Bankir.Ru
9 декабря, пятница 12:39

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

J.P. Morgan Chase & Co

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • J.P. Morgan Chase & Co

    15 января 2004 года, 9:41
    J.P.Morgan покупает Bank One за $58 млрд., чтобы стать вторым в США
    Нью-Йорк. 15 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - J.P. Morgan Chase & Co. намерен поглотить Bank One Corp., заплатив за него $58 млрд., что приведет к созданию второго крупнейшего в США банка, сообщает The Wall Street Jornal. Новая структура будет иметь активы в $1,1 млрд., лишь немного отставая от Citigroup с ее $1,2 млрд.

    Объединенный банк сохранит название J.P. Morgan и штаб-квартиру в Нью- Йорке, а его розничный бизнес будет управляться из Чикаго, где располагается Bank One.

    Пост главы банка от CIO J.P. Morgan 60-летнего Уильяма Харрисона в 2006 году перейдет к руководителю Bank One Джеймсу Димону, которому сейчас 47. Акционеры Bank One получат по 1,32 акции J.P. Morgan, что означает оценку в $51,77 за акцию и премию в 14,5% по отношению к текущей рыночной цене бумаг Bank One.

    Партнеры по объявленной сделке являются крупнейшими в США кредиторами корпораций и ведущими операторами рынка других оптовых услуг. В то же время для J.P. Morgan важным являются сильные позиции Bank One на потребительском рынке, в том числе на карточном рынке, и его широкая филиальная сеть.

    Предстоящее слияние может стать катализатором для новых сделок на Уолл- стрит, говорят аналитики.
    Angelika

  • #2
    Все ради потребителя
    J.P. Morgan Chase и Bank One объединяются в борьбе за розничных клиентов

    Михаил Оверченко
    Ведомости
    16 января 2004

    "Размер имеет значение" - эта фраза становится все ближе американским банкам. J.P. Morgan Chase и Bank One объявили о слиянии, размер которого составит $58 млрд. C активами $1,1 трлн объединенный банк поборется за 2-е после Citigroup место в мире с японским Mizuho Financial, активы которого тоже составляют около $1,1 трлн.
    После трехлетнего спада на рынке слияний и поглощений 2004 год начался с мегасделки. J.P. Morgan Chase покупает Bank One, который активно работает на розничном рынке, с премией к цене его акций 14,5%. Размер сделки, оплачиваемой акциями J.P. Morgan Chase, составляет $58 млрд. Объединенный банк будет по-прежнему называться J.P. Morgan Chase; его рыночная капитализация составит около $130 млрд. Слияние позволит банкам сэкономить $2,2 млрд в течение трех лет, в том числе за счет увольнения 10 000 сотрудников из общего их числа 175 000.

    Сделку должны одобрить регулирующие органы. Они редко запрещают даже крупнейшие слияния банков, но могут заставить их продать часть активов.

    Bank of America, объявивший в октябре об объединении с FleetBoston Financial (сделка в $43 млрд стала крупнейшей в мире в 2003 г. ) , должен был оттеснить J.P. Morgan Chase со 2-го места на банковском рынке США: при слиянии активы Bank of America должны вырасти до $933,5 млрд. Но сейчас J.P. Morgan Chase восстанавливает статус-кво: его активы теперь составят около $1,1 трлн. Он будет дышать в затылок крупнейшей финансовой компании США и мира Citigroup ($1,2 трлн).

    J.P. Morgan Chase занимает 2-е место в США и 8-е в мире по размеру активов; по данным журнала The Banker, в 2002 г. они составили $759 млрд. Bank One занимает, соответственно, 6-е и 46-е место с активами $278 млрд. По размеру собственного капитала J.P. Morgan Chase занимает 4-е место в мире ($37,6 млрд) , а Bank One - 11-е ($23,9 млрд). Доходы J.P. Morgan Chase в 2002 г. составили $43,4 млрд, чистая прибыль - $1,7 млрд, Bank One - $22,2 млрд и $3,3 млрд соответственно.

    Когда гендиректор Chase Manhattan Уильям Харрисон объявлял в 2000 г. о покупке J.P. Morgan за $32 млрд, он сообщил, что это будет его последняя мегасделка. Объединяя крупного коммерческого кредитора с ведущим инвестиционным банком, Харрисон надеялся получить неоспоримые преимущества перед конкурентами. Но трехлетний спад на фондовых рынках и стагнация в экономике подорвали доходы и от кредитования компаний, и от инвестбанковских услуг.

    Между тем потребительский сектор США продолжал стремительно расти. Citigroup доказала, что работа с вкладчиками и кредитование потребителей - через кредитные карты, ипотеку, автокредитование - может быть крайне прибыльным бизнесом. Именно благодаря потребителям Citigroup, не меньше других пострадавшая от спада в инвестбанковском секторе, получила в 2002 г. рекордную прибыль в мире ($15,3 млрд) и крупнейшую в своей истории квартальную прибыль, заработав $4,69 млрд в III квартале 2003 г. Именно бум на потребительском рынке объясняет, почему Bank of America решил купить FleetBoston с премией 42% и стать первым в стране финансовым институтом, работающим "от побережья до побережья".

    Теперь и J.P. Morgan Chase включается в борьбу за рядового американца и мелкий бизнес. "Bank One - важное приобретение, потому что у него много вкладчиков в регионах", - говорит Брэд Хинтц из аналитической компании Sanford Bernstein. Bank One имеет более 1800 отделений в 14 штатах и занимает 3-е место в США по выпуску кредитных карт. У объединенного банка будет 2300 отделений в 17 штатах, и он, полагает аналитик Lehman Brothers Брок Вандервлит, "будет практически на равных" с крупнейшим эмитентом кредиток Citigroup.

    По мнению Гэри Парра, вице-президента инвестбанка Lazard, который консультировал Bank One в этой сделке, новый J.P. Morgan Chase приобретет такие размер, масштаб и возможности, которые позволят ему вместе с Citigroup оставить все конкурирующие банки далеко позади. Объединение J.P. Morgan Chase и Bank One продолжает тенденцию к консолидации банковского сектора США. Совокупные активы трех лидеров - Citigroup, J.P. Morgan Chase и Bank of America - в результате двух последних сделок слияния превысят $3 трлн. Это около 35% банковских активов на $8,9 трлн, которые по системе страхования депозитов гарантирует государственная Federal Deposit Insurance Corporation. (Использованы материалы WSJ, FT. )
    Angelika

    Комментарий


    • #3
      16.01.2004
      J.P MORGAN CHASE BANK В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА ВЫБРАН АГЕНТОМ ПО ОБМЕНУ ЧАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ БЫВШЕГО СССР

      В целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. № 426 "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционном банком (МИБ)" с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 764 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. № 426", на основании Федерального закона от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд" Министерством финансов Российской Федерации был проведен закрытый конкурс по выбору агента по обмену части обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества и Международным инвестиционном банком. Как сообщает Управление Минфина по связям с государственными и общественными организациями, победителем по итогам конкурса был выбран J.P Morgan Chase Bank.
      /Финмаркет/
      Angelika

      Комментарий


      • #4
        Бесполезные слияния
        ФРС не видит смысла в крупных сделках

        Гари Силверман

        06 февраля 2004

        Этот год начался c известия о слиянии крупных американских банков J.P. Morgan Chase и Bank One. В результате сделки появилась вторая в США и третья в мире финансовая корпорация с активами в $1,1 трлн. Хотя на прошлой неделе ФРС одобрила объединение, главный банк США не в восторге от создания мегабанков.
        В среду ФРС опубликовала отчет, где выразила сомнения по поводу выгод от слияния крупных американских банков для развития банковской системы в целом. В докладе утверждается, что в 2001 г. , когда началась рецессия, результаты американских банков оказались лучше, чем в предыдущий период спада мировой экономики в 1990 - 1991 гг. Главными причинами этого ФРС называет улучшения в системе управления рисками и низкий уровень процентных ставок во всем мире. При этом попытки диверсифицировать свой бизнес - в том числе и за счет слияний - не принесли значимых результатов.

        Данный вывод ФРС чрезвычайно важен для банкиров, ведь большинство сделок по слиянию и поглощению с конца 1990-х гг. и до сегодняшнего дня проводятся с целью диверсификации бизнеса. Финансисты полагают, что подобные шаги позволяют противостоять негативной рыночной конъюнктуре. Так, J.P. Morgan Chase значительно укрепит свои позиции на рынке потребительского кредитования, где традиционно силен Bank One. У объединенного банка будет 2300 отделений в 17 штатах, и он способен оказать серьезную конкуренцию крупнейшему эмитенту кредитных карт - Citigroup. Аналогичной логикой руководствовался Bank of America, купивший в октябре прошлого года FleetBoston Financial за $47 млрд. Третий банк страны теперь представлен практически во всех регионах США, а число розничных и корпоративных клиентов превысит 35 млн.

        Из отчета ФРС следует, что территориальная диверсификация внутри США едва ли сильно помогает банкам избавиться от влияния конъюнктуры, так как развитие штатов также подчинено тому же самому экономическому циклу. При этом выгоды, получаемые от внедрения новых банковских услуг, могут быть сведены на нет новыми рисками. В частности, ФРС отметила кросс-продажи - предоставление клиентам дополнительных видов услуг, на которые банки идут с целью заработать на комиссионных. По данным ФРС, хотя "доходы от комиссионных велики, они обеспечиваются за счет возросшей волатильности собственного капитала".

        Главный вывод ФРС заключается в том, что американские банки смогли с достоинством пережить рецессию 2001 г. благодаря традиционным услугам, например корпоративному кредитованию. Также в исследовании отмечается, что значительный вклад внесли гибкая система кредитных ставок и эмиссия производных ценных бумаг, что позволило им вести эффективную политику снижения рисков. (FT, 4. 02. 2004, Михаил Мирошниченко)
        Angelika

        Комментарий


        • #5
          Непатриотичный J.P. Morgan
          Банк не знал всех своих клиентов

          Рэндэлл Смит

          10 марта 2004

          Умение держать в секрете информацию о клиенте всегда считалось хорошей чертой банка. Но теракт 11 сентября 2001 г. сменил ориентиры: теперь конфиденциальности предпочитается безопасность. И любой, кто нарушает это правило, навлекает на себя гнев регуляторов.
          Вчера стало известно, что второй крупнейший банк мира - J.P. Morgan Chase может быть замешан в полулегальных операциях, которые проводили его клиенты. Окружной прокурор Роберт Моргентау обратился к банковским регуляторам США с просьбой проверить, располагал ли J.P. Morgan Chase всей необходимой информацией о своих контрагентах. Дело в том, что финансовая корпорация Beacon Hill, обвиняемая сейчас помимо прочего в незаконных переводах денежных средств, размещала депозиты на счетах Chemical Bank, купленного в середине 1990-х гг. банком Chase Manhattan, который в 2000 г. слился с J.P. Morgan. Моргентау считает, что J.P. Morgan Chase и его предшественники могли многого не знать о вкладчиках.

          Соблюдение свода правил "знай своего клиента" стало жестким требованием американских регуляторов после событий 11 сентября 2001 г. Тогда в рамках борьбы с терроризмом Конгресс США принял "Закон о патриотизме" (Patriot Act) , по которому все финансовые институты должны всячески противодействовать преступникам в отмывании денег. Финансистов обязали разработать политику по выявлению подозрительных клиентов и операций, назначить менеджеров, следящих за соблюдением этой политики, а также привлекать к анализу своей антитеррористической деятельности независимых аудиторов.

          J.P. Morgan Chase может стать первой компанией столь крупного масштаба, нарушившей известный закон. По данным Моргентау, оборот денежных операций Beacon Hill за период с 1997 по 2002 г. составил около $5,5 млрд. Как считает окружной прокурор, J.P. Morgan Chase осуществлял многие денежные переводы, даже не подозревая, с чьими деньгами имеет дело. "Тем самым [банк] не следовал правилу "знай своего клиента", - считает Моргентау.

          При этом J.P. Morgan Chase, осознав возможные неприятные для себя последствия, уже прекратил все деловые отношения с Beacon Hill. Сразу же после того, как в феврале в офисе Beacon Hill были проведены обыски, банковский гигант поспешил заявить о готовности вести любое сотрудничество с властями. Впрочем, окружной прокурор не хочет быть неправильно понятым - речь не идет об обвинениях J.P. Morgan Chase в операциях с грязными деньгами. "[Нужно выяснить] имел ли право банк [J.P. Morgan Chase] получать средства от контрагента без лицензии [Beacon Hill]", - подчеркивает Моргентау. Как поясняет Бетти Сантанджело, эксперт юридической фирмы Schulte Roth & Zabel, по законодательству штата Нью-Йорк компания фактически занималась переводами денежных средств, на что требуется отдельная лицензия. При этом разрешение могут получить только те фирмы, которые проводят специальную политику, препятствующую отмыванию денег. А у Beacon Hill ни того ни другого не было.

          Моргентау уверен, что суть претензий не сводится к деятельности Beacon Hill или J.P. Morgan Chase. "Хотя отмывание денег - очень серьезная проблема, мне все же приходится убеждать в этом как банки, так и регуляторов", - говорит прокурор. (WSJ, 9. 03. 2004, Михаил Мирошниченко)
          Angelika

          Комментарий


          • #6
            Москва, 23 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

            Банк J.P. Morgan Chase 31 марта запускает индекс российского рынка корпоративных еврооблигаций (Russia Corporate Bond Index), сообщает FT. Банк ожидает, что запуск индекса позволит диверсифицировать риски инвесторов на российском рынке.

            J.P. Morgan отмечает, что российский рынок корпоративных облигаций значительно вырос со времени кризиса 1998 г. и ожидает дальнейшего роста в 2004 г. Поэтому банк решил предложить инвесторам тщательно рассчитанный индекс, чтобы измерить этот рост.

            Индекс будет отражать ценовую динамику по российским корпоративным бумагам на 11.2 млрд долл. с минимальным объемом эмиссии в 150 млн долл. и сроком не менее чем на 18 месяцев. Ценовая история индекса начнется с 31 декабря 2001 г.

            C указанного момента рост индекса составил немногим менее 50%, рост в нефтяном и газовом секторах превысил этот показатель.

            Объем российского рынка корпоративных еврооблигаций вырос с 1.2 млрд долл. на конец 2001 г. до 12 млрд долл. на конец 2003 г., по данным инвестиционной компании "Ренессанс Капитал".

            С начала 2004 г. российские компании привлекли еще 900 млн долл. и могут выпустить евробонды еще на 3 млрд долл. до конца года, учитывая возможные размещения бумаг СУАЛа, Росбанка, Внешторгбанка и банка "Русский Стандарт".

            Экономисты ожидают, что аналогичный индекс вскоре может предложить инвестиционный банк Merrill Lynch.
            Всадник перепутья

            Комментарий


            • #7
              Ув. Коллеги,

              На можете ли вы проконсультировать по условиям слияния банков J.P. Morgan и Chase Manhattan в конце 2000 года?

              В частности, интересует юридические статусы J.P. Morgan и Chase Manhattan после объединения в J.P. Morgan Chase. Существуют ли они как отдельные юридические лица, подконтрольные J.P. Morgan Chase или просто как бренды в рамках объединенного банка, потому что в интернете я нашел сайты как www.jpmorganchase.com, так и www.jpmorgan.com, www.chase.com.

              Помогите разобраться с этим беспорядком у меня в глове Буду очень благодарен за ваши комментарии

              Комментарий


              • #8
                Bono
                Насколько я знаю Chase Manhattan купил J. P. Morgan.
                В результате образовалась банковская холдинговая компания "J.P. Morgan Chase & Co".
                Это одно юр. лицо. Акции компании торгуются на NY фондовой бирже.

                Комментарий


                • #9
                  спасибо!

                  Комментарий


                  • #10
                    Ув. коллеги!
                    Поделитесь контактной информацией о JPMorganChase - очень нужен телефон их представительства в Москве!!!
                    Расскажите если кто открывал там корр.счет на сколько это реально и какие тарифы

                    Комментарий


                    • #11
                      Ув. коллеги!
                      Поделитесь контактной информацией о JPMorganChase - очень нужен телефон их представительства в Москве!!!
                      Расскажите если кто открывал там корр.счет на сколько это реально и какие тарифы?

                      Комментарий


                      • #12
                        Hakuna Mattata
                        похоже, что нет chase-а в россии и снг...

                        Комментарий


                        • #13
                          Hakuna Mattata
                          Телеф. справочники выпускать перестали?????
                          Про открытие счета можете забыть. Банк этим не занимается.

                          JP MORGAN
                          115054, Павелецкая пл., 2, стр.1
                          Павелецкая (рядом)
                          937-7300
                          967-1000
                          967-1070
                          967-1001
                          937-7334

                          Комментарий


                          • #14
                            Резерв для BoNY и J. P. Morgan

                            Банковские власти США просят участников рынка создать резервный банк, который мог бы подстраховать J. P. Morgan Chase и Bank of New York. “Если у одного из этих двух банков возникнут проблемы, в буквальном смысле половина рынка государственных ценных бумаг перестанет функционировать”, — говорит Дон Лэйтон, недавно покинувший пост заместителя председателя совета директоров J. P. Morgan Chase. Лэйтон будет руководить созданием “страховочного” банка, получившего условное название NewBank. ФРС поручила его создание Ассоциации участников рынка облигаций, представляющей интересы ведущих инвестбанков, брокерских и управляющих компаний. Помимо проведения клиринга по операциям с казначейскими облигациями, J. P. Morgan Chase и Bank of New York также служат посредниками и банками-кастодианами на рынке репо, где инвесторы и банки ежедневно берут кредиты на $1,9 трлн для финансирования своих текущих операций.
                            По плану NewBank не должен использоваться в случае системных сбоев в расчетных банках. После терактов 11 сентября 2001 г. все банки создали резервные системы, позволяющие не прекращать работу даже в случае крупных катаклизмов. Помощь NewBank скорее может потребоваться, если участники рынка по какой-либо причине потеряют доверие к расчетному банку и будут опасаться проводить через него клиринг своих операций. “Если у одного из этих двух банков возникнет подобная проблема, это само по себе приведет к масштабному сбою в работе рынка”, — говорит Лэйтон.
                            NewBank будет финансироваться за счет небольших отчислений крупнейших дилеров, работающих на рынке казначейских облигаций; если же потребуется его помощь, они обязуются предоставлять ему крупные кредиты. Кроме того, дилеры подберут экспертов из своих сотрудников, которые будут откомандированы в NewBank, если он начнет функционировать. При возникновении проблемы у расчетного банка NewBank будет проводить для него трейдинговые и клиринговые операции.

                            Ведомости, 01.03.2006

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X