по работе с долговыми инструментами ООО «УРАЛСИБ Кэпитал» Борис Гинзбург высоко оценил дебютное размещение облигаций Связного Банка: «Размещение дебютного выпуска облигаций Банка Связной было встречено инвесторами с большим интересом, что позволило провести размещение среди широкого круга инвесторов. Уверен, что успешное дебютное размещение послужит хорошим началом истории Банка на публичном долговом рынке».

Источник: Финансовой корпорации «УРАЛСИБ»