В ходе аукциона было подано 45 заявок инвесторов общим объемом 18,9 млрд. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 6,00% до 6,63% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 6,47% до 6,55% годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 6,50% годовых (16 рублей 21 копейка на одну облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом.

Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону эмитента составила 6,66% годовых.

По результатам аукциона удовлетворено 22 заявки инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 2 729 944 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии. Такому успешному размещению благоприятствовала хорошая рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и безупречное кредитное качество Внешторгбанка.

По оценке ВТБ, иностранными инвесторами было приобретено порядка 85% выпуска облигаций.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает Внешторгбанк.

Со-организаторами размещения назначены HSBC (ООО «Эйч-эс-би-си-банк (РР)»), Citigroup (ЗАО КБ “Ситибанк”), «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО», КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО), ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон», Ренессанс Капитал.

Ведущими андеррайтерами размещения выпуска ВТБ-6 являются WestLB AG London, ОАО «Банк Москвы» и «НОМОС-БАНК» (ЗАО).

В состав со-андеррайтеров размещения вошли ЗАО «АБН АМРО Банк А.О.», «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО), ЗАО «Банк ИНТЕЗА», ЗАО «Международный Московский Банк», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», Инвестиционный банк «ТРАСТ».

Депозитарий выпуска – НДЦ.

Объем шестого облигационного займа Внешторгбанка по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей (номер государственной регистрации 40501000B от 02 августа 2005 года). Срок обращения облигаций составляет 10 лет. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого - четвертого купонов равны 6,50% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу по номинальной стоимости через 1 год – на второй рабочий день после даты выплаты четвертого купона (20 июля 2007 года).

Внешторгбанк обладает наивысшими для российских финансовых институтов инвестиционными рейтингами по шкалам трех наиболее авторитетных рейтинговых агентств. Так, рейтинг ВТБ по шкале агентства S&P находится на уровне «ВВВ», по шкале агентства Moody’s – на уровне «Ваа2», а по шкале агентства Fitch – на уровне «ВВВ».

Облигации Внешторгбанка включены ЦБ РФ в ломбардный список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России.

Источник: ОАО "ВНЕШТОРГБАНК"