Bankir.Ru
11 декабря, воскресенье 16:54

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Оценочная деятельность и залог

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Оценочная деятельность и залог

    Господа, пользуется ли кто постоянными сторонними или не очень оценочными организациями для оценки залога. Интересна практика. понятно, что существуют заказные оценки, но все же.
    Best regards.

  • #2
    Мы не пользуеся. Зачем подвергать клиента дополнительным расходам.

    Комментарий


    • #3
      Andrushik Ну а как вы оцениваете сложные объекты производство и т.д.?
      Best regards.

      Комментарий


      • #4
        Бывает, но только если это недвижимость.

        Комментарий


        • #5
          Ser Jo Как раз недвижимость оценить довольно легко. А скажем оборудование для производства ммм пластмассовых изделий методом ротационного формования? О как.
          Best regards.

          Комментарий


          • #6
            Да уж, вопрос не праздный - смотря для какой операции проводится оценка залога. Оценщики на рынке используют несколько видов стоимостей предприятия (имущественного комплекса), в том числе инвестиционную и ликвидационную стоимости. Выбор внутри банка - должен быть продуман и, может быть, определен в кредитной политике. Кроме выбора вида оцениваемых стоимостей для банков (в отличие от профессиональных оценщиков) имеется еще одна "оценочная специфика": необходимость мониторинга залога и регулярной переоценки (с целью обеспечения покрытия по обеспеченной залогом ссуде) + регулярный анализ всего залогового портфеля.
            Как правило, с заключениями лицензированных оценщиков приходят потенциальные заемщмки, а собственную оценку банк проводит самостоятельно.

            Комментарий


            • #7
              Risk Как правило, с заключениями лицензированных оценщиков приходят потенциальные заемщмки, а собственную оценку банк проводит самостоятельно. Фишка в том, что оценка, которую они приносят - заказная на 90% и ей нельзя верить. Банковский-же оценщик не может быть компетентен во всех вопросах и вынужден тратить уйму времени на консультации у торговцев, представляясь продавцом или покупателем, изучая спрос - а если вторичный рынок не развит в данной категории, как например рынок установок ротационного формования? Интересен следующий момент: насколько имеет смысл создавания форматьно независимой оценочной структуры с лицензией, обслуживающей банк и паралельно берущей на себя максимально возможную часть залогового отдела. Не факт, что она окупится сразу, но всеже залоговый отдел станет зарабатывающим. Что касается денег клиентов, то клиент вполне способен заплатить скажем 1000-1500$ при условии, что банк примет оценку к сведению и размерах кредита от 100 тыс$.
              Очень интересно ваше мнение господа.
              Best regards.

              Комментарий


              • #8
                Имеет смысл, если есть (планируется) соответствующий масштаб кредитных операций и номенклатура залогового имущества - широка (например, банк проводит агрессивную политику по кредитованию малого и среднего бизнеса). У такой оценочной фирмы - не только задачи первичной оценки, но и мониторинга цен на заложенное имущество + у клиентов могут (и возникают) запросы по оценке, не связанные непосредственно с кредитованием - т.е. может иметь место доп. доход. С точки зрения развития околобанковского бизнеса и доп. сервиса - это хороший вариант, т.к. у банка всегда имеется клиентская база. А задачами банковского отдела залогов останутся: оценка залогового портфеля в целом, анализ рисков структуры такого портфеля, формирование предложений по структуре портфеля, работа с заемщиками, оформление бумаг и т.д. Кстати, в Менатепе было аж две подобных структуры по недвижимости и их оценки принимались банком. Тут все зависит от позиции руководства по развитию околобанковского окружения в виде дочек.

                Комментарий


                • #9
                  Risk оценка залогового портфеля в целом, анализ рисков структуры такого портфеля, формирование предложений по структуре портфеля Для себя: нельзя ли поподробней об этих моментах.
                  Best regards.

                  Комментарий


                  • #10
                    Firstloki
                    насколько имеет смысл создавания форматьно независимой оценочной структуры с лицензией, обслуживающей банк и паралельно берущей на себя максимально возможную часть залогового отдела
                    Смысл есть. Как правило залоговики в банке уже имеют сертификаты на оценку, соответственно получение лицензии на фирму тоже не должно вызвать проблем.
                    При этом уменьшится количество залоговиков/сотрудников фирмы, т.к подтверждать у них стоимость товаров в обороте (если залогодатель сам продавец) Вы уже не будете, отсюда - меньшее количество вопросов - меньше у них работы , в т.ч. чисто номинальной типа "да, цены у завода "Кристалл" рыночные" (пример с "Кристаллом" - чисто условный, ничего против завода не имею).
                    Не факт, что она окупится сразу, но всеже залоговый отдел станет зарабатывающим.
                    А вот здесь и может быть засада. Увы, но став самостоятельной фирмой, при этом генерирующей прибыль, залоговики могут, как бы это сказать, "пойти на сговор с клиентом" при определении рыночной цены. Рычагов давления на них (имею ввиду исключительно рычаги в рамках закона, а не утюги и паяльники) Вы уже иметь не будете, это уже - не сотрудники Вашего банка. Ну и наконец, наработав базу клиентов и наладив деловые отношения с ними, эти "бывшие залоговики" могут и отколоться в совсем самостоятельную структуру капитально "подставив" Вас на одном или нескольких последних проектах.

                    Комментарий


                    • #11
                      Tarantul Рычагов давления на них (имею ввиду исключительно рычаги в рамках закона, а не утюги и паяльники) Вы уже иметь не будете Про рычаги и все такое: чтобы не было проблем в учредители надо писать нужных людей нужных должностей.
                      Best regards.

                      Комментарий


                      • #12
                        2 Firstloki
                        Это - долгая тема. Упомяну, только о некоторых моментах. Итак, у Вас (в банке) имеется кредитный портфель (суммы, сроки, валюта кредита, группы риска и т.д.). И есть некоторая сумма залогового имущества. Имеется и кредитная политика, где, к примеру, определены (как правило, весьма схематично) залоговые коэффициенты по видам имущества. В любой конкретный момент времени Вы имеете: сумму обязательств заемщиков и сумму залогового имущества (залоговый портфель). Примерно отсюда - и все танцы: суммарная степень покрытия ее дефицит (профицит), прогноз, система рисков (в т.ч. отсутствие реальных рынков реализации по отдельным товарным группам, риски обесценения товарных групп и др.), предложения по изменению структуры портфеля (например, за счет формирования новых условий для новых заемщиков по видам обеспечения), работа с клиентами по изменению залогового обеспечения и т.д. Лично для меня, эта тема пришла очень давно, когда в одном из банков набрали до 40% залогового портфеля - нежилые офисные помещения и прикинули волатильность этого рынка и кредитные риски - грустно стало (что потом, частично и подтвердилось). В настоящее время, мы, с одним из моих младших коллег решили, извините за выражение, "раздраконить" эту тему с позиций организации управления залоговым портфелем. Поэтому, на данный момент, комментарии по теме практически заканчиваются до окончания нашей "проработки".

                        Комментарий


                        • #13
                          Risk Спасибо за полный ответ.
                          Best regards.

                          Комментарий


                          • #14
                            Firstloki Что касается оценки сложного оборудования, то такое оборудование мы берем в залог только если оно имеет аналоги и в случае проблем его можно относительно легко продать. А если он эксклюзивное и пусть безумно дорогое, но выпускает какой-нибудь шурупик для космического корабля и больше не для чего не пригодно, то с таким оборудованием мы не работаем. А если оборудование продается у него есть рыночная цена, так вот от такой цены надо и плясать.

                            Комментарий


                            • #15
                              Andrushik Пример: все та же злосчастная установка ротационного формования - уникальное ноу-нау российских проиводителей позволяет изготовлять изделия из полимеров (например полиэтилена, полипропилена и т.д.) любоых форм и размеров (колпачки для дорожных служб, пластиковые туалеты, которые стоят на праздниках и т.д.) оценить её невозможно, аналогов практически нет в продаже, вторичного рынка ес-но тоже нет,продать в Москве - большая проблема. Не специалист в этой области забракует её. А вот например в Казани за эту установку давали денег как за маленький космический кораблик (поменьше конечно, но много). Залог ликвидный в любое время дня и ночи.
                              Best regards.

                              Комментарий


                              • #16
                                Firstloki Вы уверены, что в Казани она кому-нибудь нужна?
                                Не подстава ли эта вашего заемщика, может это его люди там сидят и оборудованием интересуются. Мы с таким сталкивались на практике, поэтому в данном случае я бы перестраховался и брать в залог такое не стал.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Andrushik Честно говоря давно было, но помню как сейчас - все путем, тока вот загвоздка в демонтаже была, а так все нормально прошло.
                                  Best regards.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Firstloki
                                    С уважением, Сергей Доваль

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Заранее прошу прощения за возможные неправильные действия на форуме - для меня эта технология пока нова.
                                      По обсуждению вижу, что проблема взаимодействия с независимыми оценщиками и пользования отчетами об оценке является для господ банкиров актуальной.
                                      Я хорошо понимаю тему, поскольку работал в Сбербанке (Московский офис) с 1995 по 2001 гг и занимался оценкой залогов и организацией работы с независимыми оценщиками. Сейчас сам руковожу оценочной компанией и специализируюсь на оценке для кредитования.
                                      Готов по мере сил вам помочь. Сразу скажу, что товарная реклама (типа "ребята, все оцениваться ко мне") на этом форуме меня не интересует. Основная задача - это понять ваши проблемы, связанные с использованием на практике оценочных отчетов и постараться сделать наши продукты (отчеты)максимально полезными. Дополнительная задача - очистить ряды от недобросовестных оценщиков.

                                      Главный критерий независимости оценщика - результат оценки не должен зависеть от суммы вознаграждения. Проверяется это очень просто - звоните оценщику и, представившись заказчиком начинаете его склонять к заказной оценке. Если клиент типа "а сколько Вам надо?" - это не Ваш оценщик. (Здесь надо отличать нормальные вопросы оценщика при постановке задачи. Т.е. знать "сколько надо?" - это одно, а брать деньги и делать "сколько надо" - это другое).

                                      Главный критерий нормального отчета об оценке - отчет должен быть понятен НЕспециалисту. Если на Вас обрушили кучу специальных оценочных терминов, трехэтажных формул, если дочитав отчет до середины (интересно, кто-нибудь прочитывал отчет от начала и до конца? ) Вы уже не помните, что было сказано в начале - это плохой отчет. Обращайте внимание на раздел "Цель оценки" - там обязательно должно быть указано, что целью оценки является передача имущества в залог при кредитовании (не дословно, конечно, но смысл именно этот. Оценка "Для целей налогообложения" может банку не подойти). Следующий важный раздел отчета - "Вид определяемой стоимости". Для большинства залогов наиболее приемлемой является рыночная (ЦБ в 62-й инструкции называет ее и "реальной") стоимость (а, допустим, не инвестиционная).

                                      Для начала достаточно. Жду ваших откликов.
                                      С уважением, Сергей Доваль

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        В том случае если в банке (банк не большой, провинция) оценка залога, в загоне. Залог всегда рассматривался только для галочки, чтобы было что показать при проверках на тему, подтверждение группы риска кредита с точки зрения обеспечения кредита залогом. Пытаюсь переломить эту ситуацию, и предлагаю руководству через акты проверок хотя бы обучить сотрудника на курсах оценщика, чтобы более - менее грамотно можно было осуществлять мониторинг кредита.
                                        Пока кроме отчаянного сопротивления кредитного отдела не встречаю ничего.
                                        Я прекрасно понимаю, не факт, что человек которого обучат сможет грамотно оценивать залог. Что еще можно сделать, чтобы эту ситуацию разрулить?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Некоторые банки (не будем говорить какие, но не провинциальные) организовали у себя специальные подразделения, которые занимаются не то что бы оценкой имущества, а определяют возможности вообще имущества выступать обеспечением. Я сам работаю в таком подразделении, правда врзглавляю службу по работе с залогами в региональном филиалае (в связи с чем моя колокольня оказывается несколько обособлено).
                                          Так вот в нынешней ситуации я прихожу к выводу, что не существует такого имущества, которое банк могбы рассматривать как 100% защищающее его риски (акромя собственных векселей).
                                          И товары в обороте вроде суперликвидны, но при невозврате с уверенностью 99% вы не найдете их на складе, либо они окажутся "продаными вчера".
                                          И оборудование все старое или не ликвидное, и снижение его стоимости в срок действия договора просто обвальное (т.е. новое стоит 100 у.е. но к концу договора кредитования оно вряд ли будет стоить 50 у.е.)
                                          Недвижимость больше 100 квадратов вообще не ликвидна, а меньше и кредитный продукт ни о чем.
                                          А то что делают банки (и особенно филиалы), в том числе Сбербанк (ЗУБ), это просто нечто, и из-за этого уц нас возниют дополнительные проблемы с конкурентно способностью. Пример: СБ взял в залог устанку контрактная стоимость которой 5,6 млн. руб и выдал 4 млн. руб. Я попытался самостоятельно оценить эту установку, мало того, что что ее рыночная стоимость даже по затратному способу не превышает 4,5 млн. а применив к ней дисконт получилось, что могу выдать не более 3 млн. руб. И это в условиях слабоконкурентных ставок по кредиту.

                                          Выплакался!!!

                                          А теперь по предложенной Довалом теме !

                                          1. Ни как не могу убедить оценщиков, что НДС не может быть включено в рыночную стоимость (тут уже было обсуждение, больше не возвращаюсь)

                                          2. Ребята оценщики, пожалуйста читайте собственные отчеты, а то один оценщик при затратном подходе устанавливает совокупный износ (ФИ+ФунИ+ВнИ) на уровне 60% (недвижимость), а затем в сравнительном сравнивает с абсолюно нормальным объектом и устанавливает поправку на состояние + месторасположение на уровне 15% (я это рассмотрел как анекдот).

                                          3. Другой оценщик делает две взаимоисключающие глупости (сначала делит на 2 а затем умножает) приходит к нормальному результату, и с пеной у рта объясняет, что зделал все правильно.

                                          4. Еще один пример, оценщик определил совокупный износ методом эфективной жизни, на мое замечание, что такой метод применим только для определения физического износа, он ответил, что некий Тарасевич (человек видимо умный) сказал делать именно так, но я не могу понять как эффективный возраст влияет на внешний износ и тем более на функциональный.

                                          Doval А может откроешь консультацию на этом форуме и поможешь кредитчикам и залоговикам отлавливать глупости оценщиков. Често говоря я хоть и обучался оценке (прослушал соответсвующие курсы), но любой более менее опытный оценщик меня уболтает, правда при подготовке заключения я все свои замечания всеравно указываю.

                                          Doval

                                          Очень хочется видеть хорошие отчеты
                                          Я со всей уверенностью назову компанию отчет которой мне очень понравился (и это не PR) ООО "Удмурская оценочная компания" г. Ижевск.
                                          и назову компанию которая 100% делает заказные отчеты (приходилось читать) ООО "Региональная оценочная компания" г. Пермь (эти при сравнении земли находящейся в 40-50 км от города, практически без инфраструктуры ставили аналогом земельные участки расположенные не просто в черте горада, а расположеные в 5-6 км от почтампта, т.е. практически центр города), я элементарными действиями уменьшил названную ими цифру в 4 раза и то не уверен, что не дал завышеной оценки.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            1. Конечно, природа рыночной стоимости не должна учитывать НДС (в противном случае это не стоимость, а цена). Да, НДС - это отдельная тема.
                                            2. Беда наших оценщиков в том, что они тупо стараются применять все подходы, что НЕ обязательно. Стандарты оценки требуют лишь обосновать отказ от подхода. В вашем случае оценщик должен был (если корректно все посчитал), по моему мнению, выбрать какой-то один подход. Ничего страшного, кстати, нет и в приведенном примере. Здесь надо читать раздел "Согласование результатов" где идет обоснование и взвешивание результатов, полученных по примененным подходам. Если выбрали арифметическое среднее - это лабуда. А если рассуждали типа "вот два подхода: результаты получились разные, но мы склоняемся к результату, полученному по такому-то подходу, потому что...", тогда неплохо. Отчет - это в любом случае мнение оценщика о стоимости.
                                            3. Не совсем понятна проблема.
                                            4. Методом срока жизни можно оценивать как накопленный (совокупный), так и каждый из износов по отдельности. Все зависит от того, по каким признакам Вы определяете эффективный возраст объекта. Если эффективный возраст определяется только на учете физического состояния и расчетного срока ФИЗИЧЕСКОЙ жизни, то результатом расчета будет физический износ. (При определении физического износа, особенно для недвижимости, надо быть аккуратным при расчете расчетного срока физической жизни). Подробнее см. в учебнике Г. Харрисона.

                                            По поводу открытия консультации - готов. Как это технически осуществить?
                                            С уважением, Сергей Доваль

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Вопрос! В том случае, если залогом выступает оборудование которое есть на 1-2 заводах бывшего СССР, а ныне СНГ. Оборудование специфическое, но 70-80 г.г. По какой стоимости его оценивать, при условии, что напходится онов одной из республик бывшего СССР, а реализовывать (в случае чего) придется в России. Оценивать его за 60% от балансовой стоимости - вроде как глупо (хотя это практика нашщего банка). Я склоняюсь к оценке по цене металлолома и тех частей оборудования, которые можно демонтировать. Хочу услышать мнение специалистов. Пожалуйста.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Для оборудования, которое имеет рынок и которое можно демонтировать, определяется рыночная стоимость (market value). При определении рыночной стоимости, ориентируются на тот регион, где оборудование может быть реализовано. Оценщик должен в своем отчете указывать на это обстоятельство.
                                                Для неликвидного и недемонтируемого оборудования определяется т.н. справедливая стоимость (fair value), по которой определяются затраты на приобретение точной копии объекта или функционального аналога за вычетом накопленного износа. Износ может определяться методом срока экономической жизни или экспертно, в зависимости от технического (физический износ), функционального (функциональный износ) состояний и загрузки (внешний, или экономический износ).
                                                Конечно, для старого оборудования определение накопленного износа дает неточные результаты, поэтому, наверное, в рассматриваемом случае лучше применить метод срока экономической жизни. Опрашиваем экспертов по данному оборудованию и выясняем типичный срок ЭКОНОМИЧЕСКОЙ жизни оборудования, т.е. как долго оборудование выпускает ПРОДАВАЕМУЮ на рынке продукцию. Затем выясняем у тех же экспертов сколько осталось работать нашему объекту, выпуская ПРОДАВАЕМУЮ на рынке продукцию. Отнимая от единицы отношение оставшийся срок/типичный срок, получаем износ.
                                                Износ еще можно получить при помощи таблиц зависимости износа от технического состояния (имеются у каждого оценщика оборудования). Например, работоспособное оборудование после ремонта изношено на 20-35%, рабочее, но требующее ремонта – на 40-60%, если требуется замена основных узлов, то 80-90%, далее – на металлолом.
                                                С уважением, Сергей Доваль

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Doval Интересно было бы взглянуть на более или менее правильный с Васшей точки зрения отчет об оценке оборудования. Так сказать некий шаблон.
                                                  Это, вероятно, помогло бы оценить достоверность приносимых нам отчетов.
                                                  Best regards.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Шаблона отчета об оценке оборудования для всех случаев жизни нет. Описание универсального станка можно вместить на одной строке, описание линии по розливу пива займет несколько больше места, а описание технологического цикла, например, сахарного завода, займет не меньше главы. То же самое относится и к остальным компонентам отчета: масштабу исследования, примененным подходам и техникам.
                                                    Проверку отчетов, на мой взгляд, следует проводить по следующим группам критериев:

                                                    1) Соблюдение требований законодательства к содержанию и форме отчета (ФЗ от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ст. 11).
                                                    2) Правильность примененных подходов и методик согласно международным и российским (Пост. Пр-ва РФ от 6 июля 2001 г. № 519 «Об утверждении стандартов оценки&raquo стандартам оценки.
                                                    3) Корректность проведенных расчетов.
                                                    4) Доступное для понимания и логически выверенное изложение материала.
                                                    С уважением, Сергей Доваль

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Doval
                                                      По поводу открытия консультации - готов. Как это технически осуществить?
                                                      Думаю необходимо обратиться к модераторам, они смогут предоставить техническую возможность, однако будте готовы к куче глупых вопросов, а главное глупых ответов от других лиц. Кстати как залоговик готов помогать отвечать на смежные с оценкой вопросы, но касающиеся непосредственно рассматрения имущества в качестве обеспечения.

                                                      Так например с прискорбием отмечаю неверную практику, используемую банком в котором работает cvk-audit. Поскольку видимо банк относится к обеспечению кредитов как к неприятному, но необходимому процессу, и поэтому делают это спустя рукова.
                                                      Уважаемый, cvk-audit, обратите внимание на то, что балансовая стоимость не в коей мере не отражает рыночную, по следующим причинам:
                                                      1. В процессе бухгалтерского учета высока вероятность неоднократной переоценки объекта по неким сумашедшим нормативам (слава богу от этой практики отказались)
                                                      2. Некоторые предприятия намеренно завышают балансовую стоимость оборудования, а некоторые занижают, преследуя тем самым разные цели, но результат для вас один вы можете остаться без обеспечения.
                                                      3. Линейная амортизация не соответсвует (для большенства объектов) их настоящей функции устаревания, так например: стоимость нового автомобиля упадет на 10-15 процентов, только за то, что вы нацепили на него госномера.
                                                      4. Как вы берете в обеспечение имущество, которое имеет балансовую стоимость 0(Ноль), хотя объект работает и создает экономический эффект.
                                                      и т.д.
                                                      Таким образом, собственник Вашего банка и вкладчики банка должены понимать, что бизнес не защищен и делается это намерено или по недосмотру в конечном итоге разницы иметь не будет, хотя может и обойтись.


                                                      Хотелось бы конечно иметь подфорум касающийся вопросов обеспечения кредитов, однако при зрелом размышлении думаю такого делать не стоит, поскольку большая часть банкиров читающих этот форум -- кредитчики и соответственно заглядывают в вопросы об обеспечении больше ради интереса. Лично мне не хотелось бы замыкаться в какой-то клуб внутри клуба для экспертов. Например, пока вопросы по лизингу были в общем форуме я с удовольствием в них заглядывал, но когда их перевели в отдельный подфорум, я прекратил это делать.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Doval приветствую идею, и присоединясь к SpVic. Готов оказывать посильную помощь. Однако, эти темы, надо сказать интересны ограниченному кругу людей. Вряд ли это соберет широкую аудиторию.
                                                        Best regards.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          При первом посещении форума я говорил, что не преследую цель рекламировать себя или компанию, поэтому широкая аудитория праздно шатающихся по форуму посетителей меня не интересует. Мне необходимы мнения КОНКРЕТНЫХ людей КОНКРЕТНО читающих отчеты об оценке и имеющих свое мнение.
                                                          Просто у меня появилось подозрение, что мы (наша компания) очень быстро эволюционируем в оценке залога для банков и в плане проработки материала и в плане его подачи. Если, при этом, мы упускаем из виду насущные потребности читателей отчетов, то неплохо бы и притормозить. Хотя, судя по уже прошедшему обсуждению, видно, что залоговики – народ любознательный и вдумчивый
                                                          А сколько при этом будет народу - так отвечу цитатой (Дети вчера затащили на фильм "Блондинка в законе-2". Сам фильм, конечно, никакой, т.е. американский, но фраза по-моему, хорошая) – "Голос честного человека звучит громче толпы."
                                                          С уважением, Сергей Доваль

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Sp VIK. Именно потому что я понимаю всю глупость взятия в залог ОС только с учетом % от балансовой стоимости, поэтому и пытаюсь на своем уровне, что то изменить (СВК). Но идет большое сопротивление работников кредитного отдела.
                                                            У нас нет фирм занимающихся оценкой такого оборудования (можно даже сказать больше - оценкой никакого оборудования заводов).
                                                            DOVAL. весь вопрос в том и состоит, что в моем регионе нет эксперта по данному оборудованию. Мне говорят - раз такая умная, то скажи как оценивать такое оборудование. КАК силами банка это сделать?
                                                            Предлагаю начальству отправить человека на курсы оценщиков (хоть какие то знания по данному вопросу). Можно поискать в Интернете. Что еще можно?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X