Размещение облигаций проводилось по открытой подписке. Ставка первого купона по облигациям серии 01 составила 8,9% годовых, эффективная доходность   к погашению –   9,2% годовых.

В состав синдиката вошли: со-организаторы – Абсолют Банк, МДМ-Банк, андеррайтеры - Банк Национальный Стандарт, ИК «Велес Капитал», ИК «Ист Кэпитал», Райффайзенбанк Австрия, Газэнергопромбанк, АКБ «Спурт», УРСАБанк, со-андеррайтеры: Альфа-Банк, Группа компаний «Регион», Русский Международный Банк, Банк Корпоративного Финансирования, Славинвестбанк.

По итогам размещения облигаций серии 01 инвесторами было выставлено 36 заявок   на общую сумму 2 405 млн. рублей по номинальной стоимости. Эмитентом были удовлетворены 31 заявка на общую сумму 2 млрд рублей по номинальной стоимости.

Срок обращения облигаций – 4 года, предусмотрена оферта через 2 года (27 апреля 2009 года).

Источник: ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"