Размещение второго выпуска еврооблигаций с трехлетней дюрацией состоялось 12 мая 2006 года. Облигации на сумму 150 млн долларов были размещены по номиналу, ставка купона составила 8,25% годовых, спрэд к казначейским облигациям США  на момент выпуска - 335 базисных пунктов, к среднерыночным свопам - 291 базисный пункт.

Полученные средства НОМОС-БАНК использовал для кредитования крупных проектов ряда промышленных предприятий и компаний России, а также для развития услуг по корпоративному финансированию, лизингу и др.

Организаторами выпуска являлись Citigroup и UBS. Сделка была структурирована в форме сертификатов долевого участия в кредите (loan participation notes), эмитентом которых выступала компания Nomos Capital Plc., зарегистрированная в Ирландии.

По итогам размещения книга насчитывала около 50 имен инвесторов из Великобритании, Швейцарии, Германии, Австрии, Греции и ряда других стран.

В настоящее время на рынке в обращении находятся ещё два выпуска еврооблигаций, один из которых - субординированный. Третий (трёхлетний) выпуск в размере 200 млн долл. погашается в феврале 2010 года, субординированный (на 125 млн долларов) - в 2016 году.  Первый выпуск еврооблигаций НОМОС-БАНКа на сумму 125 млн долларов был погашен в 2007 году.

Источник: НОМОС-БАНК