1 марта 2010 года завершилась реструктуризация кредитного портфеля «Группы ГАЗ», организованная совместно ЗАО «Райффайзенбанк» и Сбербанком России.

Двадцать два кредитора совместно предоставили синдицированный кредит в размере 39,3 млрд рублей восьми предприятиям «Группы ГАЗ» с целью рефинансирования кредитного портфеля Группы. ЗАО «Райффайзенбанк» выступил Агентом по документации. Агентом по Кредиту выступил Сбербанк России.

ЗАО «Райффайзенбанк» также выступил фронтирующим банком для банков-нерезидентов и для банков без генеральной лицензии, тем самым обеспечив вхождение всех кредиторов Группы в сделку на равных условиях.

Кредит предоставлен по ставке рефинансирования ЦБ + 4%. Срок кредита составляет 5 лет. Кредит обеспечен залогом основных средств предприятий Группы, залогом товаров в обороте, залогом 16,2% казначейских акций ОАО «ГАЗ». На 50% суммы кредита была предоставлена государственная гарантия правительства РФ. Двадцать два предприятия Группы предоставили кросс-поручительства по кредиту.

Крупнейший в истории рынка локальный рублевый синдицированный кредит (по российскому праву) стал также первым публичным кредитом, по которому была предоставлена государственная гарантия.

«Мы рады и горды тем, что нам удалось завершить организацию такой сложной и беспрецедентной сделки. В течение последнего сложного года мы всегда старались помогать нашим клиентам находить эффективные механизмы и решения для преодоления финансовых трудностей. Кредит «Группе ГАЗ» – подтверждение этому. В ходе организации кредита мы получили уникальный опыт эффективного взаимодействия российских коммерческих банков, иностранных банков, банков с государственным участием и государственных органов. Мы уверены, что эта сделка станет не только вехой в истории российского банковского сектора, но и станет опорой для дальнейшего успешного развития рынка синдицированного кредитования в России», - комментирует Павел Гурин, Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк».

Юридическим советником по сделке выступила международная юридическая фирма Чадборн и Парк ЛЛП.

Состав кредиторов: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО ГПБ, ЗАО АКБ «Абсолют Банк», ОАО «Альфа-банк», ЗАО КБ «Гарантии Банк - Москва», ЗАО «Кредит Европа Банк», ОАО «Банк Петрокоммерц», ОАО «Уралсиб», ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Барклайс Банк», ЗАО «Королевский Банк Шотландии», ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ОАО «Сведбанк», Commerzbank AG, Natixis, Credit Suisse Int., Erste Group Bank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Nomura International plc.    

Заемщики: ОАО «ГАЗ», ООО «АЗ ГАЗ», ОАО «ЯЗДА», ОАО «Автодизель», ООО «ПАЗ», ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ», ОАО «АЗ «Урал»», ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ».

«Группа ГАЗ» – крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта и строительно-дорожной техники. Компания основана в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО «Руспромавто», существовавшего с 2001 года. В «Группу ГАЗ» входят ОАО ГАЗ, 18 автомобилестроительных предприятий в России, сбытовые и сервисные структуры. Штаб-квартира компании расположена в Нижнем Новгороде.

Источник: Bankir.Ru