По облигациям серии 01 было подана 71 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 9,25% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 01 в ходе маркетинга составил 20 423 млн. рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 01 определена в размере 8,50% годовых.

С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Евразийский Банк Развития принял решение об акцепте 50 заявок инвесторов по облигациям серии 01.

«Мы довольны выбранной стратегией размещения и конечными результатами нашего выпуска несмотря на сложившуюся нестабильную ситуацию на долговых рынках в начале года, - прокомментировал Член правления ЕАБР, Управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий Красильников. - В ближайшее время ЕАБР планирует также провести ряд встреч с инвесторами в Великобритании и США для ознакомления их с текущей ситуацией в Банке и перспективах его развития».

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 06 февраля 2012 года.

Организаторы размещения - ЗАО «ВТБ Капитал», ООО «ВЭБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «РОНИН», ЗАО ИК «Тройка Диалог».

 

Источник: ЕАБР