Как сообщили АБН (www.abnews.ru) в пресс-службе СЕВЕРСТАЛЬТРАНСа, спрос на выпуск существенно превысил предложение. В числе покупателей выступили не только российские, но и международные финансовые институты, в т.ч. из Лондона, Цюриха и других финансовых центров. В размещении приняли участие более 25-ти инвесторов. Первоначально планировалось разместить выпуск размером 100 млн. долл., однако, после консультаций с представителями СЕВЕРСТАЛЬТРАНСа было принято решение об увеличении объема выпуска до 110 млн. долл. Итоговые параметры выпуска CLN следующие: Эмитент - C.R.R. BV, Заемщик - OOО "Северстальтранс Финанс" (SPV), Номинальный объем выпуска – 110 млн. долл., Срок обращения кредитных нот – 2 года, Купонный период – 6 месяцев, Ставка купона – 9.5% годовых, Поручителями выпуска являются - ООО "Балттранссервис", ОАО "Коломенский завод", ЗАО "Северстальтранс". Клиринг: Euroclear, Clearstream ISIN: XS0188587629 Series 3 Ведущим организатором выпуска (Lead Arranger and Bookrunner) является Инвестиционный Банк "ТРАСТ", Совместным организатором (Joint Arranger) выступает Moscow Narodny Bank (London). Участниками сделки по выпуску CLN также выступили: Co-Lead Managers: ОАО "ТрансКредитБанк", ОАО "Импэксбанк", Commerzbank (Eurasija) SАО, Senior Co-Managers: ЗАО "Вэб – Инвест Банк", Co-Managers: ЗАО "Сургутнефтегазбанк", ЗАО КБ "Газпромбанк". Напомним, что СЕВЕРСТАЛЬТРАНС является крупнейшим на территории России и стран СНГ оператором на рынке транспортных услуг и занимает прочные позиции по перевозке экспортных, импортных, транзитных и внутрироссийских грузов. СЕВЕРСТАЛЬТРАНС осуществляет перевозку по железным дорогам более 5% всех российских грузов, в том числе 18% черных металлов, 16,8% железорудного сырья, 11,4% всей нефти и нефтепродуктов, компания обслуживает свыше 19% российского портового грузооборота. По предварительным оценкам, выручка СЕВЕРСТАЛЬТРАНСа в 2003г. составила около 966 млн. долл., показатель EBITDA составил около 130 млн. долл.

Источник: http://www.abnews.ru