В ходе размещения было подано заявок на 2 600 327 000 руб. по номиналу, диапазон доходности 12,00 – 13,20% годовых. Удовлетворено заявок на покупку облигаций в объеме 2 000 000 штук. Выпуск размещен в полном объеме. Цена размещения одной облигации равна 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости облигаций - 1000 (Одной тысяче) руб. Покупателями облигаций Банка стал широкий круг инвесторов, включающий московские и региональные банки, страховые компании и инвестиционные фонды.

Организатором и платежным агентом выпуска выступает ЗАО КБ «Ситибанк», финансовое подразделение Ситигруп, совместные организаторы займа – ЗАО «АБН АМРО Банк А.О.», АБ «Газпромбанк» (ЗАО), Дрезднер Банк ЗАО, андеррайтеры – ООО «Атон», ОАО Внешторгбанк, ЗАО Международный Московский Банк, «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ЗАО «Стандарт Банк», ОАО Банк «Петрокоммерц».

Срок обращения облигаций – 1092 дня. 18 августа 2004 года в газете «Ведомости» была опубликована безотзывная оферта на выкуп облигаций 1 сентября 2005 года. По облигациям предусмотрены шесть купонных выплат. Ставка по первому и второму купонам составляет 12,90% годовых. Процентная ставка по третьему и четвертому купонам Облигаций выпуска устанавливается Советом Директоров Банка и публикуется в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости», не позднее, чем за пять рабочих дней до даты выплаты второго купона. Процентная ставка по пятому и шестому купонам Облигаций выпуска устанавливается Советом Директоров Банка и публикуется в газете «Корпоративные события кредитных организаций» и/или в газете «Ведомости», не позднее, чем за пять рабочих дней до даты выплаты четвертого купона. При этом процентная ставка по третьему, четвертому, пятому и шестому купонам не может составлять менее 5 (Пяти) процентов годовых.

Выпуск облигаций зарегистрирован Банком России 14 апреля 2004 года.

Полученные в ходе размещения выпуска средства Банк Русский Стандарт намерен направить на финансирование программы потребительского кредитования.

Источник: ЗАО «Банк Русский Стандарт»