Bankir.Ru
6 декабря, вторник 11:33

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Доп.эмиссия: шаги, документы, регистрация...

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Доп.эмиссия: шаги, документы, регистрация...

    Уважаемые банкиры! до меня дошел слух, что ОАО, имеющее долги перед бюджетом или иные долги не сможет разместить дополнительные акции, проспект эмиссии не будет зарегистрировать.
    Прошу Вас оказать помощь в грамотном опровержении слуха.

  • #2
    Коллеги, собираемся увеличивать уставник, подскажите какие вопросы необходимо включать в повестку дня к собранию акционеров, при дополнительном выпуске акций???

    Комментарий


    • #3
      katran
      1. Председатель, секретарь и т.п.
      2. Скажем, "Об увеличении УК путем размешения дополнительных акций" и вставляешь все "Решение о выпуске".
      3. Если заверять проспект будет не утвержденная годовым собранием аудиторская фирма, то вопрос об утверждении проспекта фирмой такой-то.
      4. Можно указать руководителя, которому доверено право подписывать все документы, связанные с эмиссией.
      С уважением, ЯША

      Комментарий


      • #4
        katran Какая форма собственности (ОАО или ЗАО) и среди кого планируете размещать ? Есть ли в Уставе объявленные акции ? Кто по Уставу принимает решение об увеличении УК (в пределах объявленных акций)? Может и не нужно собрание ?

        Комментарий


        • #5
          Заранее всем спасибо за ответы.

          Недавно перерегистрировались из ООО в ОАО, все паи были обменены на все акции, других выпусков не было, новое размещение планируется среди новых и старых акционеров, все решения принимает ОСА.
          Подскажите, как определить цену размещения и можно ли старым акционерам продать свои акции по номиналу?
          Каковы особенности размещения акций с номиналом в валюте?

          Комментарий


          • #6
            katran
            Каковы особенности размещения акций с номиналом в валюте?

            Что ты имеешь в виду? Согласно п. 2.7 Инстр. №8 Номинальная стоимость акций должна выражаться в российских рублях.

            Подскажите, как определить цену размещения и можно ли старым акционерам продать свои акции по номиналу?

            А в чем проблема? Можно всем продать по номиналу и старым, и новым.
            С уважением, ЯША

            Комментарий


            • #7
              katran
              Может быть пригодиться:
              Решение о доп. выпуске может принять как общее собране так и Совет банка - что удобнее (если в уставе себя не ограничили).

              Как правильно заметил Yurick на руках нужно иметь устав с определенным количеством объявленных акций и работать только в пределах разницы между максимальным количеством объявленных и числом уже выпущенных акций.

              Мне кажется лучше не усложнять себе жизнь сложными ответами на простые вопросы подобными определению цены - меньше проблем в ЦБ.

              Налаживай отношения с ЦБ - лучше когда на Твои вопросы отвечает тот кто будет потом проверять.

              С наилучшими пожеланиями.

              П.С. Если будут текущие вопросы пиши, если смогу помогу.

              Комментарий


              • #8
                Если хотите размещать среди старых и новых, то не забудьте урегулировать вопрос о преимущественном праве выкупа акций существующими акционерами...
                А я так понял, что вы хотите старым акционерам продать по номиналу, а новым - по "рыночной цене". На нарушение похоже, однако ...
                Может лучше ввести нового "акционера", разместить по закрытой подписке, а затем этот акционер будет реализовывать выкупленные им акции "на рынке" - то есть новым акционерам. Если, конечно, есть деньги для такого "акционера"

                Комментарий


                • #9
                  Только нужно помнить, что использование преимущественного права акционеров затягивает эмиссию на 30 дней

                  Комментарий


                  • #10
                    У меня такое ощущение, что katran пропал(а).
                    С уважением, ЯША

                    Комментарий


                    • #11
                      Всем огромное спасибо. Отдельно - Yurick!
                      Ваши рекомендации обязательно учту!!!

                      Роман

                      Комментарий


                      • #12
                        olia, эт надо смотреть проект ФЗ об ОАО.
                        Кто-то тут где-то ссылку давал... или у юристов.

                        Комментарий


                        • #13
                          olia, как раз никаких ограничений нет. Регистрируя проспект Вы предоставляете сведения о финансовом положении эмитента, в том числе "размер просроченной задолженности эмитента кредиторам и по платежам в соответствующий бюджет на дату принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг" (39-ФЗ, статья 22).
                          С уважением.

                          Комментарий


                          • #14
                            Коллеги!!!
                            Собираемся проводить доп.эмиссию акций АО....
                            Для начала надо забацать проспект эмиссии, куда вноситься куча данных по эмитенту....Вопрос....может кто скинет ссылку, где взять стандартный проспект эмиссии или данные, которые должны входить в проспект????
                            Говорят , что есть некая анкета или бланк на сайте ФКЦБ, но я не нашел нифига.
                            А я гарантирую, что буду расписывать каждый шаг, что мы предприняли, для прохождения всех пунктов по регистрации и реализации доп.эмиссии....Кому то в будущем это пригодиться!!!!
                            Друзей за деньги не купишь, а вот врагов можно выбрать поприличнее...

                            Комментарий


                            • #15
                              Если ты про электронную анкету ФКЦБ то тут:
                              http://disclosure.fcsm.ru/EVBAnketa.htm
                              правда я не уверен что это именно то...

                              Комментарий


                              • #16
                                А Вы банк или просто АО? От этого зависит, какие инструкции Вам придется использовать.

                                Комментарий


                                • #17
                                  JULYA .....мы для "просто АО" делать будем...
                                  Yurick ....
                                  Нет, к сожелению это не та анкета, её я видел, это для профучастников..))))
                                  Друзей за деньги не купишь, а вот врагов можно выбрать поприличнее...

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Про программное обеспечение, к сожалению, ничего сказать не могу (в смысле, где его искать).
                                    Как заполнять проспет, читайте постановление ФКЦБ № 16/ПС от 30.04.02. Там все прописано, какие данные вносятся в проспект эмиссии, решение, заявление. Если будут какие вопросы, обращайтесь.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      JULYA ...Сейчас гляну.....Сенкс большое...))))
                                      Друзей за деньги не купишь, а вот врагов можно выбрать поприличнее...

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        wert У меня стоит старая версия Эл. анкеты версия 2.5.1. Когда-то я с ее помощью заполнял решение о выпуске (проспект мне не нужен был). Просто сейчас вынесли отдельно отчетность профучастников. (версии 1.0х ) можешь просто позвонить разработчикам и спросить какая нужна для проспекта эмиссии.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Попробуй скачать версию нужной документации с сайта http://www.valley.ru/~vvk/registr/electranketa.htm. Или действительно позвони в ФКЦБ.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            JULYA ....Да нашел, "Стандарты эмиссии доп.акций и прочее"...68 страниц....Будем изучать...)))))
                                            Друзей за деньги не купишь, а вот врагов можно выбрать поприличнее...

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Коллеги!!!...Даю полезную ссылку, посвященную доп.эмиссиям, ОСА.ВОСА и прочее.... www.lin.ru ( в основном подтемы - Технологии и Базы)...
                                              Друзей за деньги не купишь, а вот врагов можно выбрать поприличнее...

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                wert Собираемся проводить доп.эмиссию акций АО....
                                                Для начала надо забацать проспект эмиссии, куда вноситься куча данных по эмитенту....Вопрос....может кто скинет ссылку, где взять стандартный проспект эмиссии или данные, которые должны входить в проспект????


                                                А Вы точно уверены, что нужен проспект? почему? новый закон о РЦБ (изменения) читали?

                                                Говорят , что есть некая анкета или бланк на сайте ФКЦБ, но я не нашел нифига.
                                                плохо искали, товарищ:
                                                страничка
                                                http://disclosure.fcsm.ru/EVBAnketa.htm
                                                сама анкета, версии 2.7
                                                http://disclosure.fcsm.ru/fa_setup.exe

                                                Теперь разъясняю ситуацию, хотя ИМХО это не тема для банковского форума:
                                                есть стандарты доп эмиссиий - постановление ФКЦБ России
                                                от 30 апреля 2002 г. N 16/пс

                                                Электронная форма в анкете не соответствует новым стандартам, то есть делаете сначала решение с проспектом (если таковой нужен) в анкете, потом конвертируете в Ворд и там вручную сверяете с приложениями к стандартам и вперед

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Alex Miron А Вы точно уверены, что нужен проспект? почему? новый закон о РЦБ (изменения) читали? а как насчет статьи 22 "Общие требования к содержанию проспекта ценных бумаг". И заявление надо, и решение, и проспект, и отчет. Хотя по тексту некоторые отличия от банков есть.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Alex Miron ....Спасибо за ссылки..))
                                                    Ой ли - что это не тема банковского Форума????Вообще то многие банки захватывают предприятия и делают доп.эмиссию на них. Так что ребятам из фондовых или отделов ЦБ было бы любопытно...Вдруг столкнутся с такими же проблемами...( хотя не спорю, что проще отдать задание специально на этом специализирующим фирмам).
                                                    Друзей за деньги не купишь, а вот врагов можно выбрать поприличнее...

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      wert
                                                      А решение о доп. эмиссии уже принято? В том смысле, что не мешало бы сообщение о существенном событии раскрыть. Или у Вас все еще в стадии подготовки к эмиссии?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        JULYA ....Стадия подготовки...То есть пока мы решение о доп . эмиссии провели через ВОСА, где еще и приняли новый Устав, где забили доп.эмиссию......
                                                        То есть я сейчас готовлю для СД "рыбу" решения о доп.эмиссии....
                                                        Друзей за деньги не купишь, а вот врагов можно выбрать поприличнее...

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Sibiryachka А Вы точно уверены, что нужен проспект? почему? новый закон о РЦБ (изменения) читали? а как насчет статьи 22 "Общие требования к содержанию проспекта ценных бумаг". И заявление надо, и решение, и проспект, и отчет. Хотя по тексту некоторые отличия от банков есть.
                                                          Вот и я спрашиваю, решение о размещении дополнительных акций предусматривает публичное размещение и/или обращение этих ценных бумаг?

                                                          иначе проспект регистрировать не нужно

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Шаги:
                                                            1. составление проспекта (не забывая что верися Анкеты ФКЦБ и Word-овский вариант различаются)
                                                            2. Утверждение решения о выпуске и проспекта эмисии уполномоченным органом
                                                            3. Подача на регистрацию в соответствующее ФКЦБ wert (если не затруднит - киньте на мылоЮ, во сколько вам это обойдется)
                                                            4. Размещение бумаг.
                                                            5. Приятие уполномоченным органом отчета о размещении
                                                            6. Регистрация отчета.

                                                            Вкратце все - а по мелочам все равно намучаетесь. Наймите лучше консультанта - какую нибудь фирму, аффилированную с ФКЦБ. И на накладные расходы меньше уйдет

                                                            P. S. То, что вы отдадите проспект на подготовку финконсультанту - еще не гарантия, что вам не придется самому его проверять , просто проблемы с ФКЦБ на них переложатся

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X