Привлеченные средства будут использованы для пополнения оборотных средств Группы компаний «Синтерра», а также для рефинансирования ее текущих обязательств.

Оператор привлек два кредита на сумму 750 млн. руб. и 1 200 млн. руб. в ЗАО «ЮниКредит Банке» и ОАО «Нордеа Банке» соответственно. Срок обоих кредитов составляет 3 года, а процентная ставка 13%. 

Одновременно с этим ЗАО «Синтерра» 4 декабря 2009 г. досрочно полностью погасило взятые в феврале 2009 года в ОАО «Нордеа Банк» кредиты на сумму $16,9 млн. и €12,3 млн. сроком на 1,5 и 2 года, соответственно. Напомним, что ставка по долларовому кредиту составляла 3М LIBOR + 7.1%, по кредиту в евро - 3М EURIBOR + 6.35%.

Также ЗАО «Синтерра» досрочно выплатило 1 023 млн. руб. Сбербанку РФ, полностью погасив кредит на сумму 1 600 млн. руб., выданный компании в августе 2009 года сроком на три года. Текущая ставка по данному кредиту составляла 17,5-18,5% (в зависимости от размера выручки, поступившей на расчетные счета компании).

Напомним, что кредит в 1 600 млн. рублей в Сбербанке РФ был взят специально под прохождение годовой оферты по дебютному облигационному займу ЗАО «Синтерра». Вопреки ожиданиям компании и текущей финансовой ситуации практически все рыночные инвесторы решили сохранить бумаги ЗАО «Синтерры» у себя. Компания выкупила облигации на сумму 1 022 млн. рублей, из которых 939 млн. рублей было выплачено компаниям, аффилированным с эмитентом («ПетерСтар» и «Промсвязьбанк»). Остаток кредита в 577 млн. руб. был возвращен Сбербанку РФ сразу же после прохождения оферты. 

Все эти операции были проведены в рамках работы по улучшению для Группы «Синтерра» структуры обеспечения кредитного портфеля, снижению стоимости и увеличению срока заимствований, а также уменьшению валютного риска.

Источник: ЗАО «Синтерра»