Организатором займа выступил Международный Московский Банк (ММБ). Кроме него в синдикат вошли совместные организаторы - "Дрезднер Банк", ING Bank, соведущий менеджер - Газпромбанк, соменеджеры - "Райффайзенбанк Австрия" и Ханты-Мансийский банк. ММБ выполняет функции сервис-агента данного кредита.

Заемные средства пойдут на развитие бизнеса банка "Русский Стандарт" в области кредитования частных лиц, - отмечено в сообщении.

Генеральный управляющий, начальник управления финансовых рынков ММБ Андрей Юматов, слова которого приводятся в сообщении, комментируя сделку, сказал, что "на сегодняшний день эта сделка является самым крупным синдицированным кредитом в российских рублях". Он также напомнил, что в апреле 2005 года ММБ выступил организатором дебютного структурированного синдицированного кредита для "Русского Стандарта". "Вслед за банком "Русский стандарт" сделки синдицированного кредитования были проведены Россельхозбанком и банком "Центр-Инвест".

Напомним, что "Русский Стандарт" заявлял также о намерениях секьюритизировать портфель потребительских кредитов на сумму около $300 млн. Международная финансовая корпорация (IFC) в рамках этой сделки может выделить $30 млн. Кроме того, поучаствовать в секьюритизации, выкупив ценные бумаги на 35 млн. евро., планирует также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

IFC принадлежит 6.42% уставного капитала "Русского Стандарта". Остальными акциями владеют ЗАО "Компания "Русский Стандарт" и Roust Inc., контролируемые Рустамом Тарико.

В сентябре прошлого года банк разместил трехлетний выпуск еврооблигаций на $300 млн. Ставка годового купона составила 7.8%. В апреле текущего года Russian Standard Finance подала заявку на включение в официальный список Комиссии по листингу Великобритании $1.5-миллиардного выпуска нот участия в займе (Loan Participation Notes). В рамках этого выпуска Russian Standard Finance в апреле разместила трехлетние евробонды объемом $300 млн. Ставка купона составила 8.125% годовых. Организаторами еврозайма выступили Barclays Bank и Citibank. В конце сентября банк разместил евробонды на сумму $500 млн. со сроком погашения 7 октября 2010 года под 7.5% годовых. Организаторами размещения выступили ABN AMRO Bank N.V. и HSBC Bank plc.

Банк "Русский Стандарт" - один из лидеров российского рынка банковского ритейла, основан в 1999 году. Чистая прибыль банка в 2004 году по МСФО возросла в 3.2 раза - с 1.36 млрд. руб. до 4.39 млрд. руб. Активы выросли почти в 3 раза - с 14.85 млрд. руб. до 41.23 млрд. руб. По итогам I полугодия 2005 года банк получил чистую прибыль по IFRS в размере 2.47 млрд. руб. против 1.98 млрд. руб. за тот же период прошлого года.

Банк "Русский Стандарт" по итогам 9 месяцев 2005 года увеличил чистую прибыль на 24% -до 3.42 млрд. руб. с 2.76 млрд. руб. на тот же период прошлого года.

Сумма активов выросла с начала года на 19 млрд. руб. и составила по итогам работы в III квартале 65 млрд. руб. Капитал на 1 октября 2005 года составил 8.7 млрд. руб. Ссудная задолженность увеличилась на 27 млрд. руб. - до 66.5 млрд.

Источник: ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ"