Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации, которая должна в основном соответствовать информации, предоставленной ранее.

Согласно проспекту эмиссии, облигации имеют колл-опцион через три года. Также по выпуску предусмотрен полугодовой купон с фиксированной ставкой 7% годовых. Условия облигаций содержат положение о смене контроля, по которому держатели получат право предъявить свои облигации к досрочному погашению, если UniCredit Bank Austria AG ("UCA") перестанет контролировать мажоритарный пакет акций в банке (в настоящее время UCA принадлежит 99,74%).

Банк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BBB" с "Негативным" прогнозом, краткосрочный РДЭ "F3", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BBB" с "Негативным" прогнозом, рейтинг устойчивости "b-", национальный долгосрочный рейтинг "AA+(kaz)" с "Негативным" прогнозом и рейтинг поддержки "2". Рейтинги АТФБанка могут быть понижены в случае понижения рейтингов UniCredit S.p.A. Понижение рейтингов также возможно, если Fitch посчитает, что дальнейшая поддержка от материнской структуры стала менее вероятной, или если будет более активно рассматриваться продажа дочернего банка.

На 1 марта 2012 г. АТФБанк был пятым крупнейшим банком Казахстана, и на его долю приходилось приблизительно 7,3% активов банковской системы. Банк работает, главным образом, с корпоративными клиентами и имеет 126 отделений, расположенных по всей стране. Конечным владельцем АТФБанка является UniCredit S.p.A. ("A-"/прогноз "Негативный").

Источник: Fitch Ratings