Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме аукциона по определению ставки первого купона облигаций. Общий объем спроса на аукционе составил 596 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 11,50% до 14% годовых. Ставка купона, определенная Эмитентом на первый год обращения облигаций, составила 12% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 12,36% годовых. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 31 декабря 2007 года.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил Банк ЗЕНИТ. В состав синдиката по размещению облигаций вошли: Со-организатор выпуска: АБСОЛЮТ БАНК. Со-андеррайтеры выпуска: Объединенные финансы, БК АДЕКТА Капитал, ИК РУСС-ИНВЕСТ, ИБ «ВЕСТА».

Источник: ОАО БАНК ЗЕНИТ