Bankir.Ru
6 декабря, вторник 19:25

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Банк Сосьете Женераль Восток (2295)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Банк Сосьете Женераль Восток (2295)

    Французский банк Societe Generale планирует в ближайшее время открыть 30 отделений в различных регионах России
    Третий по размерам частный банк Франции Societe Generale принял решение создать в России собственную банковскую сеть. В ближайшие недели в различных российских регионах откроются 30 отделений этого банка, которые будут в том числе принимать и сбережения населения.

    ПРАЙМ-ТАСС, 17.11.03

  • #2
    ИНТЕРВЬЮ: Мишель Брику, председатель правления "Банка Сосьете Женераль Восток"
    "Мы ориентируемся на людей с зарплатой от $500"


    Елена Березанская
    Ведомости
    11 декабря 2003

    ········
    Месяц назад российские граждане получили возможность на себе испытать качество французской банковской кухни: "Банк Сосьете Женераль Восток", "дочка" одной из крупнейших в мире банковских групп - Societe Generale, наконец-то начал работу с частными вкладчиками. Председатель правления "Банка Сосьете Женераль Восток" Мишель Брику в интервью "Ведомостям" рассказал о том, каким образом банк будет бороться за средний класс с уже представленными в России австрийцами и американцами.
    ········- Societe Generale работает в России уже десять лет. Почему вы так долго не решались начать работу с населением?
    ········- "Банк Сосьете Женераль Восток" открыл свои двери в 1993 г. и поначалу работал в основном с корпоративными клиентами, точнее, занимался финансированием их проектов. В 1996 г. банк начал развивать инвестиционное направление, но кризис 1998 г. вынудил нас значительно сократить деятельность в России.
    ········Я лично прибыл в Россию три года назад и сразу заметил, что для инвестиционного банка российский рынок достаточно маленький, а конкурентная борьба на нем очень сильная. В то же время счета в банках имели лишь 10% россиян. Я незамедлительно сделал все для того, чтобы убедить менеджмент парижского офиса в том, что в России необходимо развивать именно розничный банкинг. Вообще, банковская группа Societe Generale - одна из крупнейших в Европе: в банке открыто 15 млн счетов частных лиц, 7 млн из которых - за пределами Франции. Офисы Societe Generale открыты в 80 странах мира, и 30 из них активно развивают именно розничный бизнес. Все эти розничные банки работают как универсальные, т. е. имеют и корпоративных, и частных клиентов.
    ········- Какую стратегию выхода на розничный рынок в России выбрал Societe Generale?
    ········- Мы хотели бы позиционировать себя как универсальный иностранный банк, которому можно доверять, как удобный банк с большой сетью отделений и широким спектром банковских продуктов, как банк, который способен удовлетворить самые высокие запросы клиентов и обеспечить высокое качество услуг. Мы используем ту же модель развития нашего розничного бизнеса, которая была принята и в других странах, за исключением одного: во всех восточноевропейских странах банк Societe Generale выходил на рынок, приобретая местные банки, а в России мы будем создавать с нуля свою сеть отделений.
    ········- На какую категорию клиентов ориентирован розничный бизнес "Банка Сосьете Женераль Восток"?
    ········- Наша цель - привлечь за три года 100 000 частных клиентов. На первом этапе мы ориентируемся на средний класс, людей с зарплатой от $500, но в перспективе мы хотели бы стать банком, открытым для всех слоев российского населения, таким же как во Франции.
    ········- Когда это может случиться?
    ········- Мы собираемся развивать наш бизнес не только в Москве, но и в регионах, и наша планка в $500 с учетом региональных особенностей будет постепенно снижаться. Таким образом, постепенно все слои населения будут привлечены в качестве наших клиентов.
    ········- Как скоро банк начнет выходить в регионы?
    ········- В ближайшие два года мы планируем открыть 30 отделений. 15 отделений будут открыты в следующем году (14 в Москве и одно в Санкт-Петербурге). В 2005 г. планируется открыть еще 12 отделений в Москве, одно в Санкт-Петербурге и по одному - в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. После окончания первой фазы, если события будут развиваться позитивно, мы планируем открывать отделения в городах с населением более 500 000 человек.
    ········- Банк планирует открывать полноценные отделения для обслуживания частных лиц, как это делают Райффайзенбанк и Международный московский банк, или пойдет по пути Ситибанка, который отдает предпочтение автоматизированным пунктам самообслуживания?
    ········- Мы попытаемся объединить обе стратегии. Мы планируем открывать три типа отделений: в каждом городе будет один главный офис для обслуживания корпоративных и частных клиентов. Отделения второго типа будут несколько меньше - 8 - 10 банковских служащих, которые будут обслуживать исключительно частных клиентов. И, конечно, у нас будут автоматизированные отделения, как у Ситибанка.
    ········В то же время я хотел бы подчеркнуть, что наша стратегия развития будет ближе к стратегии "Райффайзена", чем Ситибанка. Это объясняется просто: в стране, где население столкнулось с сюрпризами кризиса 1998 г. и не привыкло хранить свои деньги в банках, мы должны быть ближе к клиентам, иметь с ними постоянный контакт. Стратегия, которую принял Ситибанк, - это стратегия банка, удаленного от клиента, она в большей степени рассчитана на людей, привыкших пользоваться услугами банков.
    ········- Какие продукты банк планирует предложить населению на первом этапе работы?
    ········- Мы, безусловно, предложим текущие счета, сберегательные счета, срочные вклады, кредитные карты Visa и чеки American Express, овердрафты, потребительские кредиты на сумму от $3000 до $10 000 на срок до 36 месяцев, кредиты на покупку машины от $5000 на срок до 36 месяцев, кредиты на покупку квартиры от $25 000 на срок до 10 лет, переводы Western Union, в некоторых отделениях будут банковские ячейки.
    ········Все эти продукты и услуги предлагаются уже сейчас. Безусловно, с развитием гражданского законодательства в России, в частности налогового законодательства, банк сможет предложить и другие продукты. Группа Societe Generale предлагает во Франции около 500 различных банковских продуктов для населения.
    ········- Другие иностранные банки, начав работать с населением, обычно некоторое время выжидали, прежде чем запустить свои кредитные продукты. Почему вы решили сразу заняться потребительским кредитованием? Связано ли это с тем, что скоро в России появится одна из крупнейших на этом рынке французская компания Cetelem из группы BNP Paribas?
    ········- Нет, наше предложение по потребительским кредитам с этим не связано. Это разные продукты. В группе Societe Generale тоже есть структура, которая занимается только предоставлением потребительских кредитов - Franfinance. Эта организация придет на российский рынок в ближайшем будущем. Это будет сделано либо через создание совместного предприятия с российской компанией, либо через "Банк Сосьете Женераль Восток". Наша Franfinance - вторая по величине во Франции после Cetelem.
    ········- То есть вы не видите в соотечественниках конкурентов?
    ········- На настоящий момент, конечно, нет. BNP Paribas, безусловно, представлена в России, но они в основном занимаются финансированием торговых операций. Сегодня "Банк Сосьете Женераль Восток" является единственным французским банком, который в состоянии предложить полный пакет банковских услуг как корпоративным, так и частным лицам. Наши конкуренты среди иностранных банков - это Райффайзенбанк и Ситибанк, но основная конкуренция ожидает нас со стороны таких российских банков, как Альфа-банк, Росбанк, Банк Москвы.
    ········- Планирует ли материнская компания увеличивать капитал банка?
    ········- Безусловно. Мы были иностранным банком с самым маленьким капиталом. В конце октября наш капитал был увеличен с $15 млн до $50 млн. В зависимости от развития событий капитал будет увеличиваться.
    ········- Какую сумму Societe Generale планирует инвестировать в розничный бизнес российского банка?
    ········- Мне сложно ответить на этот вопрос. Мы будем инвестировать в розничный бизнес столько, сколько нужно. У материнского банка есть желание выйти в лидеры среди розничных банков на рынке Центральной и Восточной Европы.
    ········- В России уже есть несколько иностранных банков, которые работают с населением. Их аудитория - тот же средний класс. Сможет ли "Банк Сосьете Женераль Восток" предложить клиентам что-то новое, чем-то отличиться от других?
    ········- С точки зрения банковских продуктов - нет. Они у нас одни и те же. Единственное, что поможет нам выделиться из общей массы, - это качество услуг, качество обслуживания и близость к клиенту. Наши служащие должны соответствовать всем требованиям клиента, быть способными ответить на любые вопросы и предложить возможные варианты в самые короткие сроки. Одна из наших целей - это персонализировать наши отношения с клиентами. Наш девиз: "БСЖВ. Банк, с которым легко общаться". Конечно, мы постараемся придать этому еще и французский оттенок. Есть разница между культурой по-американски, по-австрийски и по-французски.
    ········- Вы сказали, что банк будет развиваться как универсальный. В каком направлении меняется стратегия "Банка Сосьете Женераль Восток" по отношению к корпоративным клиентам?
    ········- Раньше мы в основном работали с крупными мультинациональными корпорациями, но уже сейчас у нас открыты счета 170 средних и малых иностранных предприятий. Мы сейчас начинаем выстраивать отношения со средними российскими предприятиями, у которых товарооборот составляет около $100 млн. Мы планируем за три года привлечь около 650 таких компаний. Пока у нас обслуживается около 350 корпоративных клиентов. В то же время группа Societe Generale активно участвует в финансировании крупнейших российских экспортеров, таких как "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Сибнефть". В 2001 г. им было предоставлено кредитов на $800 млн, а в 2002 г. уже в два раза больше - $1,6 млрд.
    ········- А на какую сумму Societe Generale прокредитовала наших экспортеров в этом году?
    ········- Точной цифры у меня пока нет.
    ········- Осенью этого года Societe Generale выступила организатором двух очень крупных синдицированных кредитов для компании "ЮКОС" на общую сумму $2,6 млрд. Какое участие в организации этих сделок принимала российская "дочка"?
    ········- "Банк Сосьете Женераль Восток" не принимал участия в организации этой сделки, кредиты были организованы парижским банком. Российский банк будет вовлечен в эту сделку только в том смысле, что получит некоторые паспорта сделок по этой транзакции.
    ········- Существует ли угроза для этой сделки в связи с событиями вокруг "ЮКОСа"?
    ········- К сожалению, у меня нет контракта, поэтому я не могу сообщить детали.
    ········- Как вы лично оцениваете ситуацию с "ЮКОСом"? Она вас не настораживает?
    ········- Я отношусь к этим событиям спокойнее, чем те, кто находятся в Париже. Я всячески стараюсь успокоить руководство Soсiete Generale. В целом там понимают, что дело "ЮКОСа" - это внутрироссийские проблемы и они никак не повлияют на новую стратегию развития банка.
    ········- В 2002 г. "Банк Сосьете Женераль Восток" много времени уделял различным судебным разбирательствам: обращался в Конституционный суд по поводу ставки налога на пользователей автодорог, вел судебные разбирательства с Федеральной службой налоговой полиции. Ваш банк оказался единственной российской кредитной организацией, которая пыталась через КС добиться признания форвардных контрактов сделками, подлежащими судебной защите в России. Какое впечатление у вас сложилось о российской судебной системе и как сегодня складываются ваши отношения с госорганами?
    ········- Что касается налога на автодороги, "Банк Сосьете Женераль Восток" выиграл дело и в Конституционном суде, и в арбитражном суде. Более того: нам была возвращена сумма, которую мы не должны были платить, плюс проценты, начисленные на эту сумму, и штрафы за якобы неверную уплату налога. Я рад, что мы прошли этот путь и вышли победителями, несмотря на все трудности и длительность этого процесса. Наш случай доказывает: что бы ни говорили, законодательство в России есть, и в том случае, если наше дело правое, мы действительно можем прибегнуть к судебной защите и выиграть.
    ········Что касается форвардных контрактов, заключенных в прошлом, то это никогда не закончится, мы никогда не выиграем.
    ········- Но вы будете уверены, что сделали все возможное?
    ········- Именно так. Полагаю, что делу развития экономических преобразований в России, как показывает мировой опыт, отвечает практическое использование срочных инструментов, к которым, в частности, принадлежат форварды.
    ········- В этом году у вас не возникало желания посудиться еще по каким-нибудь интересным делам?
    ········- Сейчас никаких дел с участием "Банка Сосьете Женераль Восток" в суде не рассматривается. У нас сейчас другие заботы.
    ········О КОМПАНИИ: "Банк Сосьете Женераль Восток" зарегистрирован в апреле 1993 г. как дочерняя структура группы Societe Generale. Дочерний банк Societe Generale в России создавал нынешний председатель правления Райффайзенбанка Мишель Перирен, который работал председателем правления "Банка Сосьете Женераль Восток" до октября 1996 г. На 1 декабря 2003 г. , по данным банка, его уставный капитал составлял 478 млн руб. , собственные средства (капитал) - 1,6 млрд руб. , а прибыль по итогам девяти месяцев 2003 г. - 1,2 млрд руб.
    ········БИОГРАФИЯ: Мишель Брику (Michel Bricout) родился 22 сентября 1944 г. Карьеру банкира он начал в 1961 г. в одном из отделений Societe Generale во Франции. В 1979 г. он был назначен руководителем международного департамента Societe Generale по Северной Европе. С 1982 г. работал заместителем генерального директора итальянского Societe Generale в Милане. В 1985 г. был переведен в Монте-Карло, а в 1989 г. - в Бразилию. В 1993 г. он возглавлял дочерний банк Societe Generale в Индии (Бомбей) , а в 1996 г. - в Турции (Стамбул). В августе 2000 г. Брику был назначен председателем правления, генеральным директором российского "Банка Сосьете Женераль Восток".
    Angelika

    Комментарий


    • #3
      IFC готова выдать БСЖВ $75 млн.

      Ведомости - ВКРАТЦЕ
      16 января 2004

      МОСКВА - Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает возможность предоставления российской "дочке" Societe Generale Group - банку "Банк Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) кредита в $75 млн, а также займа объемом $20 млн компании "БСЖВ Лизинг", сообщается в материалах IFC. Средства планируется направить на развитие ипотечной программы БСЖВ и финансирование операций корпоративных клиентов компании "БСЖВ Лизинг". Совет директоров IFC рассмотрит эти кредитные проекты на заседании 28 февраля. (АК&М).
      Angelika

      Комментарий


      • #4
        До конца 2005г. банк "Сосьете Женераль - Восток" планирует открыть филиалы в Петербурге, в Екатеринбурге, возможно в Самаре.

        Комментарий


        • #5
          Крупнейший кредит ЕБРР
          Получила "дочка" Societe Generale для банковской экспансии

          Елена Березанская
          Светлана Петрова
          Ведомости
          29 января 2004

          "Дочка" Societe Generale, в ноябре объявившая об экспансии на российском рынке, нашла серьезную финансовую поддержку для реализации амбициозных планов. Вслед за IFC и ЕБРР пообещал выделить кредит "Банку Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) - но уже на $100 млн. В результате БСЖВ получит от международных финансовых институтов сумму, практически равную его активам - $175 млн.
          Французский Societe Generale решил сделать из своей "дочки" один из крупнейших в Восточной Европе универсальных банков, и в ноябре 2003 г. БСЖВ начал работу с населением и объявил о грандиозных планах по открытию большой сети отделений, в том числе в регионах. В то время банк с активами 4,5 млрд руб. не входил и в сотню крупнейших. Но это не помешало IFC и ЕБРР почти одновременно анонсировать проекты по долгосрочному кредитованию банка - IFC даст БСЖВ $75 млн на развитие ипотеки, а ЕБРР - $75 млн на кредитование предприятий и $25 млн - на ипотеку. БСЖВ достанутся одни из самых крупных кредитов, которые IFC и ЕБРР когда-либо давали российским банкам.

          Для ЕБРР это крупнейшая в России сделка с частным банком, а у IFC лишь один кредит был крупнее: Райффайзенбанк получил от корпорации $80 млн на развитие ипотеки.

          На 1 января, по данным БСЖВ, его капитал составил 1,6 млрд руб. , а активы - 5,9 млрд руб. , т. е. практически равны запланированному финансированию IFC и ЕБРР. Российских банкиров, работавших с IFC и ЕБРР, это не удивляет. "Societe Generale - западный банк высокой категории надежности. Кредит БСЖВ наверняка получит под его гарантии", - говорит один из них.

          Лоуренс Картер, руководитель группы по развитию бизнеса в секторе финансовых рынков IFC, не стал комментировать условия кредитования БСЖВ, но пояснил: "У Societe Generale очень агрессивная и амбициозная программа развития бизнеса. Активы российского банка пока относительно небольшие, но в ближайшее время значительно вырастут, и мы хотели бы поддержать этот рост".

          Председатель правления БСЖВ Мишель Брику сообщил "Ведомостям", что головной офис участвует в финансировании проектов банка, но банку нужно "гораздо больше".

          "У нас три источника финансирования - головной офис, депозиты наших клиентов и долгосрочное финансирование, которое могут предоставить IFC и ЕБРР", - говорит Брику. По его словам, IFC и ЕБРР планируют предоставить кредиты на 10 лет. Средства пойдут на долгосрочное (до пяти лет) кредитование предприятий, на кредиты населению (до трех лет) и на ипотечные кредиты (до 10 лет).

          По мнению предправления Райффайзенбанка Мишеля Перирена, задумываться о долгосрочном финансировании можно, только если на балансе банка есть долгосрочные ресурсы. "Конечно, любой банк заинтересован в получении долгосрочного финансирования", - говорит банкир. "Райффайзен" тоже получает средства от австрийской "мамы", но для развития ипотеки использует 10-летний кредит IFC.

          По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, международные кредиты помогут БСЖВ упрочить свои позиции на российском рынке. У банка очень амбициозный план по созданию филиальной сети, а это "достаточно затратное" предприятие. "Думаю, эти планы были анонсированы с учетом тех средств, которые поступят от ЕБРР и IFC, - говорит Орлова. Приход иностранных банков на российский рынок в значительной степени востребован международными организациями, которые с удовольствием поддержат их экспансию и решат проблему размещения своих инвестиционных портфелей".

          А Перирен предупреждает: начинающему банку потребуется время, чтобы полностью освоить такой крупный кредит.
          Всадник перепутья

          Комментарий


          • #6
            Кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил организацию для российских "дочек" французской Societe Generale Group - банка "Банк Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) и компании "БСЖВ Лизинг" - трех синдицированных кредитов на общую сумму $125 млн. Об этом свидетельствуют официальные материалы ЕБРР.

            Заем на сумму $75 млн. предназначен на увеличение объема кредитования БСЖВ корпоративных клиентов и физических лиц, $20-25 млн. - на реализацию ипотечной программы, $25 млн. - на развитие лизинговых операций.

            Напомним, что ранее в январе информацию о проектах с БСЖВ и "БСЖВ Лизингом" раскрыла другая международная финансовая организация - IFC. Инвестиционное подразделение Всемирного банка рассматривает возможность предоставления БСЖВ кредита в размере $75 млн. на развитие ипотечной программы, а также займа объемом $20 млн. "БСЖВ Лизингу".

            Таким образом, если Советы директоров ЕБРР и IFC одобрят кредиты "дочкам" Societe Generale, финансирование экспансии SG на российский рынок со стороны международных финансовых организаций составит более $200 млн.

            "Банк Сосьете Женераль Восток", основанный в 1993 году, является 100-процентной "дочкой" французской банковской группы, его уставный капитал равен 222.35 млн. руб. По состоянию на 1 октября 2003 года балансовая прибыль составила 1.21 млрд. руб., собственные средства - 539.09 млн. руб., привлеченные средства - 4.19 млрд. руб. Банк намерен открыть сеть филиалов в Москве, Санкт-Петербурге, а также регионах России.

            Societe Generale Group - банковская группа, работающая во всем мире, ее кредитный портфель по развивающимся странам составляет 14 млрд. евро. До революции 1917 года группа располагала сетью отделений в России, расположенных от Санкт-Петербурга до Владивостока. Принадлежавший группе Banque Russo-Asiatique был одним из крупнейших российских банков того времени с филиальной сетью в 175 отделений.

            "AK&M" от 01.03.2004

            еще информация по Societe Generale, Франция: http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=39362
            Всадник перепутья

            Комментарий


            • #7
              Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил предоставление ЗАО "Банк Сосьете Женераль Восток" /БСЖВ/ и компании "БСЖВ-Лизинг", 100 проц дочерним структурам французской банковской группы Societe Generale, трех синдицированных кредитов общим объемом 125 млн долл.
              Кредит на сумму 75 млн долл предназначен для увеличения кредитования банком корпоративных клиентов и частных лиц, кредит на сумму 20-25 млн долл будет направлен на развитие ипотечной программы банка. Заем в 25 млн долл будет предоставлен компании "БСЖВ-Лизинг" на финансирование лизинговых операций корпоративных клиентов
              Основной целью кредита является поддержка стратегического развития группы Societe Generale в России, отмечается в материале ЕБРР.
              Как ожидается, средства будут направлены на финансирование ипотечных операций банка, а также на проведение лизинговых операций российских корпоративных клиентов.

              ПРАЙМ-ТАСС, 09.04.04

              Комментарий


              • #8
                IFC представляет Banque Societe Generale Vostok 95 млн долл. на развитие потребительского кредитования и лизинга.

                Вчера Международная финансовая корпорация (IFC), инвестиционное подразделение группы Всемирного банка, и Банк Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) подписали кредитные соглашения о предоставлении БСЖВ кредита 75 млн и кредитной линии 16 млн евро его подразделению БСЖВ Лизинг (BSGV Leasing). БСЖВ направит средства IFC на расширение работы с частными лицами, потребительского и ипотечного кредитования, лизинговых операций и кредитования частных российских предприятий среднего бизнеса, сообщается в совместном пресс-релизе.
                Развивая направление по работе с частными лицами в России, где банковский розничный рынок еще недостаточно развит, БСЖВ опирается на международный опыт Сосьете Женераль (Societe Generale). Объем выданных населению кредитов в России оценивается примерно в 1 проц. ВВП, в то время как во Франции этот показатель достигает 70 проц. а в Германии - 100 проц. Кроме того, в России будет использован и большой опыт Сосьете Женераль в области лизинга. В последнее время рынок лизинговых услуг в России быстро растет. Этому способствовало принятие подготовленных при участии IFC поправок в Закон о лизинге и соответствующих изменений в Налоговый Кодекс в 2002 году.
                БСЖВ, 100-процентная дочерняя структура группы Сосьете Женераль, основанная в Москве в 1993 году. БСЖВ был одним из первых иностранных банков, получивших лицензию Центрального Банка России. Развитие БСЖВ Лизинг полностью интегрировано в деятельность БСЖВ. Сосьете Женераль - одна из немногих крупнейших банковских групп, объявивших о начале операций с частными клиентами на российском рынке.

                Финмаркет, 09.06.2004, 9:58

                Комментарий


                • #9
                  Понятно, что группа BSG в ТОПе мировом. Но все-таки, банк французский. Как с надежностью? Кредит Лионе вспоминается ... Стоит там держать вклады? Материнская компания за российскую дочку как отвечает? Размером уставника?

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Super2002
                    Понятно, что группа BSG в ТОПе мировом. Но все-таки, банк французский. Как с надежностью? Кредит Лионе вспоминается ... Стоит там держать вклады? Материнская компания за российскую дочку как отвечает? Размером уставника?
                    Отвечает стоимостью репутации в сотни миллиарды долларов. Это 100% дочка, так что "мама" не будет портить свое доброе имя.

                    Комментарий


                    • #11
                      а тем временем банк открывается в Новосибирске
                      Райффайзену достойный конкурент
                      Если не знать куда идешь, можно прийти в совсем другое место (методологическая мудрость)

                      Комментарий


                      • #12
                        А вот кто может объяснить? В Самаре начали работу по подбору персонала, с их слов помещение купили и делают. И тут инфа, что покупают самарский Промэк-банк (специализируется на ритейле). Смена стратегии или лицензия под Русфинанс?

                        Комментарий


                        • #13
                          [08:28 19.12.2006]

                          Bank Societe Generale Vostok получит синдицированный кредит в размере 270 млн долл.

                          Лондонское подразделение Deutsche Bank и Societe Generale Corporate & Investment Banking (корпоративно-инвестиционное подразделение группы Societe Generale - организаторы сделки - объявляют о завершении переговоров о предоставлении синдицированного кредита Bank Societe Generale Vostok (BSGV) и подписании соглашения. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе.

                          Первоначальный рыночный объём синдикации составлял 200 млн долл. Рынок отреагировал на данное предложение позитивно, в результате чего размер кредита был увеличен на 35 проц. и составил 270 млн долл.

                          До начала размещения кредита на открытом рынке в сделке участвовали 8 банков (в качестве главных уполномоченных организаторов): Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG ("HVB"), BayernLB, Citigroup, Erste Bank, HSH Nordbank, Intesa Bank Ireland plc, Mizuho и WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank. Еще 7 банков присоединились во время размещения кредита на рынке.

                          Данный кредит предназначен для развития корпоративного направления деятельности Bank Societe Generale Vostok, включая, но не ограничиваясь торговым финансированием, и обеспечен безусловной гарантией Сосьете Женераль (за исключение страновых рисков).

                          Согласно условиям сделки, срок кредита составляет 3 года + 2 года при согласии участников сделки. Выплаты по кредиту предусмотрены в конце срока. Маржа - 45 б.п.

                          /Финмаркет/

                          Комментарий


                          • #14
                            Генеральный выход из кризиса // Банки группы Societe Generale в России готовят к консолидации

                            Газета «Коммерсантъ» № 202 (4257) от 29.10.2009

                            На российском банковском рынке готовится крупнейшая в этом году сделка по консолидации активов — вслед за МДМ банком и УРСА-банком процесс объединения готовятся запустить российские банки группы Societe Generale. Французская группа включает сейчас четыре банковских актива — Росбанк, банк "Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ), банк "Дельта-кредит" и Русфинансбанк. Такая размытая структура бизнеса в посткризисный период не оптимальна. А консолидация позволит французским инвесторам оптимизировать управление финансовыми активами, сократив издержки.

                            "В ближайшее время будет объявлено о слиянии банков, сопоставимом по масштабу со сделкой МДМ банка и УРСА-банка",— сообщил во вторник на круглом столе "Финансовое оздоровление банковской системы России" первый зампред Банка России Геннадий Меликьян, отметив, что речь идет о банках с участием нерезидентов. Пояснить какие-либо детали предстоящей сделки он категорически отказался. По оценкам участников рынка, сделка такого масштаба может проходить только в пределах Топ-30 банков. По информации "Ъ", речь идет о консолидации банковского бизнеса в России французской группы Societe Generale: этот вопрос будет обсуждаться на совете директоров группы в ноябре. В пресс-службе Societe Generalе не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, отметив лишь, что "предстоящее собрание совета директоров посвящено подведению итогов работы группы за третий квартал". В пресс-службе Росбанка вчера не смогли оперативно ответить на запрос "Ъ" о возможной реорганизации, глава Росбанка Владимир Голубков был не доступен по мобильному телефону.

                            В России Societe Generale принадлежит 64,68% универсального Росбанка (еще 30,38% акций банка владеет "Интеррос" через Pharanco Holdings Co. Ltd, оставшиеся акции — у миноритариев) и его 100-процентной "дочки" "Росбанк-Волга". Кроме того, Societe Generale является 100-процентным собственником универсального банка "Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ), ипотечного "Дельта-кредит" (через "ДК Ипотечное финансирование Б.В. Нидерланды") и Русфинансбанка, специализирующегося на потребительских и автокредитах.

                            О том, что вопрос консолидации российских банковских активов группы Societe Generale находится в активной фазе обсуждения, известно нескольким источникам "Ъ" в Росбанке, банке "Дельта-кредит", а также ряду источников, близких к Росбанку. "Последний месяц-полтора дискуссия на эту тему идет очень активно",— говорит собеседник "Ъ" в Росбанке. По его словам, до 10 ноября должна состояться встреча французского акционера с руководителями всех российских банков группы с целью обсуждения дальнейшего ведения совместного бизнеса. На текущий момент официальные корпоративные процедуры еще не запущены, и схему консолидации еще только предстоит утвердить.

                            По словам собеседников "Ъ", рассматриваются несколько вариантов. В частности, один из них — присоединение БСЖВ к Росбанку с последующим развитием на базе отделений БСЖВ направления VIP-банкинга. На базе банка "Дельта-кредит" при этом предполагается сконцентрировать весь ипотечный бизнес группы Societe Generale в России, которым сейчас занимаются и сам "Дельта-кредит", и Росбанк, и БСЖВ. Судьба Русфинансбанка, по словам собеседников "Ъ", в этой схеме еще не определена.

                            Согласно другому варианту, предполагается объединение банков, существующих в форме акционерных обществ (Росбанк, БСЖВ и "Дельта-кредит") и сохранение как отдельного юридического лица Русфинансбанка (существует в форме ООО, и в такой форме его присоединение невозможно), на базе которого будет развиваться направление потребительского кредитования. Наименее возможный вариант, который тоже рассматривается,— перевод всех банков на единую лицензию. Один из собеседников "Ъ" не исключил также, что по результатам дискуссии может быть принято решение повременить с объединением.

                            По словам собеседников "Ъ", "Росбанк-Волга" при любой из схем, скорее всего, будет присоединен к Росбанку. Это наиболее очевидный вариант: учитывая 100-процентное владение Росбанка нижегородской "дочкой", присоединение не потребует конвертации акций и может быть осуществлено достаточно оперативно. По словам источника "Ъ", близкого к Росбанку, помимо дискуссии о конкретной схеме активное обсуждение ведется также относительно доли "Интерроса" в объединенном бизнесе Societe Generale в России.

                            По мнению экспертов, наиболее эффективной и, как следствие, реалистичной для Societe Generalе выглядит схема объединения двух универсальных банков — Росбанка и БСЖВ. "Учитывая, что оба банка входят в Топ-30 по активам (10-е и 20-е места соответственно), синергетический эффект от такой сделки мог бы быть достаточно серьезным,— считает старший аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко.— По уровню активов такой объединенный банк мог бы выйти на один уровень с Юникредитбанком, Райффайзенбанком и даже Альфа-банком" (9-я, 8-я и 7-я позиции по активам в Топ-10 соответственно). Он отмечает, что увеличение масштаба бизнеса дало бы банку серьезные плюсы по фондированию, что доказал недавний пример МДМ банка. После объединения с УРСА-банком он смог первым среди российских коммерческих банков привлечь зарубежный синдицированный кредит с начала кризиса (см. "Ъ" от 14 октября). Кроме того, Росбанк обладает крупнейшей среди частных банков филиальной сетью — более 700 подразделений в 70 регионах РФ. Для сравнения: на втором месте по этому показателю находится банк "Уралсиб" (444 отделения), на третьем — Альфа-банк (341). Поэтому построение новой объединенной структуры на базе Росбанка представляется наиболее логичным.

                            "В нынешних условиях такое объединение было бы полезным, потому что поможет существенно снизить издержки, что является приоритетной задачей для банков сегодня,— указывает директор по корпоративным финансам и M&A "Юникредит Секьюритиз" Олег Пономарев.— Кроме того, через год задачей номер один станет наращивание рыночной доли, и объединенному банку будет гораздо легче наращивать бизнес в условиях конкуренции. Наличие четырех банков размывает бренд в глазах клиентах, а объединение поможет и повысить лояльность к бренду, и усилить маркетинговую политику". "Для банковского рынка очередная сделка по консолидации банков из Топ-30 — позитивный сигнал, означающий, что у госбанков появятся серьезные частные конкуренты",— добавляет господин Слипченко.

                            По мнению юристов, кроме доброй воли собственников особых препятствий к консолидации российского бизнеса Societe Generale быть не должно. 19,28% акций Росбанка находятся в залоге у ВТБ по кредиту "Норильскому никелю", однако совокупно "Интеррос" и Societe Generale владеют пакетом в 75,78% акций банка. "Я не знаю всех деталей, но по идее этого должно быть достаточно для принятия решения о реорганизации, для которого требуется квалифицированное большинство голосов (75% плюс одна акция),— указывает партнер юридической компании "Яковлев и партнеры" Игорь Дубов.— К тому же договор залога акций обычно не предусматривает права голоса по ним".

                            Светлана Ъ-Дементьева, Елена Ъ-Пашутинская, Юлия Ъ-Локшина, Тамила Ъ-Джоджуа
                            "Все уже украдено до нас!" (с).

                            Комментарий

                            Пользователи, просматривающие эту тему

                            Свернуть

                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                            Обработка...
                            X