Bankir.Ru
9 декабря, пятница 12:39

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Экспансия в регионы/открытие филиалов - обсуждение

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Экспансия в регионы/открытие филиалов - обсуждение

    Доброго времени суток.
    На форуме стали появляться объявления об открытии филиалов и наборе персонала. Обсуждаются слияния банков и поглощения. Дабы осветить тему предметно, даем обзор по Самарской области.

    **********************
    Банки стали менее доходными, но более крупными

    Конкурентная борьба на самарском финансовом рынке заметно обострилась. Это связано как с активизацией уже действующих банков, так и с приходом на самарский рынок новых операторов. Прибыль большинства банков заметно снизилась, несмотря на то, что основные показатели возросли. Отличительной особенностью этого периода стала ориентация ряда банков, в том числе и крупных, на средний бизнес и ритэйл.

    На сегодняшний день на территории области работает более 40 региональных и филиалов центральных банков. Причем их число регулярно пополняется, в основном за счет открытия федеральными банками собственных филиалов и представительств. За прошедший год в Самаре открылся филиал банка "Русские финансовые традиции", представительство Академхимбанка, сменившее в Самаре филиал Интурбанка. Кроме того, по информации "СО", в ближайшее время в Самаре планирует высадиться целый десант иногородних банков, среди которых можно отметить Промстройбанк-Санкт-Петербург, Доверительный и инвестиционный банк, Московский международный банк, Неополис-банк и даже мало кому известный Алекскомбанк.

    Региональные банки плодятся намного меньшими темпами. За последние полгода к их числу добавился только тольяттинский Банк развития технологий и сбережений, и тот фактически является клоном Тольяттихимбанка. Даже возглавил новый банк руководитель ТХБ Валерий Чмышук.

    Экспансия столичных филиалов может привести к переделу банковского рынка губернии. Несмотря на то, что филиалы банков, не считая Поволжского Сбербанка, контролируют около 6-7% активов области, их доля постепенно увеличивается. Подобные действия центральных банков можно связать с большей экономической привлекательностью Самарской области по сравнению с другими регионами. Кроме того, большинство федеральных банков являются частью вертикально интегрированных структур, и приход их в Самару связан с обслуживанием предприятий, входящих в соответствующую группу. Еще одной причиной может быть скорое вступление России в ВТО и приход мощных иностранных конкурентов. В столице благодаря собственным ресурсам они легко переиграют своих российских соперников, которым ничего не останется, как перемещаться в другие регионы России либо продаваться иностранцам. Таким образом, действия банков выглядят как создание запасного аэродрома на случай развития ситуации по неблагоприятному для них сценарию. Кроме того, как признался один из самарских банкиров, подобная активность связана с возможными перестановками в администрации области, а следовательно, и перераспределением финансовых потоков.

    Если рассматривать результаты работы областных банков, то можно заметить сокращение их прибыльности. Прибыль уменьшилась у НТБ, Тольяттихимбанка, Ипозембанка, АвтоВАЗбанка, Промавтобанка. Особенно заметно падение прибыли у Элкабанка и у крупнейшего регионального банка "Солидарность" - почти в 4 раза. Больше всего выросла доходность операций Промэкбанка (прибыль возросла почти в 12 раз и превысила 10 млн рублей) и "Волга-Кредита" (рост в 8 раз до 21,7 млн рублей). Максимальную прибыль получил Автомобильный банкирский дом (160 млн рублей, что в 5,5 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года). С прибылью начали работать и филиалы федеральных банков. Так, из убытков вышел филиал Банка Москвы. Несмотря на то, что филиал КМБ-банка работает в Самаре менее года, его прибыль уже составляет 29 млн рублей.

    Несмотря на сокращение прибыли, практически все банки увеличили собственные активы. Максимальный рост продемонстрировали самарский филиал Альфа-банка, а также Промэкбанк и ФИА-банк, валюта баланса которых возросла практически в 2 раза.Наибольшая валюта баланса на настоящий момент - у банка "Солидарность" (5,2 млрд рублей).

    За последний год наметилась и тенденция увеличения банками собственных капиталов. Определенную пассивность в этом вопросе проявил только "Волга-Кредит". Остальные же банки значительно увеличили капитализацию. Более чем в 2 раза - НТБ, Промэкбанк, Лепта-банк, "Солидарность" и "Самарский кредит". В 3 раза свой капитал увеличил Ипотечно-земельный банк, который, правда, остается даже по самарским меркам весьма скромным и составляет 17,5 млн рублей. Явным лидером роста капитала стал АвтоВАЗбанк, увеличивший его в 3,5 раза - до 640 млн рублей (первое место среди региональных банков). Не намного отстал от него банк "Солидарность" (628 млн). Принимая во внимание планы нового председателя совета директоров "Солидарности" Алексея Титова о дальнейшем увеличении его капитализации, можно ожидать, что в ближайшем будущем "Солидарность" вернет себе пальму первенства. Правда, и АвтоВАЗбанк не намерен останавливаться на достигнутом.

    В связи с тем, что банковский рынок уже поделен, банки все активнее привлекают средства населения. Остатки на счетах физических лиц увеличились практически у всех банков, которые постепенно начинают теснить Поволжский Сбербанк. Сворачивать свое присутствие на рынке частных вкладов стали только Промавтобанк и филиал Банка Москвы. Наибольший рост наблюдался по этому показателю у Промэкбанка и Элкабанка (более чем в 6 раз) и у Импэксбанка (в 32 раза). Такой высокий показатель объяснятся тем, что самарский филиал Импэксбанка только недавно начал развивать это направление. Наибольшим количеством средств, доверенных банку населением, может похвастаться АвтоВАЗбанк, который располагает остатками в 611 млн рублей. Свой прошлогодний показатель АВБ увеличил в 3,3 раза. Далеко не в последнюю очередь это обусловлено наличием у банка государственных гарантий по вкладам частных лиц и активной рекламной кампанией.

    Растут в банках и остатки по счетам юридических лиц. Эти показатели упали только у филиала Банка Москвы и АБД. Что касается последнего, то это связано с перераспределением финансовых потоков АО "АвтоВАЗ" между ним и другими тольяттинскими банками, в том числе в пользу НТБ. Забуксовал в этом направлении, бросив все свои силы на частные вклады, и самарский Импэксбанк. Что же касается темпов роста, то они вполне умеренные. По ним явным лидером является Ипотечно-земельный банк, увеличивший остатки в 6 раз. Однако их итоговая сумма (965 тыс. рублей) не вызывает у коллег никакого душевного трепета. В 3,5 раза увеличил собственные остатки Лептабанк. Это связано с расширением бизнеса группы тольяттинских бизнесменов во главе с Владимиром Кожуховым. Кроме того, более чем в два раза больше денег от предприятий и организаций привлекли ФИА-банк и Промавтобанк. Наибольшими остатками юридических лиц располагает банк "Солидарность" - практически 4 млрд рублей.

    В связи с общей нестабильностью на фондовом рынке многие самарские банки начали активно сворачивать собственные инвестиции в ценные бумаги. Исключение составил только АвтоВАЗбанк, нарастивший данный показатель в 17 раз - до 138,5 млн рублей. При этом НТБ сократил их в 8,5 раза, АБД и Тольяттихимбанк - в 3 раза. Лидером по абсолютному размеру операций с ценными бумагами остается банк "Солидарность" (464,3 млн рублей).


    Источник: Роман АВРУСИН РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. // Самарское обозрение (Самара).- 29.07.2002.

  • #2
    Очень интересно. Готовы сотрудничать или покупать региональные банки или филиалы. Идём в регионы с деньгами и программами, в т.ч. розничными.

    Комментарий


    • #3
      В чужой монастырь со своим уставом не ходят !!!
      А посему москвичам приходится искать регионалов, кто знает местную специфику !!!
      VADIS

      Комментарий


      • #4
        Ктотам
        Ну ежели денег то много можно и покупать :-)Э
        Только в каждом регионе своя специфика
        Гордеев А.Е.

        Комментарий


        • #5
          Согласен.. На мой взгляд сложность открытия филиала - это подбор кадров в регионах.. И если с подбором руководстводящих кадров еще так - сяк..То вот найти среднее звено - сейлз, карточки , программисты и т.д - на мой взгляд - большая проблема...Конечно Вы мне можете сказать что хоть 1-2 человека да найти в городе можно..Но тогда встает вопрос о затратах...Можно скупить лучший персонал - но будет ли приносить филиал прибыль? Конечно при условии что филиал открывают для расширения - а не ФПГ под своего клиента

          Комментарий


          • #6
            Kamoloff
            В принципе за хорошим персоналом и клиенты идут...
            Да только как правило берут руководителя на хороших условиях а на остальном режим экономии...
            В итоге..Один руководитель все делает чтоб было хорошои была прибыль у филиала а персонал все гробит из за недостатка знаний и низкой квалификации........
            Так что коль открывается филиал так надо и персонал соответствующий с соответствующими зар.платами и условиями работы.
            Гордеев А.Е.

            Комментарий


            • #7
              AndreiGor
              Типа бега по замкнутому кругу....Я для себя вывел список небольших правил
              1) Помещение в собственности
              2) Руководитель должен иметь собственных остатков не менее 35 мио на начальном этапе
              3) Содержание не должно превышать 200-250 тыс.р в месяц

              Комментарий


              • #8
                Kamoloff Содержание не должно превышать 200-250 тыс.р в месяц Это что, все АХР... или только жалованье с начислениями?
                In God we trust, all others we audit

                Комментарий


                • #9
                  Kamoloff
                  Содержание не должно превышать 200-250 тыс.р в месяц

                  Каждому !

                  Комментарий


                  • #10
                    из темы : http://forum.bankir.ru/showthread.php?s=&threadid=18494

                    Ну, во-первых, многое зависит от управляющего, а во-вторых (и в главных) - от самого ММБ.
                    В Нижнем управлящим взяли бывшего певого зама городской администрации. Мужчина конечно не первой свежести, но определенные связи есть и работать худо бедно умееет.
                    Но когда банк устанавливает ставки кредитования по верхней границе рынка при максимально длинном сроке рассмотрения документов (процедура похлеще чем у Сбера) - много не наработаешь

                    mdu В чем-то соласен с Ozzy . особых беспокойств для вкладчиков конечно нет, но если посмотреть на филиалы московских банков работающие в Нижнем (а это филиалы практически всего крупняка) и на его же дочки - реально из всех филиалов только Альфа эффективно работает (если не рассматривать филиалы, обслуживающие "специальных клиентов", типа: Петрокоммерц - ЛукойлВолганефтепродукт, транскредит - Горьковская желдорога, Металинвест - Выксунский металлургический и т.д. Остальные филиалы - ни шатко ни валко, работают в НЕБОЛЬШОЙ плюс (в том числе и много раз обсуждавшийся на форуме МДМ). Дочки работают не впрмер эффективнее.
                    Мне кажется что эффективностьработы филаиала зависит даже не от команды на месте (хотя это тоже важный фактор), а прежде всего от головного банка и системы его взаимотношений с филиалами.
                    Gleb Небольшой плюс всегда лучше чем большой минус - так может лучше вообще не иметь не большого минуса ни небольшого плюса (который не отбивает первончальных затрат), а работать на своем рынке? А на чужие рынки идти построив нормальную систему работы с филиалами, как у Альфы или покупать дочки.
                    Конечно, это разговор не уровня участников форума, просто удивляет - на небольшом нижегородском рынке - около 40 филиалов московских банков, при этом весь рынок уже поделен. И все открываются новые - на что они рассчитывают? на небольшой плюс!?

                    Комментарий


                    • #11
                      Conformist
                      Жалование персонала - но понятно , что оно зависит от региона, штатного расписания и т.д.
                      Просто за основу при открытии ведь надо было взять какие то цифры.

                      Комментарий


                      • #12
                        sanyek Мне кажется что эффективностьработы филаиала зависит даже не от команды на месте (хотя это тоже важный фактор), а прежде всего от головного банка и системы его взаимотношений с филиалами. А последняя, помимо административно-структурно-технологических нюансов еще и зависит от того, зачем банк топает в регионы: пылесосить либо, наоборот, закачивать деньги, обслуживать на местах структуры своих клиентов федерального уровня либо впаривать в регионах хорошо отработанные ритейловые продукты... либо просто, чтоб был... типа, у банка А есть филиал в городе Б, а почему у нас до сих пор нет?
                        In God we trust, all others we audit

                        Комментарий


                        • #13
                          Conformist
                          вот а почему собственно нет филиала!
                          Гордеев А.Е.

                          Комментарий


                          • #14
                            AndreiGor , иногда мне кажется, что последний вариант - наиболее распространенный
                            In God we trust, all others we audit

                            Комментарий


                            • #15
                              Пиплы!

                              Чем дальше в лес, тем больше дров!

                              Это где большие бабки водятся, да нет градообразующих и т.д, там еще можно по правилам за клиентуру бодаться!
                              А вот, к примеру, в Кемеровской области, как Папа скажет - так и будет!
                              И ему Плявать на типа Альфу, или типа МДМ, если они перед открытием своих структурок к нему в кабинетик не постучались!

                              Поэтому и исчут на рук. должности в основном не банкиров, а нужных людей, кто стучаться умеет!

                              А иначе как в анекдоте:
                              Спят сын и отец - ГАИшники, вдруг папа подрывается, сына пинает.
                              А он:"Я еще посплю!"
                              Папа:"Ты оболдел! Итак все полчаса бесплатно ездят!!!"

                              В регионах Москвы побаиваются, но там тоже есть инструмент борьбы с неугодными, например, мелкие пакости (коммуналка, аренды, подьезды всякие).
                              А еще клиентам рекомендуют (настоятельно!) не ходить в неугодный банк,
                              и будь ты хоть семь пядей во лбу или супербанкир, фиг что ты наработаешь!


                              Conformist Ozzy
                              А про 250 на всех в регионе - это стопудовая правда! Я однажды работал за 5 гринов с хоз. расходами и персоналом в 15 человек! И ничего! Укладывался! Еще на хлеб с маслом оставалось!

                              VADIS

                              Комментарий


                              • #16
                                Kamoloff
                                На счет 250 это как то не солидно..уж совсем неконкурентноспособно.....
                                Гордеев А.Е.

                                Комментарий


                                • #17
                                  AndreiGor

                                  Ну вот я и в Хопре))) Только что прилетел из Вашего славного города..Еще утром отвечал вам из Сургута)
                                  Итак как уже сказали выше - каждый ставит себе разную стратегию развития в зависимости от ресурсов...И вот чем их больше - тем больше желание открыть чтобы был.... А если Вы будете рассматривать открытие филиала - как бизнес- открыл - должен приносить прибыль и желательно сразу - я думаю Вы согласитесь с моими правилами...
                                  По поводу зарплаты... У Ваших китов СНГБ, СГБ - не был - врать не буду...Но вот если рассматривать штатное расписание из 15-20 чел. то должен Вам сказать что зарплаты в ЦКБ, АККО, ХМ - персонала среднего звена - где то в этом пределе...И судя по зарплатной политике Богданова - врядли вырастут в ближайшее время

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Kamoloff
                                    ЦКБ, Сиббизнес и ХМБ это отдельная песня как им платят так и работают....
                                    зарплата низкая,,,, ровно на столько и сервис...
                                    АККО И СНГБ там более или менее хорошаие зар.платы
                                    спец 300-400 у.е
                                    вед.спец. -500 у.е.
                                    нач.отдела до 1000 у.е.
                                    и выше...больше......
                                    СГБ немного выше з/п дает сотрудникам
                                    так что филиал из 20-25 человек тянет на ФОНД з/п в районе 500-450 тыс рублей..
                                    прибавь текущие расходы еще 100 - 150 тысяч....со своим помещением
                                    Итого 600-700 тысяч рублей в месяц будешь отдавать ..
                                    Прибыль филиал Вам даст при наличии ресурсов и клиентов и грамотных спецах
                                    примерно через 6-9 месяцев...Если менеджеров грамотных найдешь...
                                    А про Богданова ..чтобы знать ту политику надо у него работать.....
                                    Тогда и поймешь что первые полгода можешь получать по 20т.р.в месяц а октябрь-ноябрь по 50...а в декабре все 100.т.р....Так что политика там нормальная....Кроме Богданова, есть еще и Газпром где тоже люди не бедствуют.//
                                    А банков у нас много конкуренция большая...и за каждого клиента началась уже борьба
                                    Последний раз редактировалось AndreiGor; 18.08.2002, 09:34.
                                    Гордеев А.Е.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      AndreiGor А банков у нас много конкуренция большая...и за каждого клиента началась уже борьба

                                      Попробую высказать собственные впечатления
                                      1) Москвичи пожалуй что зря там понаоткрывались))))
                                      2) Юрики - достаточно консервативны - пожалуй как и везде, но город небольшой и количество ограниченно
                                      3) Физики - пожалуй есть за что побороться

                                      Что для меня осталось непонятно
                                      1) Городской объем рынка наличной валюты в день
                                      2) Есть ли хороший броккеридж в городе ( судя по тому что в городе куча представительств броккреских контор из Москвы - врядли )
                                      3) Насколько СГБ - стал монополистом на рынке пластика - первое ощущение - "удручающее" - банкоматы и посы стоят везде))))

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Kamoloff
                                        1. Обменок натыкано много и все самые хорошие места забиты давно и надолго...
                                        2. Броккеридж есть.
                                        3. Карты
                                        тут у каждого свои клиенты....
                                        А чего если не секрет тебя к нам то занесло??
                                        Последний раз редактировалось AndreiGor; 19.08.2002, 07:04.
                                        Гордеев А.Е.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Написал в Б-мэйл

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Kamoloff Cогласен с AndreiGor.
                                            Я так понимаю, Вы представляете Сиббизнесбанк г-жи Рыбалко?
                                            Если это так то, странно конечно, что Вы задаете такие вопросы о реалиях сургутского рынка...
                                            В Сургуте сейчас остался один РЕАЛЬНЫЙ рынок ИМНО - "Международные карты." Ну мей би еще рынок "уникальных" продуктов...

                                            А по поводу филиальной сети, Сургут - дело тонкое...
                                            Пишите в Б-майл, отвечу на все интересующие вопросы.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Региональная экспансия проводится крупным универсальным банком по следующим направлениям (это всем известно) - "к ресурсам", "к интересным объектам кредитования", "к инвестиционным проектам" (возможны разные сочетания). Во многих случаях сейчас дешевле купить местный банк, впоследствии заменив определенную часть людей на ключевых позициях; естественно, без нормальных отношений с местными властями и местным цебешным главком крайне тяжело. Пожалуй, большому числу малых и средних банков в регионах не выжить, поэтому нужно сливаться, прежде всего, с целью экономии за счет снижения удельных издержек и повышения возможностей для кредитного бизнеса... Но тут уж как ключевые акционеры договорятся.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                sedinrus
                                                Идея то хорошая....только вот покупать у нас особо некого....
                                                Вроде все более менее стоят на ногах.......
                                                Гордеев А.Е.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Mark
                                                  Оно тонкое и многогранное!!!!!!!!
                                                  Гордеев А.Е.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    AndreiGor

                                                    Насчет покупать некого - большой вопрос. Насколько я знаю рынок, продажи и покупки имеют место, да и переговоров много ведется.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      sedinrus
                                                      Продаваться у нас могут ЦКБ и Сиббизнес но то ж не факт ..- это самые скромные..
                                                      Но кто от этого выйграет это вопрос......тот еще........
                                                      Из Филиалов ТЭБ или Мосстрой и то вряд ли...брать особо нечего..
                                                      А остальные я так подозреваю не продадуться......
                                                      Так что на счет переговоров это щекотливый вопрос...
                                                      Говорить можно много только реальных движений нет.....
                                                      Гордеев А.Е.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        sedinrus
                                                        Как крупный универсальный называется???
                                                        А то в этом Уралсиб да Собин замечались...
                                                        Первый в большей степени ..второй поскромнее
                                                        Гордеев А.Е.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Всем добрый час!
                                                          AndreiGor :Продаваться у нас могут ЦКБ и Сиббизнес но то ж не факт ....

                                                          Точно не факт остатки ИБК..... и АККО в лёгкую…было бы желание акционеров... Но вряд ли.....

                                                          sedinrus

                                                          Согласен с AndreiGor :
                                                          УралСиб красиво идёт в регионы, но опросы показывают ну нет у жителей ХМАО доверия иногородним Банкам, тем более московским (СБ РФ исключение). Последние события с ИБК ещё раз отбили охоту на «общение». У ФПГ свои клиенты , административным ресурсам к окружным тем более москвичей не подпустят ни муниципальным, ни к окружным бюджетам. Ну а физиках - говорилось выше, люди на севере доверчивые, но с хорошей памятью…

                                                          Kamoloff : привет Бойчук И. А.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            BMW
                                                            АККО то чем провинился...положение у него хорошее получше чем у многих местных...........
                                                            Гордеев А.Е.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X