Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 1-6 купонов равны и составляют 9,50% годовых. Ставки последующих купонов будут определены Эмитентом не позднее чем за 7 дней до даты выплаты шестого купона. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года – в дату выплаты шестого купона – 18 июня 2008 года

Организатором данного выпуска является Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска облигаций выступили Банк Москвы, Банк Петрокоммерц, Газпромбанк, Банк АК Барс, ИФГ КапиталЪ, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург), Росбанк, Банк Союз, Московский Банк Реконструкции и Развития, Металлинвестбанк, Инвестиционный Банк Траст, Ханты-Мансийский Банк, Центрокредитбанк.

Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля предприятия.

ОАО «Челябинский Трубопрокатный Завод» - одно из крупнейших предприятий трубной отрасли в РФ. В 2004 году доля ЧТПЗ в общероссийском производстве труб составила 12,5%. Основными потребителями продукции ЧТПЗ являются нефтегазовый и энергетический комплексы России, предприятия машиностроения, строительная индустрия, сельское хозяйство. В декабре 2004 году ЧТПЗ завершил сделку по покупке контрольного пакета четвертого крупнейшего производителя труб в России - ОАО "Первоуральский новотрубный завод". Данное приобретение было профинансировано ЕБРР.

В 2004 г. выручка от продаж ЧТПЗ выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года и составила 16,2 млрд рублей. Чистая прибыль ЧТПЗ за тот же период составила 52 млн рублей. В 1-ом квартале 2005 года выручка от продаж ЧТПЗ составила 4,3 млрд рублей (рост по сравнению с 1-ым кварталом 2004 года на 16%). Чистая прибыль ЧТПЗ за тот же период составила 117 млн рублей.

С 2002 года на ЧТПЗ реализуется пятилетняя комплексная программа технического перевооружения производства, нацеленная на освоение новых видов продукции, повышение качественных характеристик и эксплуатационной надежности выпускаемых труб.

ЧТПЗ входит в «Группу ЧТПЗ», которая также объединяет ОАО «Челябинский цинковый завод», компанию по производству и реализации трубодеталей ЗАО «ЧТПЗ-Комплексные Трубные Системы» (входят предприятия ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов», ОАО «Магнитогорский завод механомонтажных заготовок», ОАО «Завод специальных монтажных изделий»), металлоторговую компанию ЗАО Система комплексного снабжения «МеТриС», компанию по заготовке и переработке металлолома ЗАО «ЧТПЗ-Мета». В июне текущего года решением годового общего собрания акционеров ОАО «Первоуральский новотрубный завод» одобрена передача управляющей организации ЗАО «Группа ЧТПЗ» полномочий единоличного исполнительного органа предприятия.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2005 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 46 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 96,5 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» входит в десятку крупнейших российских банков (занимает 9-ое место по размеру активов по результатам 1 квартала 2005 года, ЦЭА Интерфакса). Moody's Interfax Rating Agency присвоило ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне RUS-1. Также Moody’s Investors Service присвоил следующие рейтинги ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”: D - рейтинг финансовой устойчивости, Ba1 долгосрочный и NP краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.

ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего 15 дочерними банками и 14 лизинговыми компаниями с более чем 900 отделениями в Центральной и Восточной Европе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ-Австрия), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении, включая акции Международной Финансовой Корпорации (МФК) и Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), владеющих в совокупности 6 процентами акций. Акции Райффайзен Интернациональ торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ-Австрия – головной банк группы Райффайзен – является одним из лидирующих банков в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.

Источник: ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ"